A Minerva precificou uma emissão de US$ 900 milhões em títulos de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e cupom de 8,875%, informou o IFR, serviço da LSEG.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BEEF3) na quarta-feira (06).
O objetivo da emissão, realizada pela subsidiária Minerva Luxembourg, é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig, de acordo com o IFR. Caso a aquisição não se concretize, os recursos serão para pagar dívidas, acrescentou.
Os coordenadores da operação são JPMorgan (líder), BBVA, BofA, Bradesco, HSBC, Itaú, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Rabobank e XP.
A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram no mês passado um acordo de 7,5 bilhões de reais para comprar determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos da gigante do setor Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
A data de liquidação da emissão é esperada para 13 de setembro, segundo o IFR. Os títulos não são resgatáveis nos primeiros cinco anos, de acordo com o IFR.