A BRF lançou uma oferta pública primária de ações que permitirá a concretização de um investimento da saudita Salic e da Marfrig na companhia brasileira.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:BRFS3) nesta segunda-feira (03).
Em maio, Salic e Marfrig anunciaram um compromisso de investir até R$ 4,5 bilhões através de aumento de capital na BRF por meio da emissão de até 500 milhões de ações ao preço máximo de R$ 9,00. Ambas empresas se comprometeram ainda a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.
A oferta lançada pela BRF na noite de segunda-feira envolve um lote inicial de 500.000.000 ações ordinárias, podendo ser acrescido em até 20%, a depender da demanda pelos papéis.
A operação tem valor indicativo de até R$ 5,35 bilhões, considerando o lote adicional de ações, com base na cotação da BRF no fechamento de 30 de junho, a 8,91 reais. A precificação da oferta está marcada para o dia 13 de julho.
Segundo a BRF, os recursos levantados com a operação irão reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, lidar com a redução do endividamento bruto.
Os coordenadores da oferta são os bancos JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB e XP.