A Direcional protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de até 20 milhões de ações ordinárias de emissão da construtora.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:DIRR3) nesta quinta-feira (22).
Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Direcional na B3, na última quarta-feira (21), de R$ 18,38 por ação, o montante total da oferta base seria de R$ 367,6 milhões, sem considerar as ações adicionais; e de R$ 431,9 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações Adicionais.
Até a data de conclusão do procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da oferta, em até 17,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.500.000 novas ações de emissão da companhia.
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 20.000.000 novas Ações de emissão da Companhia, sob a coordenação do Itaú BBA, da XP Investimentos, do Bradesco BBI e do Banco Santander e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP e o Bradesco BBI.
A construtora pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para suportar o crescimento da companhia e otimização de sua estrutura de capital.