Principais assuntos do dia

Os futuros dos EUA estão mistos no pré-mercado de quarta-feira antes do anúncio do Federal Reserve, com expectativas em torno da manutenção da taxa de juros e das orientações futuras de política monetária por Jerome Powell. Enquanto isso, Alphabet e Microsoft veem quedas após resultados mistos.

Às 07h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 25 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,54%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 1,22%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,024%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 1,30%, a US$ 76,81 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 1,16%, perto de US$ 81,91 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 3,08%, a US$ 135,42 por tonelada métrica. 

A agenda econômica de hoje nos EUA começa às 10h15 com o relatório ADP sobre a criação de empregos no setor privado em janeiro, seguido pelo Índice de Custo de Emprego do 4º trimestre às 10h30. Às 11h45, será divulgado o PMI de Chicago de janeiro, e às 12h30, os estoques de petróleo até 26/01. O dia se encerra às 16h00, com a decisão de juros do Fed e a coletiva de Jerome Powell. Espera-se que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%.

Na quarta-feira, as bolsas asiáticas apresentaram resultados mistos, impactadas por indicadores negativos da manufatura chinesa e pela expectativa cautelosa em relação à decisão de juros do Fed. Destacam-se as quedas em Shanghai (-1,48%) e Hong Kong (-1,39%), enquanto Tóquio (+0,61%) e Austrália (+1,06%) registraram ganhos.

Os mercados europeus mostram desempenho variado enquanto os investidores globais antecipam a nova decisão de política monetária do Fed e analisam os resultados financeiros das empresas. Destacam-se os balanços divulgados pelas farmacêuticas Novo Nordisk e Novartis, pelo banco Santander e pela rede de varejo H&M antes do mercado abrir.

Os índices de ações dos EUA tiveram um desempenho misto na terça-feira, com o Dow alcançando uma nova alta recorde e o Nasdaq caindo devido à realização de lucros no setor de tecnologia, em antecipação aos resultados de grandes empresas como Alphabet (GOOGL, GOGL34) e Microsoft (MSFT, MSFT34). A incerteza antes do anúncio do Federal Reserve também influenciou o mercado. Enquanto isso, dados econômicos mostraram um aumento inesperado nas vagas de emprego e uma melhora na confiança do consumidor.

Na frente de resultados trimestrais desta quarta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Boeing (BA, BOEI34), Novo Nordisk (NVO, N1VO34), Mastercard (MA, MSCD34), Phillips 66 (PSX, P1SX34), Roper Technologies (ROP, R1OP34), Thermo Fisher (TMO, TMOS34), Nasdaq (NDAQ, N1DA34), Boston Scientific (BSX, B1SX34), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os números da Qualcomm (QCOM, QCOM34), Corteva (CTVA, C1TV34), Align Technologies (ALGN, A1LG34), MetLife (MET, METB34), Wolfspeed (WOLF, W2OL34), AvalonBay Communities (AVB, A1VB34), Century Communities (CCS), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft superou as expectativas do mercado com um lucro ajustado de US$ 2,93 por ação e uma receita total de US$ 62 bilhões no último trimestre de 2023. A receita da unidade Intelligent Cloud, que inclui o Azure, cresceu 20%, enquanto as vendas do Azure aumentaram 30%. As despesas operacionais previstas para o trimestre atual são de US$ 15,8 bilhões a US$ 15,9 bilhões, acima do trimestre anterior. As vendas no segmento More Personal Computing cresceram 19%, impulsionadas pela aquisição da Activision Blizzard.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet registrou lucro no quarto trimestre de US$ 20,7 bilhões, enquanto sua receita publicitária aumentou para US$ 65,5 bilhões, embora tenha ficado aquém das expectativas médias dos analistas de US$ 66,1 bilhões. As despesas de capital da Alphabet aumentaram 45%, para US$ 11 bilhões. A receita do Google Cloud no último trimestre foi de US$ 9,2 bilhões, superando as expectativas de US$ 8,9 bilhões. O crescimento da receita da nuvem foi de 25,7%, mais lento do que o crescimento de 32% no trimestre do ano anterior. O CEO Sundar Pichai destacou o progresso da IA em todos os negócios da Alphabet.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Epic Games alegou que a Apple não está cumprindo plenamente uma ordem judicial que exigia a abertura da App Store para permitir opções de pagamento externas. A Apple concordou em incluir links externos, mas ainda exige uma comissão de até 27% nas compras fora da loja. A Epic está disputando a conformidade da Apple com as alterações ordenadas anteriormente. A Apple está buscando que a Epic reembolse US$ 73 milhões em despesas legais por violação de contrato de desenvolvedor.

Match Group (MTCH, M1TC34) – A Match Group, empresa-mãe do Tinder, previu uma receita do primeiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street devido ao corte de gastos de usuários de aplicativos de namoro devido à incerteza econômica. A empresa também anunciou um plano de recompra de ações de US$ 1 bilhão. A competição com a Bumble e a contratação de um novo CEO para o Tinder são parte dos esforços para melhorar o desempenho. A receita no quarto trimestre cresceu 10% para US$ 866,2 milhões, superando as estimativas. O lucro por ação foi de 81 centavos por ação.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A AMD elevou sua previsão para 2024 para processadores de IA em US$ 1,5 bilhão, chegando a um total de US$ 3,5 bilhões. A receita do quarto trimestre foi de US$ 6,17 bilhões, ligeiramente acima das estimativas dos analistas. No entanto, as projeções para o primeiro trimestre de 2024 ficaram abaixo das expectativas de Wall Street, com receitas de US$ 5,4 bilhões, e a empresa não emitiu projeção de lucro por ação. As ações da AMD subiram cerca de 140% no ano passado.

PayPal (PYPL, PYPL34) – O PayPal planeja reduzir sua força de trabalho global em cerca de 2.500 empregos, representando 9% dos funcionários, conforme anunciado pelo CEO Alex Chriss. Essa medida visa adequar a empresa e impulsionar o crescimento lucrativo.

Electronic Arts (EA, EAIN34) – A Electronic Arts perdeu as estimativas para reservas trimestrais, com gastos mais baixos e forte concorrência afetando a demanda por seus títulos de jogos. A empresa reportou reservas de US$ 2,37 bilhões para o trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 2,39 bilhões. No entanto, elevou sua previsão de lucro anual para US$ 4,21 a US$ 4,68 por ação.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está desviando o petróleo CPC Blend do Cazaquistão para a Ásia pelo Cabo da Boa Esperança, evitando o Mar Vermelho devido aos ataques dos Houthis no Iêmen, que aumentaram o risco de transporte marítimo na região.

Enbridge (ENB) – A Enbridge, operadora de dutos de petróleo com sede no Canadá, planeja reduzir sua força de trabalho em 650 empregos, ou 5%, como parte de um esforço para cortar custos. A empresa opera a maior rede de oleodutos da América do Norte e a maior concessionária de gás natural do continente. Os cortes visam melhorar a competitividade e enfrentar desafios econômicos e geopolíticos. A Enbridge divulgou a aquisição de três empresas de serviços públicos de gás dos EUA em setembro passado, o que levou a preocupações sobre sua carga de dívida.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing retirou um pedido de isenção de segurança após um incidente em um 737 MAX 9. A United Airlines (UAL, U1ÀL34) destacou a perda de experiência na aviação pós-pandemia, possivelmente contribuindo para os problemas recentes da Boeing. O VP de Finanças, Gerry Laderman, menciona desafios na cadeia de fornecimento e a falta de funcionários experientes como fatores. Laderman evita comentar sobre as negociações da United com a Airbus sobre aeronaves A321neos devido à sua iminente aposentadoria. A Southwest Airlines (LUV, S1OU34) está disposta a esperar até 2026 ou 2027 para receber o Boeing 737 MAX 7, seu maior cliente. A empresa trocou pedidos para o MAX 8 para evitar atrasos, mas continuará a aguardar a disponibilidade do MAX 7.

JetBlue Airways (JBLU), Spirit Airlines (SAVE) – JetBlue Airways e Spirit Airlines buscam um recurso acelerado para reverter uma decisão que bloqueou sua fusão de US$ 3,8 bilhões, alegando que os benefícios para o público que voa foram desconsiderados. Se não houver agilidade, a data de encerramento do acordo poderá expirar. A JetBlue também está considerando cortes de custos devido a uma queda nas receitas e custos mais elevados no primeiro trimestre.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors (GM) registrou um lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no quarto trimestre, com receitas de US$ 43 bilhões. O lucro ajustado antes de impostos caiu 54%, para US$ 1,8 bilhão. A GM planeja reduzir custos, cortar gastos na unidade de veículos autônomos Cruise em US$ 1 bilhão e devolver US$ 12 bilhões aos acionistas por meio de recompra de ações e aumento de dividendos. A empresa espera que as vendas de veículos elétricos representem 10% do mercado dos EUA em 2024.

Stellantis (STLA) – A marca Peugeot da Stellantis planeja incorporar o ChatGPT em seus veículos para melhorar o assistente de voz, seguindo a tendência de marcas como Mercedes-Benz e Volkswagen. A versão piloto do serviço será lançada em cinco países e se tornará equipamento padrão ainda este ano. Além disso, a Peugeot oferecerá uma garantia de oito anos para o modelo e-3008, incentivando a adoção de veículos elétricos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O pacote de remuneração de US$ 55 bilhões de Elon Musk na Tesla Inc. foi anulado por um juiz de Delaware após um acionista considerá-lo excessivo. Esta decisão poderia impactar significativamente a riqueza de Musk e o futuro de suas empresas, caso a decisão seja mantida após um possível recurso. Musk, que liderou a lista de bilionários da Bloomberg, agora enfrenta incertezas em relação ao seu patrimônio líquido. O caso envolveu alegações de falta de divulgação adequada e conflitos de interesse na formulação do plano de remuneração executiva. A decisão pode levar o conselho da Tesla a criar uma nova proposta de remuneração. Musk reagiu rapidamente, sugerindo a incorporação em Nevada ou no Texas para permitir que os acionistas decidam sobre os assuntos. O futuro da fortuna de Musk, avaliada em cerca de US$ 51,1 bilhões, está agora em dúvida, tornando-o potencialmente o terceiro homem mais rico do mundo. As ações da Tesla caíram cerca de 2,8% no pré-mercado de quarta-feira.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – Byron Allen, empresário de mídia, enviou um comunicado anunciando uma proposta de US$ 30 bilhões pelo controle da Paramount Global, incluindo dívida e patrimônio. A Bloomberg News, que inicialmente reportou a notícia, informou que ele ofereceu US$ 14,3 bilhões para adquirir todas as ações da Paramount Global em circulação.

Vodafone Group (VOD, V1OD34) – A Iliad SA teve sua oferta revisada de combinação de negócios com a Vodafone Group Plc rejeitada, encerrando seus esforços na competitiva telecomunicação italiana. As ações da Vodafone caíram 4,4% no pré-mercado de quarta-feira.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk projetou um aumento nas vendas do medicamento Wegovy, com vendas de US$ 1,39 bilhão no último trimestre. A empresa espera crescimento de vendas entre 16% e 25% e aumento no lucro operacional entre 19% e 28% este ano. As vendas do quarto trimestre aumentaram 37%, atingindo 65,9 bilhões de coroas, com um lucro antes de juros e impostos (EBIT) de 26,8 bilhões de coroas. A Novo Nordisk é avaliada em mais de 487 mil milhões de dólares, tornando-se a empresa cotada mais valiosa da Europa.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK superou estimativas do mercado para o quarto trimestre, com lucro de 28,9 pence por ação e vendas de US$ 10,20 bilhões. A previsão otimista para 2024 inclui um aumento esperado de 6-9% no lucro ajustado por ação e crescimento de vendas de 5-7%, além de vendas projetadas para crescerem mais de 7% anualmente até 2026. A Arexvy, vacina contra o vírus sincicial respiratório, registrou vendas de 1,24 bilhão de libras no ano encerrado em 31 de dezembro. A empresa planeja pelo menos 12 grandes lançamentos a partir de 2025 em vacinas e medicamentos especializados.

Novartis (NVS, N1VS34) – No quarto trimestre, a Novartis, farmacêutica suíça, apresentou um aumento de 6% no lucro líquido ajustado, totalizando US$ 3,13 bilhões, ficando abaixo das estimativas dos analistas. A empresa ampliou sua orientação de médio prazo, prevendo crescimento anual de vendas de 5% até 2028. O CEO, Vas Narasimhan, liderou uma estratégia de corte de custos e foco em áreas terapêuticas específicas, mas enfrentou desafios com alguns medicamentos que não atenderam às expectativas do mercado.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer reportou um inesperado lucro trimestral, impulsionado pelo tratamento de Covid Paxlovid e cortes de custos, embora as vendas de produtos como o Ibrance e o Prevnar tenham ficado aquém das estimativas de Wall Street. No trimestre, a Pfizer ganhou US$ 0,10 por ação em receitas de US$ 14,25 bilhões. A empresa prevê receita para 2024 em uma faixa que pode chegar a 5%. As receitas de produtos de Covid atingiram US$ 12,5 bilhões em 2023, longe do pico de US$ 57 bilhões de 2022. A Pfizer continua a cortar gastos em pesquisa e desenvolvimento.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS planeja cortar 12.000 empregos e explorar opções para seu negócio de corretagem de caminhões, Coyote, após prever receitas anuais abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa pretende reduzir custos em US$ 1 bilhão e enfrenta desafios de demanda em diversos segmentos de negócios. A CEO, Carol Tome, não prevê melhorias até o segundo semestre de 2024 e projetou receitas anuais de US$ 92 bilhões a US$ 94,5 bilhões, abaixo das expectativas médias dos analistas.
Grab (GRAB) – A Comissão de Concorrência e Consumidores de Cingapura (CCCS) iniciou uma análise detalhada da proposta de aquisição da Trans-cab pela Grab Holdings, devido a preocupações concorrenciais. A Grab busca adquirir a Trans-cab e criar uma frota combinada de táxis e veículos de aluguel privado. O CCCS ainda não confirmou sua aprovação.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart anunciou um desdobramento de ações na proporção de 3:1 como parte de sua revisão de níveis de negociação e spread. Isso aumentará as ações em circulação para aproximadamente 8,1 bilhões, com distribuição após o fechamento em 23 de fevereiro.
Mondelez International (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez busca um crescimento mais moderado em 2024, prevendo uma receita líquida entre 3% e 5%, citando volatilidade geopolítica. O lucro no último trimestre foi de US$ 950 milhões, superando expectativas, com vendas de US$ 9,31 bilhões. A empresa planeja investimentos para sustentar o crescimento. As ações caíram 2,5% no pré-mercado de quarta-feira, mas ainda tiveram um aumento de 14,5% nos últimos 12 meses.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks reduziu suas previsões anuais de vendas após impactos da guerra no Oriente Médio. As vendas globais nas mesmas lojas cresceram 5%, abaixo das expectativas, e a empresa espera um crescimento anual de 4% a 6%. As ações subiram 2,7% no pré-mercado.
Santander (SAN, SANB11) – O Santander reportou lucro líquido recorde de 2,93 bilhões de euros no último trimestre de 2023, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. O lucro líquido anual atingiu 11,08 bilhões de euros, impulsionando o índice de retorno sobre o patrimônio tangível para 15,06%. A margem líquida de juros trimestral aumentou 9,5% em relação ao ano anterior. No entanto, a Argentina registrou um prejuízo de 20 milhões de euros.
Barclays (BCS, B1CS34) – A empresa de gestão de patrimônio Azura está expandindo suas operações em Dubai, contratando Hazem Shish, ex-executivo do Barclays, como parceiro para liderar suas oportunidades estratégicas na região. Este movimento segue a tendência de crescimento de empresas financeiras no Dubai, atraindo investidores super-ricos. Azura, fundada por Ali Jamal em 2019, possui aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos sob gestão e está focada em atender fortunas bilionárias globalmente.
Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – O CEO da Nomura, Kentaro Okuda, anunciou uma recompra de até US$ 677 milhões)como recompensa aos investidores pela recuperação da principal divisão de banco de investimento e negociação. O forte desempenho nas áreas de renda fixa e varejo impulsionou os lucros, colocando a empresa no caminho certo para um crescimento anual dos lucros pela primeira vez desde que Okuda se tornou CEO em 2020. O lucro líquido no último trimestre superou as estimativas, indicando uma virada positiva após anos de desafios. A recompra também reflete a melhoria nos controles de custos na divisão atacadista.
Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq está planejando reduzir empregos durante a integração da Adenza, uma empresa fintech, em seus negócios. A medida visa minimizar demissões, concentrando-se na fusão dos escritórios da Adenza em Nova York e Londres com os da Nasdaq para agilizar as operações.
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