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Esse é o Bom dia, Investidor! 10 de março de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os mercados mundiais operam em queda, com investidores à espera do relatório de empregos (payroll) e temor de crise bancária nos EUA.
Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa acentuada, com investidores aguardando os próximos dados de empregos nos EUA, também em busca de pistas sobre como o Federal Reserve vai atuar na condução da política monetária. O Banco do Japão, por sua vez, manteve sua política monetária inalterada, amplamente em linha com as expectativas. O banco central manteve sua taxa de juros negativa em -0,1% e reiterou sua meta de manter o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em torno de 0%. O parlamento do Japão ainda aprovou Kazuo Ueda como o próximo governador do Banco do Japão, informou a Kyodo – o atual governador Haruhiko Kuroda presidiu sua última reunião de política antes do término de seu mandato em 8 de abril. Xi Jinping foi reeleito para seu terceiro mandato de cinco anos como presidente da China, em um papel amplamente cerimonial, enquanto reforça seu domínio como o líder mais poderoso do país desde Mao Zedong. Quase três mil membros do parlamento, o Congresso Nacional do Povo (NPC), votaram unanimemente no Grande Salão do Povo para Xi, de 69 anos, continuar em seu cargo pelos próximos cinco anos, em uma eleição onde não havia outro candidato. Xi também recebeu votos unânimes para um terceiro mandato como presidente da Comissão Militar Central do país. Fechamento: Tóquio — Nikkei: -1,67%. Hong Kong — Hang Seng: -3,04%. Taiwan — Taiex: -1,55%. Coreia — Kospi: -1,01%. China — Xangai: -1,40%.China — Shenzhen: -1,24%.
Na Europa, as bolsas operam em baixa acentuada. O setor bancário da Europa é duramente atingido pela liquidação dos pares em Nova York na véspera, onde só os quatro maiores bancos do país juntos perderam US$ 52 bilhões em valor de mercado ontem. O assombro é com a derrocada do banco americano SVB Financial, conhecido como “banco do Vale do Silício”, cujas ações caíram mais de 60% no índice Nasdaq à vista e perdiam mais 25% no pré-mercado nesta manhã. Os problemas ocorrem na mesma semana em que outro banco americano, o Silvergate, especializado em criptomoedas, anunciou o próprio fechamento. Entre os europeus, o HSBC perdia mais de 5% em Londres, o Commerzbank caía 3,70% em Frankfurt (chegou a cair 7%) e o BNP Paribas recuava 3,56% em Paris. Indicadores regionais (inflação alemã e produção industrial britânica vieram no consenso) ficam de lado em meio à cautela com os desdobramentos do caso SVB — pois já há bancos anunciando provisão para perdas — e antes da divulgação do payroll dos EUA (10h30). As forças russas estão fechando o cerco a Bakhmut, uma cidade ucraniana de 450 anos que já foi conhecida por suas vinícolas e, agora, parece mais uma cidade fantasma. Antes da guerra, o local representava a vida com seus jardins esculpidos e canteiros de flores instagramáveis. Era o retrato da paz e uma das cidades mais antigas da região de Dombass, na Ucrânia, com fachadas erguidas com a prosperidade de suas minas de sal. Seus grandes edifícios foram pulverizados por sete meses de artilharia russa, expulsando 90% da população e levando os que ficaram à beira da insanidade. As cotações do petróleo operam com baixa, caminhando para quarta queda consecutiva, uma vez que os investidores permaneceram cautelosos sobre os aumentos acentuados dos juros nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, Os índices futuros operam em baixa, em meio à preocupação de uma nova crise bancária, desta vez envolvendo o Silicon Valley Bank, cujas ações despencaram 60 por cento na quinta-feira, um dia depois de lançar uma venda de ações de US$ 2,25 bilhões para fortalecer o caixa do banco, ofuscando parcialmente a divulgação do último payroll antes da decisão do FED. O SVB citou taxas de juros mais altas e “elevada queima de caixa de clientes” como razões para levantar o novo capital. Além dos US$ 1,75 bilhão, a companhia conseguiu mais US$ 500 milhões com o fundo de investimento General Atlantic. O banco possui forte ligação com o mercado de startups, que vem sofrendo com o aperto monetário nos Estados Unidos, provocando dificuldade em levantar mais capital. Em 2022, o SBV possuía mais de US$ 90 bilhões em títulos do tesouro americano. Com a tendência de manutenção dos juros em patamares ainda mais elevados, esses títulos devem perder valor no mercado, especialmente os mais longos. O temor do mercado é que o banco, o maior do Vale do Silício, esteja passando por uma crise de capitalização, com pouca entrada de capital em meio ao “inverno” das startups. Além disso, se o aperto monetário se mostrar mais duradouro, é possível que algumas empresas não consigam levantar caixa e, no futuro, deixem de arcar com seus compromissos financeiros. As ações do setor financeiro estavam entre as mais atingidas na Ásia, depois que os bancos nos EUA entraram em alerta com o iminente colapso da Silvergate Capital (que encerrará suas operações após o colapso da FTX) e os problemas de liquidez no já mencionado SVB Financial Group. Na agenda, relatório de empregos (payroll). Os dados de empregos de hoje fornecerão pistas sobre como o Federal Reserve (Fed), banco central americano, pode avançar em sua política monetária. A taxa de desemprego deve se manter em relação a janeiro – quando atingiu uma mínima não vista desde 1969 – em 3,4%.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 75,21 com baixa de 0,67%. O Brent opera com baixa de 0,53% negociado a US$ 81,16.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 19.929,94 (-2,78%). O ouro é negociado a US$ 1.838,40 a onça-troy (+0,21%).
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Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,11%, a 910,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,75.
Coronavírus
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou na quinta-feira (9) que a China sempre apoiou e participou do rastreamento científico global do novo coronavírus, mas rejeita firmemente qualquer forma de manipulação política da questão. Numa coletiva de imprensa, Mao Ning disse que os EUA insistem em politizar a questão do rastreamento e usam-na como instrumento e arma, caluniando e atacando a China com a chamada “teoria do vazamento do laboratório” sem nenhuma evidência, bem como envenenando a atmosfera do rastreamento científico global. A comunidade internacional está ciente de tudo isso.
Brasil
O Brasil criou 83.297 vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quinta-feira, 9, pelo Ministério do Trabalho. O resultado decorreu de 1.874.226 de admissões e de 1.790.929 de demissões. No mesmo mês de 2022 foram criadas 167.269 vagas, na série com ajustes.O resultado de janeiro de 2023 ficou maior do que a mediana positiva de 70 mil de postos de trabalho, conforme as estimativas dos economistas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de abertura líquida de 21,583 mil a 132 mil vagas.
Um ano para chamar de seu é o que foi 2022 para o 5G no Brasil. No fim de 2021, a Anatel realizou o leilão de frequências da nova tecnologia e desde então o assunto é centro das discussões tanto para os usuários quanto para o setor privado. Além de novas velocidades, tem se discutido como ele revolucionará a sociedade e as operações nas empresas. “A Ericsson está no epicentro de uma tendência poderosa onde tudo que pode ser sem fio será sem fio. Estamos moldando o cenário da indústria ao nos tornarmos uma empresa de plataforma baseada no 5G”, afirmou o CEO global, Börje Ekhom, em sua carta a stakeholders, ao anunciar os resultados do ano passado. O faturamento foi de US$ 25 bilhões em 2022 (16,9% maior do que em 2021), mas o lucro líquido teve queda e ficou em US$ 1,8 bilhão (retração de 16,6%). A companhia sueca de 146 anos, fundada em 1876, realizou a aquisição da Vonage no fim de 2021, por US$ 6 bilhões. A compra da empresa de comunicação de nuvem foi parte da estratégia da Ericsson para se tornar uma organização de internet sem fio global e abocanhar parte desse mercado de US$ 700 bilhões. “A Vonage nos fornece uma plataforma para ajudar clientes a monetizar os investimentos dentro da rede, beneficiando desenvolvedores e negócios”, disse Börje Ekholm, na época, sobre a aquisição.
As demissões por empresas norte-americanas em janeiro e fevereiro atingiram o maior nível desde 2009. O Setor de tecnologia responde por mais de um terço dos mais de 180 mil cortes de empregos anunciados, mostrou um relatório na quinta-feira (9).
Economia
Brasil: temporada de resultados, confira aqui o calendário completo.
A caderneta de poupança registrou recorde na série histórica monetária: em fevereiro, o investimento de baixo risco teve saques líquidos de R$11,515 bilhões. É o maior registro desde 1995 em um mês de fevereiro. Do total do mês, os saques superaram os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no valor de R$8,577 bilhões; na poupança rural, as saídas líquidas foram de R$2,938 bilhões. Embora seja um marco recorde, não se trata de um movimento tão atípico. “A poupança já vem observando saques líquidos desde o início de 2021. O movimento coincide justamente com a elevação da Selic, que torna os investimentos em Renda Fixa mais atrativos. Portanto, é natural observar a população migrando seus recursos para uma aplicação que oferece maior retorno com um nível de risco compatível”, argumenta Gustavo Moreira, coordenador dos MBAs em Finanças do Ibmec RJ.
A safra agrícola de 2023 deve totalizar um recorde de 298 milhões de toneladas, 34,9 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2022, um aumento de 13,3%. O resultado é 3,9 milhões de toneladas menor que o previsto no levantamento anterior, de janeiro, uma queda de 1,3%.
Hoje será divulgado pelo o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de fevereiro. O consenso Refinitiv, média das projeções do mercado, aponta para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%.
Agenda Econômica
– Reino Unido: Produção industrial de janeiro (4h)
– IBGE: IPCA deve acelerar a 0,78% em fevereiro (9h) *
– ABCR: Tráfego em rodovias pedagiadas em fevereiro (10h)
– CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial (10h)
– EUA: Relatório mensal de empregos (payroll) de fevereiro (10h30) *
– EUA: Secretária do Tesouro, Janet Yellen, testemunha na Câmara (11h)
– BC oferta até 16 mil contratos de swap (US$ 800 milhões) em rolagem (11h30)
– BC oferta até R$ 4 bilhões em compromissadas de 3 meses (12h)
– EUA: Baker Hughes divulga poços de petróleo em operação (12h)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,38% aos 105.071,19 pontos. O volume financeiro foi de R$ 32,1 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
AZUL4 +18.94% R$ 14,25
CVCB3 +9.73% R$ 4,17
GOLL4 +9.15% R$ 7,87
DXCO3 +8.79% R$ 7,05
LWSA3 +7.51% R$ 5,72
Maiores baixas do Ibovespa
HAPV3 -33.56% R$ 1,94
CSNA3 -8.06% R$ 16,54
PETZ3 -7.09% R$ 6,29
RRRP3 -6.08% R$ 31,33
CMIN3 -4.92% R$ 4,83
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Dólar
O dólar fechou estável com alta de +0,02%, a R$ 5,1413.
Taxa Ptax fechou em R$ 5,1353, queda de 0,07%.
O índice fechou em queda de 0,24%, aos 2.791,81 pontos. A mínima foi de 2.791,18 pontos e a máxima de 2.804,03 pontos.
Fonte: CNBC, valor investe, G1, BDM, estadão, isto é dinheiro.
