A Petrobras informou que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta segunda-feira (26).

Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dividas existentes.

A operação será conduzida por Banco BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG Securities, Santander IJS, Scotia Capital e UBS Securities.

“A presente comunicação tem propósito meramente informativo: nos termos da legislação e da regulamentação em vigor, e não deve ser considerada como anúncio de oferta no Brasil”, concluiu o comunicado.

Informações Agência CMA