A Gol emitiu Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), em um volume total de US$ 196 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) na sexta-feira (30).
As Notes são garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas, e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.
As Notes foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notes.
As Notes tem um período médio de carência de 12 meses. Após o período de carência, as Notes de Série A são amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais, assim como, as Notes de Série B são amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às Notes da Série A.
As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$ 3 bilhões).