As bolsas internacionais operam em baixa no último pregão da semana, um dia após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixar a possibilidade de novas altas de juros em aberto. O temor de uma escalada na guerra entre Israel e Hamas continua comprometendo o apetite dos investidores. No Brasil, a expectativa é pela divulgação do IBC-Br e a repercussão do reajuste dos combustíveis.

Ontem, em seu discurso no clube econômico de Nova York, o presidente do Fed disse que altas adicionais de juros e o tempo de restrição dependerão de dados futuros. Powell ressaltou, ainda, que a trajetória dos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo pode, na margem, reduzir a necessidade de o Fed lançar mão de novas altas de juros.

A fala do presidente do Fed acabou mexendo nos Treasuries, que chegou a superar os 5,000% os yields de dez anos, diante da possibilidade de juros elevados por mais tempo. Os títulos operam em queda de 5 pontos-base nesta manhã.

No Oriente Médio, a tensão entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um discurso em cadeia nacional ontem à noite, condenou o Hamas e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para defender o pacote de segurança que enviará hoje ao Congresso, com recursos suplementares na ordem de US$100 bilhões.

Na Ásia, os mercados encerraram em queda, refletindo a queda de Wall Street na véspera e dados da inflação japonesa, que vieram mais uma vez acima do consenso

No Japão, a inflação, medida pelo índice de preço ao consumidor, subiu 0,3% em setembro na base mensal. Já o núcleo da inflação, que desconsidera alimentos e energia, alcançou 2,8% no período, acima da projeção de 2,7%. Na China, o PBoC, o banco central chinês, manteve a taxa prime de cinco anos em 4,20% e taxa de dois anos em 3,45%.

A Evergrande, uma das maiores incorporadoras da China, está revisando os termos de seu plano de reestruturação, adicionando mais incerteza ao setor. A empresa tem um passivo total de US$186 bilhões.

Na Europa, o sentimento de aversão ao risco contamina os mercados. Além das vendas no varejo do Reino Unido, que registraram uma queda de 0,9% em setembro na base mensal, na Alemanha, o índice de preços ao produtor veio negativo em 0,2% no período, abaixo da estimativa.

Nos EUA, em dia fraco para dados econômicos, destaque para o discurso do presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, às 10h, enquanto às 13h15 será a vez da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester. Para encerrar a agenda, a Baker Hughes divulga, às 14h, a contagem de sondas de petróleo da semana.

No Brasil, os agentes devem repercutir a decisão da Petrobras de reajustar os combustíveis, em meio à escalada do petróleo. No caso da gasolina, a estatal anunciou um corte de 4%, e no diesel uma alta de 6,6%.

O Indice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central recuou 0,77% em agosto em relação a julho, indo a 146,56 pontos. Nos dados sem ajuste sazonal, o IBC-Br atingiu 152,04 pontos, ganho de 1,28% na comparação com o mesmo mês de 2022.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, participa, às 13h35, de evento em Miami, nos EUA.

Ontem, o Ibovespa encerrou em queda, com os investidores digerindo o discurso de Powell. No mercado de câmbio, o dólar fechou estável, de olho na guerra e nos juros americanos.

No âmbito corporativo, nesta sexta-feira, a American Express relatou receitas e lucros mais elevados no terceiro trimestre, impulsionados por mais um quarto de gastos robustos por parte dos titulares de cartões. A empresa de cartão de crédito registrou lucro de US$ 2,45 bilhões, ou US$ 3,30 por ação, acima dos US$ 1,88 bilhão, ou US$ 2,47 por ação, no mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento de 30,32% no terceiro trimestre. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 2,95 por ação. A receita aumentou 13%, para US$ 15,38 bilhões, superando as expectativas dos analistas de receita de US$ 15,36 bilhões.

A MRV atualizou na noite de ontem (19) os dados sobre empreendimentos da sua subsidiária nos Estados Unidos, Resia, com construção completamente finalizada e que se encontram estabilizados ou em processo de locação. São 1579 unidades no total, em 5 empreendimentos, com valor geral de vendas (VGV) estimado em US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) e cap rate estimado de 5,8%.

A Embraer informou que o primeiro KC-390 Millennium da Força Aérea Portuguesa (FAP) entrou em serviço hoje, na Base Aérea de Beja, em Portugal. A aeronave foi aprovada de acordo com os critérios requeridos pela Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) do país e conta com os equipamentos padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) já integrados.

A Oi, em recuperação judicial, anunciou que irá vender frações de ações ordinárias e preferenciais que foram resultantes do grupamento aprovado pelos acionistas em dezembro de 2022. A partir de segunda-feira (23), serão realizados leilões sucessivos na B3 para alienar as ações, até que sua totalidade possa ser vendida.

A SLC Agrícola concluiu seu programa de recompra de ações, com a aquisição de 5 milhões de ações ordinárias, ou 2,21% do seu capital social. As ações recompradas serão mantidas em tesouraria para alienação e ou/cancelamento.