A Marisa está de volta ao mercado de crédito bancário. A companhia assinou contrato vinculante com o Banco BTG Pactual (BOV:BPAC11) referente à contratação de empréstimo com prazo final de três anos e com valor de até R$ 65 milhões, garantidos por parte dos direitos creditórios de titularidade da companhia oriundos de processo judicial finalizado referente à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AMAR3) nesta quarta-feira (26).
“A reabertura do mercado financeiro para a contratação de empréstimo demonstra um reconhecimento concreto dos avanços estruturais que a equipe foi capaz de implementar e, principalmente, da força e resiliência da nossa marca”, afirma João Nogueira Batista, presidente da Marisa.
De acordo com o executivo, a companhia continuará a ser proprietária dos direitos creditórios e apenas parte será transformada em precatórios, de tal forma que poderá ainda compensar durante a vigência da operação de crédito, no total, cerca de R$ 85 milhões. Combinado com a operação de crédito ora anunciada, o reforço de capital de giro será de R$ 150 milhões. O desembolso da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais. A BR Partners atuou como assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da companhia.