A Pfizer Inc (NYSE:PFE) informou nesta terça-feira (16) que planeja levantar US$ 31 bilhões com uma oferta de dívida para financiar sua proposta de aquisição da Seagen Inc (NASDAQ:SGEN).
A Pfizer Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:PFIZ34).
A Seagen Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:S1GE34).
A Pfizer fechou um acordo de US$ 43 bilhões em março para adquirir a Seagen e suas terapias direcionadas contra o câncer, enquanto se prepara para uma queda acentuada nas vendas da Covid-19 e a concorrência de genéricos para alguns medicamentos mais vendidos.
A empresa tem injetado bilhões de dólares em pesquisas e aquisições para mitigar um impacto previsto de US$ 17 bilhões na receita até 2030 devido à expiração de patentes dos principais medicamentos e um declínio na demanda por produtos de Covid.
A oferta de dívida, que seria em oito tranches, deve ser concluída em 19 de maio, informou a empresa, acrescentando que BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan estão atuando como os gerentes principais conjuntos e os gerentes contábeis conjuntos.
Por Reuters