A Compass Gás e Energia, controlada pela Cosan, lançou oferta de debêntures simples no valor de até R$ 1,88 bilhão e prazo de sete anos. O objetivo é captar recursos visando investimentos e reforço do capital de giro.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PASS3) nesta quinta-feira (05).
A Compass em conjunto com a XP Investimentos, ABC Brasil, BTG Pactual, ITAÚ BBA e o Santander, comunicam, o registro da oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, de inicialmente 1.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, integrantes da 2ª emissão, as quais serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 01 de novembro de 2023, o montante total inicial de R$ 1.500.000.000,00.
A Emissora poderá aumentar a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada em até 25%, ou seja, em até 375.000 Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, totalizando até 1.875.000 Debêntures, correspondente a R$ 1.875.000.000,00, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM ou de modificação dos termos da Oferta, observado que as Debêntures Adicionais, se emitidas, serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de distribuição.
As Debêntures Adicionais eventualmente emitidas passarão a ter as mesmas características das Debêntures inicialmente ofertadas e passarão a integrar o conceito de “Debêntures”.
A princípio, a remuneração das debêntures será de 100% do CDI mais um spread, a ser definido após consulta ao mercado, de no máximo 1,6% ao ano.