A Oncoclínicas protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o potencial de movimentar mais de R$ 917 milhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ONCO3) na sexta-feira (09).
A oferta será dividida em duas partes. A distribuição primária envolverá 20 milhões de novas ações, que podem gerar um montante de R$ 209,8 milhões para o caixa da empresa. A segunda parte da oferta pode envolver até 50 milhões de ações, com um valor estimado de R$ 524,5 milhões. Nesse caso, as ações pertencem ao Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Josephina e ao grupo Unity.
A Oncoclínicas também informou que o total de ações da oferta poderá ser aumentado em até 25%, chegando a 87,5 milhões de ações. Portanto, o montante total pode alcançar R$ 917,8 milhões. A coordenação da negociação será feita pelo Goldman Sachs, Itaú BBA, XP, Santander Brasil, BTG Pactual e JP Morgan.
“A empresa pretende utilizar prioritariamente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para expandir organicamente suas unidades de alta complexidade, bem como aumentar sua participação nos serviços relacionados ao tratamento do paciente oncológico”, afirmou a Oncoclínicas.
Segundo a empresa, o período de subscrição prioritária terá início na próxima segunda-feira (12), enquanto a definição do preço por ação está prevista para o dia 20 de junho. As negociações na B3 começarão no dia 22.