Os futuros de dezembro do Nasdaq 100 E-Mini apresentam tendência de queda de -0,14% esta manhã, com o aumento dos rendimentos do Tesouro e os resultados decepcionantes dos lucros da Tesla ofuscando os resultados otimistas dos lucros da Netflix, enquanto os investidores aguardavam um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

No pregão de quarta-feira, as principais médias de Wall Street terminaram em baixa. A United Airlines Holdings Inc ( UAL ) despencou mais de -9% depois que a transportadora forneceu uma orientação de EPS do quarto trimestre mais fraca do que o esperado.

Além disso, o Morgan Stanley ( MS ) caiu mais de -6% depois de reportar uma receita líquida de gestão de fortunas no terceiro trimestre mais fraca do que o esperado. Além disso, a Albemarle Corp ( ALB ) caiu mais de -9% depois que o Bank of America Global Research rebaixou as ações de Neutro para Desempenho Inferior.

No lado otimista, a Procter & Gamble Company ( PG ) subiu mais de + 2% depois que a empresa relatou receita do primeiro trimestre, lucro por ação, margem bruta e vendas orgânicas que superaram as estimativas dos analistas. Além disso, a Nasdaq Inc ( NDAQ ) subiu cerca de 4% após apresentar resultados otimistas no terceiro trimestre.

Os dados econômicos divulgados na quarta-feira mostraram que o Início de Habitação nos EUA em Setembro situou-se em 1.358 milhões, em comparação com um consenso de 1.380 milhões. Além disso, as licenças de construção dos EUA chegaram a 1,473 milhões em setembro, mais fortes do que as expectativas de 1,455 milhões.

O governador do Fed, Christopher Waller, afirmou na quarta-feira que os decisores políticos podem esperar e recolher mais dados antes de decidir se a economia necessita de mais restrições monetárias, indicando a sua preferência por manter as taxas inalteradas no próximo mês. “Acredito que podemos esperar, observar e ver como a economia evolui antes de tomar medidas definitivas na direção da taxa diretora”, disse Waller. Além disso, o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, disse que as taxas de juro precisariam de permanecer em níveis restritivos “durante algum tempo” para reduzir a inflação para o objectivo de 2% do banco central dos EUA.

Os futuros de taxas dos EUA precificaram uma probabilidade de 6,1% de um aumento da taxa de 25 pontos base na reunião de política monetária de Novembro e uma probabilidade de 36,8% de um aumento da taxa de 25 pontos base na conclusão da reunião de Dezembro do Fed.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará no Economic Club de Nova York ainda hoje. Os participantes do mercado observarão atentamente se os fortes dados do emprego e do IPC de Setembro levarão Powell a fazer comentários agressivos em alinhamento com a expectativa generalizada de taxas mais elevadas durante mais tempo.

No que diz respeito aos lucros, empresas notáveis ​​como Philip Morris ( PM ), Union Pacific ( UNP ), Blackstone ( BX ) e AT&T ( T ) devem divulgar hoje os seus números trimestrais.

Entretanto, os investidores estão a acompanhar de perto os esforços de paz no Médio Oriente, com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a viajar para o Egipto e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a embarcar numa visita de dois dias à região após a recente viagem do presidente dos EUA, Joe Biden, a Israel. .

Hoje, todos os olhos estão voltados para o índice industrial do Fed da Filadélfia dos EUA em algumas horas. Os economistas, em média, prevêem que o índice industrial do Fed da Filadélfia de outubro ficará em -6,4, em comparação com o valor anterior de -13,5.

Além disso, os investidores provavelmente se concentrarão nos dados de vendas de casas existentes nos EUA, que ficaram em 4,04 milhões em agosto. Os economistas prevêem que o novo número seja de 3,89 milhões.

Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA também serão divulgados hoje. Os economistas estimam que este número seja de 212 mil, em comparação com o valor da semana passada de 209 mil.

Nos mercados obrigacionistas, as taxas a 10 anos dos Estados Unidos estão em 4,979%, um aumento de +1,53%.

Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram -0,63% esta manhã, atingindo o mínimo de mais de 1 semana, já que um salto nos rendimentos dos títulos, as tensões no Oriente Médio e uma série de lucros corporativos decepcionantes mantiveram os investidores avessos ao risco.

As ações de automóveis e imóveis sensíveis às taxas caíram mais na quinta-feira. Nas notícias corporativas, a Nestlé caiu mais de -2% depois que a fabricante do KitKat relatou o crescimento de vendas mais lento em quase três anos.

Além disso, a Nokia Oyj caiu mais de -2% depois que a empresa relatou uma queda nas vendas do terceiro trimestre e anunciou intenções de reduzir sua força de trabalho em até 14.000 cargos.

Além disso, a Renault caiu mais de -8% depois que a receita da montadora francesa no terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas.

A Confiança Empresarial de Outubro em França situou-se em 98, mais fraco do que as expectativas de 99.

Os mercados de ações asiáticos hoje se estabilizaram no vermelho. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -1,74%, e o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -1,91%.

O Shanghai Composite da China fechou hoje em baixa, uma vez que o sentimento dos investidores continuou a ser moderado, apesar das indicações de estabilização em certos sectores da economia. Dados oficiais mostraram na quinta-feira que os preços das novas casas na China diminuíram pelo terceiro mês consecutivo em Setembro, destacando a procura persistentemente fraca, apesar das tentativas do governo de reanimar o sector imobiliário atingido pela crise.

Enquanto isso, a maior incorporadora imobiliária privada da China, Country Garden, estava programada para fazer um pagamento de cupom sobre um título na quarta-feira, mas os detentores de títulos disseram à Reuters que ainda não o receberiam, potencialmente marcando o primeiro default da gigante imobiliária. Nas notícias corporativas, os principais fabricantes de veículos elétricos listados em Hong Kong experimentaram um declínio significativo na quinta-feira, refletindo a queda da Tesla após a divulgação de resultados decepcionantes do terceiro trimestre.

Os gigantes da tecnologia negociados em Hong Kong também caíram. Noutras notícias, o capital estrangeiro testemunhou saídas líquidas de 11,7 mil milhões de yuans através da ligação comercial para o norte, a maior saída diária em dois meses.

O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em forte queda hoje, à medida que as preocupações contínuas com a agitação no Oriente Médio e a trajetória das taxas do Fed diminuíram o apetite pelo risco. As ações relacionadas a chips de peso pesado tiveram desempenho inferior na quinta-feira em meio a um aumento nos rendimentos dos títulos.

Como resultado, a fabricante de equipamentos para fabricação de chips Tokyo Electron Ltd despencou mais de -4% e a fabricante de equipamentos para teste de chips Advantest Corp caiu mais de -3%. As ações do setor automotivo também recuaram, com a Mitsubishi Motors caindo mais de -4%, a Nissan Motor Co Ltd caindo mais de -2% e a Toyota Motor Corp caindo quase -1%.

Dados do Ministério das Finanças mostraram quinta-feira que as exportações do Japão cresceram pela primeira vez em três meses em Setembro, impulsionadas principalmente pelo crescimento nas remessas de automóveis e peças automotivas.

Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram para novos máximos da década na quinta-feira, após o aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, impulsionados por preocupações de que o Federal Reserve manteria as taxas de juros mais altas por um período prolongado.

Noutras notícias, Makoto Sakurai, antigo membro do conselho do Banco do Japão, disse que o banco central poderá eliminar as taxas de juro negativas até ao final deste ano para ajustar o nível actualmente excessivo de flexibilização monetária. A volatilidade do Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +7,00% para 22,47.

“O nível de incerteza é alto, dificultando a compra de quedas nos preços das ações”, disse Mitsunari Akino, diretor da Ichiyoshi Asset Management.

A balança comercial japonesa de setembro foi relatada em +62,4 bilhões, mais forte do que as expectativas de -425,0 bilhões.

As exportações japonesas de setembro ficaram em +4,3% a/a, mais fortes do que as expectativas de +3,1% a/a.

As importações japonesas de setembro chegaram a -16,3% a/a, mais fracas do que as expectativas de -12,9% a/a.

Pré-mercado dos EUA

Netflix Inc ( NFLX ) subiu cerca de 13% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa relatou EPS mais forte do que o esperado no terceiro trimestre, registrou seu melhor crescimento de assinantes em anos e confirmou que começaria a aumentar os preços.

Tesla Inc ( TSLA ) caiu mais de -5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa sediada em Austin relatou resultados do terceiro trimestre mais fracos do que o esperado.

Las Vegas Sands Corp ( LVS ) subiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa relatou uma receita mais forte do que o esperado no terceiro trimestre e anunciou uma reautorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões.

Lam Research Corp ( LRCX ) caiu mais de -2% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de equipamentos de semicondutores relatou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre, mas forneceu orientações mistas para o segundo trimestre.

Zscaler Inc ( ZS ) subiu mais de + 2% nas negociações de pré-mercado depois que Jefferies atualizou as ações para Buy from Hold.

A Fortinet Inc ( FTNT ) caiu mais de -1% nas negociações de pré-mercado depois que Jefferies rebaixou as ações de Compra para Manter.

Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quinta-feira – 19 de outubro

Philip Morris (PM), Union Pacific (UNP), Blackstone (BX), AT&T (T), Intuitive Surgical (ISRG), Marsh McLennan (MMC), CSX (CSX), Freeport-McMoran (FCX), Truist Financial Corp ( TFC), Peças Genuínas (GPC), Quinto Terceiro (FITB), Watsco (WSO), Snap-On (SNA), Pool (POOL), KeyCorp (KEY), Knight-Swift Trans (KNX), American Airlines (AAL) , East West Bancorp (EWBC), Webster Financial (WBS), Iridium (IRDM), Western Alliance (WAL), Home BancShares (HOMB), Alaska Air (ALK), Bank Ozk (OZK), Badger Meter (BMI), ManpowerGroup (MAN), Glacier (GBCI), WNS Holdings (WNS), Texas Capital (TCBI), WD-40 (WDFC), Associated Banc-Corp (ASB), Atlantic Union (AUB), Independent Bank (INDB), BankUnited ( BKU), Triumph Bancorp (TFIN), Lindsay (LNN), 1st Source (SRCE), S&T Bancorp (STBA), OceanFirst (OCFC), Dime Community (DCOM), Amerant Bancorp A (AMTB), Insteel Industries (IIIN), Heritage Financial Co (HFWA), Five Point (FPH), Metropolitan Bank (MCB).