O Conselho de Administração da Azevedo e Travasso aprovou aumento de capital no montante de, no mínimo, R$ 40 milhões e, no máximo R$ 215 milhões, mediante a emissão, para subscrição privada de, no mínimo, 4.751.706 ações ordinárias e 9.139.708 ações preferenciais, e no máximo 25.540.421 ações ordinárias e 49.125.933 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 2,84 por ação ordinária e R$ 2,90 por ação preferencial.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZEV3) (BOV:AZEV4) nesta segunda-feira (29).
A Azevedo & Travassos disse que pretende realizar o aumento de capital mediante capitalização de créditos ou integralização em moeda corrente nacional.
“Os créditos capitalizados serão utilizados para melhorar a estrutura de capital da companhia, e o valor integralizado em moeda corrente nacional será destinado à capitalização de sua nova subsidiária, Azevedo e Travassos Petróleo S/A”, disse a empresa em documento, visando estruturar a operação e reforçar o capital de giro da empresa e de suas demais subsidiárias, em resposta ao aumento do “backlog” das subsidiárias ATI e Heftos, evitando assim o endividamento bancário do grupo.
A Azevedo & Travassos havia dito anteriormente que estava avaliando uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) ou um aumento de capital para financiar as atividades, diante de seu retorno ao segmento de petróleo.