Os acionistas da Sinqia definem na manhã desta quinta-feira (14) o fechamento de capital da empresa de tecnologia na B3 (BOV:B3SA3). Esse é mais um passo desde que a porto-riquenha Evertec anunciou um acordo para compra da companhia brasileira, em um M&A que se tornou público no fim de julho e avaliado em cerca de R$ 2,5 bilhões.
O aval para o encerramento das negociações das ações da Sinqia na Bolsa não deve enfrentar resistência da base acionária, uma vez que a Evertec já obteve acordo com os acionistas relevantes da companhia – HIX, Tarpon, Vinland Capital e os fundadores do negócio –, que representam cerca de 40% de seu capital. Para a proposta ser aprovada basta 50% mais um.
A transação chamou a atenção do mercado à época. Nada indicava no radar uma possibilidade de aquisição, pelo contrário. A Sinqia (BOV:SQIA3) comprou 24 empresas desde sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) em 2013 e a expectativa era que seguisse com o plano. Prova disso é que a companhia não estava prospectando a venda do negócio, segundo fontes ouvidas pelo IM Business.
O interesse partiu diretamente da Evertec. Capitalizada após um bem-sucedido turnaround, a companhia, que atua no processamento de pagamentos na América Latina, buscava ampliar sua participação no Brasil. O primeiro passo ocorreu em fevereiro, com a compra da paySmart, fintech de serviços financeiros. Na sequência, a Evertec já centrou foco na Sinqia, iniciando conversas com membros de seu conselho.
As negociações foram concluídas em cerca de cinco meses, janela considerada rápida para os padrões de mercado. A organização do negócio chamou a atenção do comprador. “O mercado conhece a qualidade organizacional da Sinqia, então foi um processo de diligência muito rápido”, relata uma pessoa próxima ao negócio.