A Embraer informou, que a sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance , fixou a taxa de juros anual de 7,000% aplicável para a oferta de US$ 750 milhões de títulos de dívida com vencimento em 2030, ao preço de emissão de 99,320% do valor principal, garantidas pela Embraer.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EMBR3) nesta quarta-feira (26).
A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em 28 de julho de 2023.
A Embraer espera utilizar os recursos líquidos da oferta para realizar a compra, à vista, de notas em circulação entregues, em ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas em 25 de julho de 2023, em quantia representando valor principal agregado de até US$ 500 milhões, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025, e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Finance.