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A Gol informou que foi fechado hoje o investimento privado de até US$ 1,4 bilhão da Abra Group na companhia aérea. A operação ocorrerá por meio de notas sênior e de notas conversíveis sênior com vencimento em 2028, com juros de 18%. Destes, 4,5% serão pagos em dinheiro e 13,5% serão capitalizados.
O Fato Relevante foi divulgado pela companhia aérea (BOV:GOLL4) na noite da última sexta-feira (03).
A operação ocorrerá por meio de notas sênior e de notas conversíveis sênior com vencimento em 2028.
Ainda de acordo com o fato relevante, as garantias para o financiamento serão a propriedade intelectual e marca da Smiles, programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da Gol.
“A transação entre a Abra e a GOL representa uma das maiores operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes”, afirmou a Gol, destacando que a operação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol concluiu desde o início da pandemia.
As notas sênior são garantidas pela propriedade intelectual e marca da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, avaliado em US$ 3,7 bilhões, além do compartilhamento de garantias sobre propriedade intelectual, marcas e peças de reposição da Gol, avaliados em US$ 1,5 bilhão.
Os termos finais do financiamento, firmados pela Abra, preveem o aporte de até US$ 451 milhões em dinheiro e a contribuição de US$ 1,07 bilhão de valor nominal de bonds da Gol, com um desconto de US$ 312,6 milhões, e que a Abra, holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca, receberá como contrapartida da Gol as SSNs.
De acordo com a companhia, uma parte do investimento provém de membros do Grupo Ad-Hoc titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol, que assinaram um acordo de apoio em 7 de fevereiro. Outra provém de titulares de bonds da Gol fora do Grupo Ad-Hoc, que assinaram termos de adesão ao acordo de apoio.
