A Braskem deve colocar fim a um jejum de meses de emissões externas de empresas brasileiras, informa o Estadão.

A petroquímica deu início a apresentações para investidores internacionais com o objetivo de captar ao menos US$ 500 milhões em títulos de dívidas (bonds), pouco mais de R$ 2,5 bilhões.

A  expectativa é que o mercado feche a compra dos papéis nesta quarta-feira. A última emissão externa de uma empresa brasileira foi em abril, quando a Aegea Saneamento emitiu US$ 500 milhões em bonds com critérios sustentáveis.

Os recursos devem ser usados para melhorar o endividamento da Braskem. A petroquímica contratou BNP Paribas, Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko como os coordenadores globais da operação.

Participam ainda Credit Agricole CIB, Mizuho, Standard Chartered, ING e Natixis.

Informações BDM