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Esse é o Bom dia, Investidor! 27 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os índices futuros americanos operam em baixa, as bolsas da Europa operam estáveis. As atenções estarão voltadas para divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Fed. Os mercados asiáticos fecharam no terreno positivo.
Na Ásia, o feriado do Ano Novo Lunar manteve fechados os mercados da China. As cotações do minério de ferro na China só voltam a ser atualizadas na próxima semana. Os mercados asiáticos fecharam no terreno positivo, com traders analisando os principais preços ao consumidor de Tóquio em janeiro, que subiram 4,3%, acima das estimativas – aproximando-se do nível mais alto para a capital do Japão desde meados de 1981. Os casos graves de Covid na China caíram 72% em relação ao pico no início deste mês, enquanto as mortes diárias entre pacientes de Covid em hospitais recuaram 79% em relação ao pico, apontando para uma normalização da economia chinesa. Fechamento: Tóquio — Nikkei: +0,07%. Hong Kong — Hang Seng: +0,54%. Taiwan — Taiex: feriado. Coreia — Kospi: +0,62%. China — Xangai: feriado. China — Shenzhen: feriado.
Na Europa, as bolsas operam no terreno positivo, com investidores atentos a decisões de aumento de juros na próxima semana. O Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra anunciarão suas decisões de juros na próxima quinta-feira (2). Os preços do petróleo avançam pela segunda sessão consecutiva, impulsionados pelo crescimento PIB dos EUA mais forte do que o esperado e pelas esperanças de uma rápida recuperação da demanda chinesa, à medida que os casos e mortes de Covid-19 caíram em relação aos níveis máximos do mês passado.
Nos Estados Unidos, Os índices futuros operam em baixa, com investidores aguardando por resultados corporativos e dados econômicos, em busca de mais pistas sobre os rumos da política monetária no país. Os investidores aguardam pelos dados de confiança do consumidor, vendas de casas pendentes e índice de preços de gastos com consumo (PCE). A temporada de balanços também continua. American Express, Colgate-Palmolive e Chevron estão entre as empresas previstas para divulgar resultados hoje. Os investidores acompanharão de perto o relatório da Chevron depois que a empresa anunciou uma recompra de ações de US$ 75 bilhões e aumento de dividendos na quarta-feira. As atenções estarão voltadas para divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Fed. O consenso Refinitiv prevê alta no núcleo do PCE de 0,3% na comparação com novembro e de 4,4% na base anual. Além do PCE, investidores aguardam pelos dados de confiança do consumidor, vendas de casas pendentes e balanços.
==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui)
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 82,06 com alta de 1,30%. O Brent opera com alta de 1,20% negociado a US$ 88,33.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 22.968,52 (-0,59%). O ouro é negociado a US$ 1.924,55 a onça-troy (-0,28%).
⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN
Minério de ferro: Com o feriado do Ano Novo Lunar, as cotações do minério de ferro na China só voltam a ser atualizadas na próxima semana.
Minério de ferro: Os contratos futuros em Cingapura em alta de +1,15%, a US$ 127,75 por tonelada. Negócios à vista em alta de +0,39%, a US$ 123,45 por tonelada.
Coronavírus
O Brasil registrou na quinta, 86 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 696.731 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 83. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +14%. No total, o país registrou 13.782 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 36.794.650 casos conhecidos desde o início da pandemia.
Brasil
O número de resgates do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) bateu recorde para o mês de janeiro, segundo dados da Caixa Econômica Federal. Até o último dia 24, foram realizados 2,2 milhões de saques na modalidade, totalizando o valor de R$ 1,11 bilhão. No ano passado, o mesmo mês registrou 1,7 milhão de resgates, que somaram R$ 1,10 bilhão. Em janeiro de 2021, os números foram de 1,4 milhão e R$ 1,07 bilhão.
A Mastercard teve lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no quarto trimestre de 2022 – o equivalente US$ 2,62 por ação -, 6% acima do ganho de US$ 2,4 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado na quinta-feira (26). Considerando-se ajustes, a operadora de cartões americana garantiu lucro por ação de US$ 2,65 entre outubro e dezembro, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,57.
A economia dos Estados Unidos registrou expansão durante o quarto trimestre, registrando um crescimento sólido mesmo com consumidores e empresas lutando contra a inflação e taxas de juros historicamente altas. O Produto Interno Bruto – a medida mais ampla da atividade econômica – aumentou a uma taxa anualizada de 2,9% de outubro a dezembro do ano passado, segundo dados do Departamento de Comércio divulgados na quinta-feira.
Documentos de falência recém divulgados revelaram milhares de credores a quem a FTX deve dinheiro depois que a outrora poderosa exchange de criptomoedas entrou em colapso em novembro. Pesos pesados de Wall Street, incluindo Goldman Sachs e JPMorgan, foram nomeados na lista de credores, que inclui empresas, instituições de caridade, indivíduos e outras entidades em um documento de 116 páginas arquivado na quarta-feira (25).
Economia
Indicadores Econômicos (26/01/2023) aqui.
Brasil: temporada de resultados, confira aqui o calendário completo.
Petrobras aprova Jean Paul Prates como presidente da companhia… Leia mais. Os papeis da estatal chegaram a cair mais de 3%. No fechamento, Petrobras ON registrou baixa de 2,79% e Petrobras PN de 2,75%.
O consumo dos lares deve desacelerar em 2023, segundo previsão divulgada na quinta-feira (26) pela associação de supermercados Abras, que projeta uma expansão de 2,5% neste ano após alta de 3,89% em 2022. A medição envolve o volume e tipos de produtos comprados em supermercados e guarda certa correlação com o faturamento dos varejistas.
Após identificar um erro na série histórica do fluxo cambial, o Banco Central revisou ontem (26), o resultado dessa conta em 2022, que passou de uma entrada líquida de US$ 9,574 bilhões para uma saída de US$ 3,233 bilhões. “Por falha na rotina de compilação, nem todos os códigos de natureza cambial que entraram em vigor em outubro de 2021 foram incluídos no processo de apuração das estatísticas de câmbio contratado”, informou a autarquia. O erro, segundo o órgão, ocorreu nas contratações de câmbio para importação, que subiram de US$ 238,1 bilhões para US$ 250,2 bilhões, uma diferença de US$ 12,8 bilhões após a revisão. Com isso, o saldo líquido de câmbio contratado no ano foi reduzido nessa mesma proporção. O BC informou ainda que vai adaptar as divulgações do fluxo cambial. A partir de agora, o resultado referente ao último dia de cada mês passará a ser informado na terceira semana do mês posterior. Os dados parciais do mercado de câmbio continuarão sendo divulgados todas as quartas-feiras, mas os números serão defasados já que a nova lei cambial permitiu que operações abaixo de US$ 50 mil sejam comunicadas apenas no dia 5 do mês seguinte. Essas operações representam cerca de 3% do valor total operado.
A dívida pública federal cresceu 6,02% em 2022 e fechou o ano em R$ 5,951 trilhões, informou na quinta-feira (26) a Secretaria do Tesouro Nacional. É o maior valor da série histórica, iniciada em 2004. Em 2021, a dívida pública encerrou o ano em R$ 5,613 trilhões. Os valores incluem os endividamentos do governo no Brasil e no exterior.
Dados preliminares do Banco Central, divulgados ontem (26), mostram que os turistas brasileiros gastaram US$ 12,1 bilhões em viagens internacionais, ao longo do ano passado. O montante é mais que o dobro do registrado em 2021, de US$ 5,2 bilhões. Em dezembro, os brasileiros levavam pouco mais de US$ 1 bilhão para o exterior, valor 27,5% maior que no mesmo mês de 2021.
Investidores estrangeiros aportaram US$ 6,4 bilhões em aplicações financeiras no Brasil no ano de 2022, informou na quinta-feira (26) o Banco Central. A cifra representa uma queda de 77% na entrada de recursos no país para aplicações em ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa em relação ao ano anterior (US$ 27,8 bilhões).
O ingresso de US$ 90,6 bilhões em investimentos diretos no país (IDP) foi o maior desde 2012, quando foi registrada a entrada de US$ 92,6 bilhões na modalidade, segundo o chefe do departamento de estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha. Em relação ao Produto Interno Bruto, o ingresso foi de 4,76%, segundo maior da série histórica do BC, calculada desde 1995, atrás apenas de 2000, quando foi de 5,03%. Na comparação com 2021, o volume de IDP aumentou 95%. O déficit em transações correntes, por outro lado, registrou no ano passado o maior déficit desde 2019, com resultado negativo em US$ 55,7 bilhões.
A Justiça de São Paulo autorizou, na quinta-feira (26), a busca e apreensão de e-mails dos diretores e integrantes dos conselhos de administração e auditoria da Americanas dos últimos dez anos. A decisão é uma resposta a um pedido feito pelo Bradesco. A medida assinada pela juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Justiça de São Paulo, também alcança as mensagens dos funcionários da área de contabilidade e finanças da varejista pelo mesmo período de uma década. Na decisão, a juíza cita que a medida foi adotada diante do risco de destruição de mensagens que podem ajudar a esclarecer o caso. “Diante da magnitude do fato e potencial responsabilização individual dos agentes envolvidos nas fraudes suspeitas, é razoável supor que provas relevantes e necessárias para verificar a ocorrência de fatos ilícitos correm risco de perecimento”, cita.
Agenda Econômica
– China: Feriado do Ano Novo Lunar deixa mercados fechados
– FGV: Confiança da indústria em janeiro (8h)
– BC: Nota de Crédito de dezembro (9h30)
– EUA/Deptº do Comércio: Gastos com consumo em dezembro (10h30)
– EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis em dezembro (12h)
– EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor final de janeiro (12h)
– Tesouro: Governo Central deve ter superávit primário de R$ R$ 1,5 bilhão em dezembro (13h30)
– EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação na semana anterior (15h)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,08%, aos 114.177,55 pontos, equilibrando a baixa da Petrobras, após a confirmação do novo presidente da estatal, Jean Paul Prates, e o desempenho positivo das metálicas. O volume financeiro somou R$ 22,3 bilhões, novamente abaixo da média diária de dezembro, de R$ 29,268 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
CSNA3: +4.43% a R$ 18.39
CVCB3: +4.29% a R$ 4.86
USIM5: +3.74% a R$ 8.59
EZTC3: +3.21% a R$ 14.77
QUAL3: +2.25% a R$ 5.92
Maiores baixas do Ibovespa
HAPV3: −3.06% a R$ 4.44
SUZB3: −2.93% a R$ 45.40
CMIG4: −2.82% a R$ 11.39
PETR3: −2.79% a R$ 29.57
PETR4: −2.75% a R$ 26.20
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Dólar
O dólar fechou em baixa de 0,11%, a R$ 5,0745.
Taxa Ptax fechou em R$ 5,0951, queda de 0,18%.
O índice fechou em baixa de 0,25%, aos 2.809,44 pontos. A mínima foi de 2.809,05 pontos e, na máxima, foi a 2.819,82 pontos.
O destaque foi o Max Retail (MAXR11) – que não faz parte da carteira teórica do Ifix – com baixa de 4%. Em fato relevante, o fundo sinalizou que não recebeu da Americanas, locatária da carteira, o aluguel referente a dezembro – com pagamento previsto para este mês. O valor foi incluído na lista de dívidas da companhia, divulgada na quarta-feira (25). “A administradora tomou ciência que o aluguel devido pela locatária está sendo tratado como crédito concursal, ou seja, como um crédito existente no dia 19 de janeiro de 2023 e sujeito aos efeitos da recuperação judicial”, destaca o documento. Segundo o MAXR11, o valor do aluguel em aberto é de R$ 514 mil, montante que representa R$ 0,46 por cota. Em janeiro, o fundo distribuiu R$ 0,67 por cota, dividendo referente às receitas da carteira no mês anterior. O valor representa um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 0,94% no período.
