Sinais de resiliência no mercado de trabalho reforçam as perspectivas de que a Reserva Federal (Fed) possa continuar a sua política monetária restritiva. No Japão, o banco central manteve as taxas inalteradas e os investidores estão a acompanhar de perto os preços do petróleo, que voltaram a subir.

A decisão do Fed e a sua indicação de uma posição prolongada contra a inflação diminuíram o entusiasmo dos investidores pelas empresas que estreiam no mercado dos EUA esta semana. As ações da Arm Holdings, Instacart e Klaviyo estão sendo negociadas abaixo de seus níveis iniciais quando levantaram um total combinado de US$ 6,5 bilhões. A ideia de taxas de juro “mais altas durante mais tempo” está a assombrar as empresas emergentes cujas avaliações se baseiam em expectativas de um crescimento significativo dos lucros nos próximos anos.

Os futuros de índices dos EUA estavam a ser negociados em alta, enquanto a maioria dos mercados de ações europeus estava a recuar.

A Microsoft está avançando em sua luta de um ano e meio para superar o obstáculo final para a aprovação do acordo de US$ 69 bilhões com a Activision Blizzard. A autoridade antitruste do Reino Unido sinalizou que os termos revisados ​​da oferta, incluindo a venda de alguns direitos de jogo para a francesa Ubisoft Entertainment, parecem responder às suas preocupações. No entanto, a proposta ainda passará por consultas até 6 de outubro.

A Apple lançou seu primeiro lote de novos iPhones e relógios em 40 países. No Brasil, as pré-vendas começam em cinco dias. A expectativa da empresa é recuperar o crescimento com as vendas dos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max. Na China, centenas de pessoas fizeram fila para comprar os novos dispositivos nas lojas, apesar das restrições governamentais e da concorrência local, dando um sinal encorajador para a Apple num mercado que representa 20% das suas vendas.

Na Ásia, os principais índices fecharam com sinais mistos.

O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas e não deu qualquer indicação de uma mudança na direcção da sua política monetária historicamente expansiva. O sinal neutro dissipou as especulações sobre um aumento das taxas de juros de curto prazo e aumentou a pressão sobre o iene. A decisão veio logo após a divulgação de um aumento de +3,1% na inflação ao consumidor em agosto, superando as previsões (+3%).

Em outro sinal de atração pelo mercado indiano, o JPMorgan anunciou que incluirá títulos do governo indiano em seu índice de referência de mercados emergentes a partir de junho de 2024. Espera-se que a decisão gere um influxo de bilhões de dólares de fundos estrangeiros no mercado de dívida do país, que tem superado o desempenho de seus pares nos mercados emergentes e ganhado destaque como alternativa à China para investimentos de ponta.

Os dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) mostraram um declínio na atividade do setor privado na Zona Euro, atingindo 47,1 em Setembro, marcando o quarto mês consecutivo de contracção. Os números mostraram leituras negativas tanto para a indústria como para os serviços, sugerindo uma contracção económica na região neste trimestre.

No mercado europeu, as ações da Adevinta subiram depois de a empresa europeia de classificados ter anunciado ter recebido uma proposta de aquisição de investidores de private equity, incluindo Blackstone e Permira.

Após a decepção do mercado com os resultados trimestrais apresentados na semana passada, a Oracle informou aos acionistas que pretende atingir uma receita anual de 65 mil milhões de dólares até ao ano fiscal de 2026. O objetivo é expandir o seu negócio de computação em nuvem e leasing de energia e capitalizar a procura impulsionada pela inteligência artificial.

Nos EUA, a administração Biden anunciou restrições finais à expansão de empresas de semicondutores na China, que receberão cerca de 100 bilhões de dólares em fundos federais para construir fábricas nos Estados Unidos. O governo impedirá que as empresas que recebem estes fundos aumentem substancialmente a sua produção, limitada a um aumento de 5% para chips avançados e 10% para tecnologias mais antigas.

O rendimento do título de 10 anos dos EUA caiu para 4,475% às 6h48 (horário de Brasília), após ultrapassar o nível de 4,5% pela primeira vez desde 2007. Nos mercados cambiais, o euro e a libra se desvalorizaram em relação ao dólar .

Em outros mercados, o ouro e o bitcoin ganharam valor, assim como os contratos de petróleo WTI, negociados em torno de US$ 90. O petróleo voltou a subir após a notícia de que a Rússia vai proibir as exportações de diesel e gasolina. Ao mesmo tempo, a Chevron e os sindicatos chegaram a um acordo para pôr fim às greves nas instalações de gás natural na Austrália, que vinham pressionando o mercado de combustíveis.