A Direcional precificou oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, em R$ 18,25 por papel, mediante a emissão de 23,5 milhões de novas ações, dos quais 3,5 milhões são referentes ao lote extra colocado diante do excesso de demanda. A operação movimentou aproximadamente de R$ 428,9 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:DIRR3) nesta quinta-feira (29).
Em razão do aumento do capital, o capital social da companhia passará de R$ 752.982.399,00, dividido em 150 milhões de ações ordinárias, para R$ 1.181.857.399,00, dividido em 173,5 milhões de ações.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) a partir de 3 de julho de 2023.
A construtora pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para suportar o crescimento da companhia e otimização de sua estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI e do Santander Brasil.