A MRV&Co protocolou pedido de oferta pública primária de ações, com lote inicial de 58.640.000 papéis, que espera precificar em 13 de julho. A oferta pode ser acrescida em até 33,3% para atender a eventual excesso de demanda.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MRVE3) nesta quinta-feira (06).
Considerando a cotação de fechamento das ações da construtora na véspera, de R$ 12,79, a operação totaliza 1 bilhão de reais se considerada a venda também dos papéis adicionais.
A MRV&Co disse que a pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos da oferta para melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil. BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores do follow-on.