Principais assuntos do dia

No pré-mercado de sexta-feira, os índices acionários dos Estados Unidos registram quedas, refletindo a reação dos investidores às previsões de vendas abaixo do esperado por parte de gigantes como Intel e Tesla, anunciadas na quinta-feira. O mercado também está na expectativa pela publicação do deflator do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), que é o indicador de inflação mais monitorado pelo Federal Reserve (Fed).

Às 07h48 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 61 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 recuaram 8 pontos, ou 0,16%, e os futuros do Nasdaq-100 caíram 96 pontos, ou 0,54%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,11%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 0,87%, a US$ 76,69 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 0,58%, perto de US$ 81,95 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,10%, a US$ 139,49 por tonelada métrica.

A pauta econômica desta sexta-feira traz às 10h30, a divulgação do Departamento do Comércio do índice PCE. No mesmo horário, os dados sobre a renda e gastos pessoais de novembro serão revelados. Mais tarde, às 12h, o NAR (National Association of Realtors) divulgará as vendas pendentes de imóveis de dezembro.

As bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira sem uniformidade, refletindo a influência de fatores externos e internos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng sofreu uma queda de 1,60%, puxado para baixo pelas ações de montadoras de veículos elétricos, como BYD, XPeng e Li Auto, que enfrentaram retrações após o recente relatório trimestral da Tesla (TSLA, TSLA34). Enquanto isso, na China continental, o mercado apresentou uma postura mista, com investidores adotando cautela e aguardando novas medidas de estímulo econômico por parte do governo, após iniciativas recentes para revitalizar o setor bancário e imobiliário.

Os mercados europeus operam em alta, desafiando a tendência de baixa observada no pré-mercado dos Estados Unidos. Esse otimismo foi impulsionado por um relatório positivo do principal conglomerado de luxo mundial, indicando que o consumo entre os mais abastados continua forte. O destaque foi o índice Stoxx 600, que se valorizou após um impressionante aumento nas ações da LVMH, a maior alta desde março de 2022. Esse salto ocorreu após a LVMH (EU:MC), conhecida pelas marcas Louis Vuitton e Dior, anunciar um crescimento de 10% em suas vendas no último trimestre.

Após um início volátil, o mercado de ações dos EUA encerrou em alta na quinta-feira, com o Dow e o S&P 500 estabelecendo novos recordes. Impulsionadas por um relatório econômico otimista, as ações se recuperaram, refletindo o crescimento robusto do PIB e uma inflação em desaceleração, alimentando esperanças de uma política monetária mais flexível. O Dow Jones subiu 0,64% para 38.049,13 pontos. O S&P subiu 0,53% para 4.894,16 pontos, e o Nasdaq avançou 0,18% para 15.510,50 pontos.

Na frente de resultados trimestrais desta sexta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros American Express (AXP, AXPB34), Colgate-Palmolive (CL, COLG34), Autoliv (ALV), Norfolk Southern (NSC, N1SC34), First Citizens Bancshares (FCNCA), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google Cloud, da Alphabet, firmou parceria com a startup Hugging Face para simplificar o desenvolvimento de software de inteligência artificial (IA) em sua plataforma. A parceria permitirá que os desenvolvedores acessem o repositório de software de IA de código aberto da Hugging Face por meio da infraestrutura técnica do Google Cloud, impulsionando ainda mais o desenvolvimento de IA personalizada.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Na quinta-feira, as ações da Microsoft fecharam a US$ 404,87, alcançando uma capitalização de mercado acima de US$ 3 trilhões, tornando-se a segunda empresa pública dos EUA a atingir essa marca, atrás da Apple (AAPL, AAPL34). No entanto, a Apple ainda lidera, com uma avaliação de US$ 3,01 trilhões. A Microsoft alcançou US$ 1 trilhão em 8.351 dias, US$ 2 trilhões em 543 sessões e agora US$ 3 trilhões em 650 dias. A empresa continua focada em áreas como inteligência artificial, Azure e jogos para impulsionar seu crescimento em 2024. Os resultados fiscais do segundo trimestre serão divulgados na terça-feira. Em outras notícias, a Microsoft planeja demitir 1.900 funcionários da divisão de jogos. Esses cortes representam cerca de 8% da divisão geral de jogos da Microsoft e ocorrem após demissões em massa em 2024 na indústria de tecnologia.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está implementando medidas adicionais para proteger os adolescentes de mensagens diretas não solicitadas no Instagram e no Facebook. Os adolescentes não receberão mensagens diretas de não seguidores por padrão e precisarão da aprovação dos pais para alterar configurações do aplicativo. No Messenger, os usuários menores de 16 anos e menores de 18 anos em alguns países só receberão mensagens de amigos do Facebook ou de pessoas com quem têm conexões telefônicas. Adultos com mais de 19 anos não poderão enviar mensagens a adolescentes que não os seguem. Essas medidas visam aumentar a segurança dos jovens usuários após preocupações com conteúdo prejudicial e assédio online.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) planeja investir US$ 10 bilhões em dois complexos de data centers no Mississippi para atender à crescente demanda por serviços em nuvem, em meio à expansão da IA. A AWS está acompanhando a concorrência, incluindo o Google (GOOGL, GOGL34) e a Microsoft (MSFT, MSFT34), na expansão de sua infraestrutura de nuvem para atender às necessidades crescentes das empresas. O projeto também criará pelo menos 1.000 empregos no estado.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Amazon.com (AMZN, AMZO34),  Microsoft (MSFT, MSFT34) – Alphabet, Amazon e Microsoft estão sendo investigadas pela Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) devido aos seus investimentos e parcerias com startups de inteligência artificial Anthropic e OpenAI. A FTC busca entender como essas ações impactam a concorrência na indústria de tecnologia, focando em investimentos que somam mais de $19 bilhões. A investigação reflete preocupações sobre a influência das gigantes tecnológicas nas startups de IA e a possível formação de um mercado altamente consolidado.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel prevê uma receita no primeiro trimestre de US$ 12,2 bilhões a US$ 13,2 bilhões, abaixo das estimativas de mercado de US$ 14,50 bilhões. O lucro previsto é de 13 centavos por ação, em comparação com a expectativa de 33 centavos por ação. No quarto trimestre, a Intel superou as expectativas reportando uma receita de US$ 15,4 bilhões, com um lucro por ação de US$ 0,54. A margem bruta foi de 48,8%. O CEO, Pat Gelsinger, afirmou que a projeção da Intel está sendo impactada devido aos desafios enfrentados na divisão de chips programáveis da empresa e em sua área de negócios de direção autônoma. As ações estão em queda de 12% no pré-mercado de sexta-feira.

Western Digital (WDC, W1DC34) – A Western Digital registrou uma perda trimestral ajustada maior do que o esperado, devido a mudanças estruturais em seus negócios de memória flash e HDD. A empresa também enfrentou encargos relacionados à subutilização. As ações caíram 5,7% no pré-mercado de sexta-feira. A receita do trimestre foi de US$ 3,03 bilhões, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 3,39 bilhões. A empresa espera um lucro ajustado para o trimestre atual variando de uma perda de US$ 0,10 a um lucro de US$ 0,20 por ação.

Salesforce (CRM, SSFO34) – A Salesforce está eliminando cerca de 700 empregos, aproximadamente 1% de sua equipe global, como parte de ajustes na força de trabalho. Embora ainda tenha 1.000 vagas abertas, essa medida reflete uma tendência de cortes de empregos na indústria de tecnologia após contratações significativas durante a pandemia. No ano anterior, a empresa já havia reduzido sua força de trabalho em 10% para otimizar operações e melhorar os resultados financeiros.

PayPal (PYPL, PYPL34) – PayPal está lançando novos produtos baseados em inteligência artificial, incluindo uma plataforma que usa IA para ajudar os comerciantes a alcançar novos clientes com base em seu histórico de compras. O presidente-executivo Alex Chriss busca revitalizar a empresa e promover o crescimento das receitas.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount planeja realizar cortes de empregos à medida que busca se tornar uma organização mais enxuta e eficiente em resposta aos desafios enfrentados pela indústria do entretenimento, incluindo um mercado publicitário fraco e a transição para o streaming. O CEO, Bob Bakish, não especificou quantos empregos seriam cortados, mas enfatizou o foco em franquias poderosas e menos originais locais e internacionais. A indústria de tecnologia também enfrentou demissões recentes, refletindo a pressão econômica em vários setores.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Comcast reportou um crescimento de receita de 2,3%, totalizando US$ 31,25 bilhões no quarto trimestre, superando as estimativas. O lucro por ação ajustado de 84 centavos, superou os 79 centavos esperados pela LSEG. A receita foi de US$ 31,25 bilhões, em contraste com os US$ 30,51 bilhões previstos. Apesar da perda de 34.000 clientes de banda larga, o serviço de streaming Peacock registrou aumento na receita de 56,5% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 1,03 bilhão. A empresa aumentou seu dividendo em US$ 0,08, para US$ 1,24 por ação em uma base anualizada para 2024.

STMicroelectronics (STM) – A fabricante europeia de chips STMicroelectronics previu uma queda de mais de 15% na receita do primeiro trimestre, chegando a US$ 3,6 bilhões, devido à demanda automotiva mais fraca e declínio nas encomendas industriais. A empresa registrou receita líquida no quarto trimestre de US$ 4,28 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla tiveram uma queda de mais de 12% na quinta-feira após o CEO Elon Musk prever um crescimento de vendas mais lento, devido aos cortes de preços e desafios tecnológicos. Isso resultou em uma perda de US$ 80 bilhões em valor de mercado, totalizando cerca de US$ 210 bilhões no mês. Elon Musk, CEO da Tesla, expressou preocupação com a ascensão das montadoras chinesas de veículos elétricos, afirmando que elas podem dominar o mercado global sem barreiras comerciais. A BYD, apoiada por Warren Buffett, ultrapassou a Tesla em vendas no último trimestre, apesar dos cortes de preços da empresa americana. No entanto, a reputação e a qualidade ainda são desafios para as montadoras chinesas nos mercados dos EUA e da Europa.

General Motors (GM, GMCO34), Honda (HMC, HOND34) – A GM e Honda começaram a entregar sistemas de células de combustível perto de Detroit, um teste para a tecnologia de hidrogênio. A produção inicial é pequena, com a Honda visando 2.000 unidades anuais até meados da década. As células de combustível serão usadas em seu veículo utilitário esportivo CR-V e outros produtos, incluindo geradores de energia. A GM planeja fornecer sistemas para fabricantes de caminhões comerciais e equipamentos pesados. Outras montadoras também buscam tecnologia de células de combustível como alternativa ao diesel.

General Motors (GM, GMCO34) – A unidade de carros autônomos Cruise, da GM, enfrenta investigações do Departamento de Justiça dos EUA e da SEC devido a um acidente ocorrido em outubro, no qual um dos veículos autônomos da Cruise atingiu uma pedestre e a arrastou por uma distância de 6 metros. A Cruise promete reformar sua cultura após “falha de liderança” relacionada ao incidente.

Boeing (BA, BOEI34) – Os problemas com os jatos 737 MAX da Boeing estão afetando os planos da indústria aeroespacial para 2024, devido a regulamentações após um incidente em janeiro. Isso preocupa as companhias aéreas e fornecedores, podendo atrasar entregas e impactar a produção. A Boeing está sob escrutínio e planeja aumentar a produção do 737 MAX para competir com a Airbus. No entanto, a decisão da FAA pode impactar os planos futuros.
Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines reduzirá as entregas do Boeing 737 MAX devido a desafios na cadeia de suprimentos e a incerteza na certificação do MAX 7. A Southwest espera receber 79 aeronaves este ano, em comparação com a estimativa anterior de 85. A United Airlines também planeja uma frota sem o MAX 10.
Gol (GOL, GOLL4) – A Gol, companhia aérea brasileira, entrou com um pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos devido à dívida e desafios enfrentados pela pandemia e atrasos nas entregas da Boeing. A empresa receberá financiamento de detentores de títulos da Abra Group, buscando desalavancar e enfrentar a crise da aviação.
Visa (V, VISA34) – A Visa superou as estimativas de lucro, registrando um lucro ajustado de US$ 2,41 por ação, superando as expectativas dos analistas de US$ 2,34. A empresa previu um aumento de “um dígito médio a alto superior” na receita líquida do segundo trimestre, comparado ao crescimento de 11% no mesmo período de 2023. No primeiro trimestre, houve um aumento de 8% no volume de pagamentos em termos de moeda constante, e o volume transfronteiriço, excluindo as transações na Europa, que é um indicador da demanda por viagens internacionais, registrou um aumento de 16%. As ações da Visa caíram 3,2% no pré-mercado de sexta-feira.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo anunciou que aumentou a remuneração total de seu CEO, Charles Scharf, para US$ 29 milhões em 2023, incluindo um salário base de US$ 2,5 milhões e uma compensação variável de US$ 26,5 milhões, demonstrando confiança na liderança de Scharf na transformação do banco.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase realizou uma reorganização de executivos em suas unidades de banco de investimento e consumo, nomeando Marianne Lake como única CEO da divisão de consumo. Jennifer Piepszak tornou-se co-CEO do banco comercial e de investimento após fusão com Troy Rohrbaugh. Essas mudanças podem influenciar os planos de sucessão para o CEO Jamie Dimon.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America está distribuindo cerca de US$ 800 milhões em ações restritas para a maioria de seus funcionários, incluindo aqueles com salários anuais de até US$ 500 mil. Isso faz parte dos esforços para reter talentos enquanto controla despesas, com o banco pagando prêmios semelhantes desde 2017, totalizando mais de US$ 4,8 bilhões. Alguns funcionários também receberão prêmios em dinheiro com base em critérios salariais e locais. O banco está distribuindo ações pelo sétimo ano, apesar de um lucro do quarto trimestre menor devido a encargos extraordinários e queda nas receitas de juros.
Capital One Financial (COF, CAON34) – A Capital One Financial (COF.N) anunciou uma queda de 43% no lucro do quarto trimestre, registrando um lucro líquido de US$ 706 milhões, ou US$ 1,67 por ação, em comparação com US$ 1,23 bilhão, ou US$ 3,03 por ação, no mesmo período do ano anterior. A empresa aumentou as provisões para perdas de crédito para 2,86 mil milhões de dólares, em comparação com 2,42 mil milhões de dólares no ano anterior. A receita líquida de juros da Capital One aumentou 4%, para US$ 7,52 bilhões durante o trimestre. Além disso, registrou uma cobrança de US$ 289 milhões relacionada à reposição do fundo de seguro de depósitos da FDIC.
Raymond James Financial (RJF, R1JF34) – A Raymond James Financial alcançou resultados impressionantes no final de 2023, com ativos sob administração de US$ 1,37 trilhão e ativos sob gestão de US$ 215 bilhões, representando aumentos de 17% e 16% ano a ano, respectivamente. A empresa registrou um lucro líquido ajustado de US$ 514 milhões no primeiro trimestre fiscal, superando as estimativas, e atingiu um lucro recorde por ação de US$ 2,40. O grupo de clientes privados gerou US$ 21,6 bilhões em novos ativos líquidos no trimestre, demonstrando sua sólida retenção e recrutamento de consultores financeiros.
Blackstone (BX) – A Blackstone superou as expectativas de Wall Street com um lucro de US$ 1,11 por ação no último trimestre de 2023, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o lucro anual caiu 24% para US$ 3,95 por ação. A empresa gerenciou mais de US$ 1 trilhão em ativos, um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior e 7% em relação a 2022. Apesar do desempenho sólido, a empresa precisa acelerar a coleta de ativos para impulsionar sua receita de taxas e enfrenta desafios na área imobiliária. A empresa está buscando cerca de US$ 250 milhões em dívidas privadas de credores diretos para financiar sua aquisição do Rover Group por US$ 2,3 bilhões. As negociações estão em andamento, com os termos de financiamento sujeitos a possíveis mudanças.
Nomura (NMR, NMRH34) – A Nomura projetou um corte de 100 pontos base na taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA em 2024, juntamente com uma redução no ritmo de degradação do balanço em junho e o fim do aperto quantitativo em dezembro. A expectativa baseia-se no relatório de PCE, prevendo que o PCE central fique abaixo da meta de 2,0% do Fed.
Vale (VALE, VALE3), BHP Group (BHP, BHPG34) -Um juiz federal brasileiro determinou que a Vale e a BHP, por meio de sua joint venture Samarco, paguem 47,6 bilhões de reais (US$ 9,67 bilhões) em danos pelo rompimento da barragem em 2015. O BHP Group está revisando a decisão, e estar analisando as implicações, possíveis recursos e impacto em seu fornecimento. As negociações por um acordo de obrigações estão em andamento desde 2021, e a BHP já reservou US$ 3,7 bilhões para esse fim.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart foi acusado pelo Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) dos EUA de empregar táticas ilegais para evitar a sindicalização em sua loja na Califórnia, incluindo interrogatórios de funcionários, a remoção de material sindical e ameaças, de acordo com uma queixa emitida pelo NLRB. A gigante do varejo enfrenta diversas acusações de violações das leis trabalhistas nos EUA, com 21 queixas em curso.
Lowe’s Cos (LOW, LOWC34) – A varejista de materiais de construção Lowe’s Cos anunciou a eliminação de cargos corporativos não relacionados ao cliente, seguindo a tendência de redução de força de trabalho para cortar custos.
Levi Strauss & Co (LEVI) – A Levi Strauss & Co prevê vendas e lucros anuais abaixo das expectativas de Wall Street, anunciando a eliminação de 10% a 15% dos empregos corporativos globais. A empresa enfrenta desafios devido à fraqueza no negócio atacadista e outros fatores.
Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s relatou a Sycamore Partners, uma empresa de private equity, está negociando uma possível aquisição, dias depois de a Macy’s rejeitar uma oferta de Arkhouse e Brigade Capital. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. A notícia impulsionou as esperanças de uma oferta concorrente. Nos últimos anos, a Macy’s enfrentou desafios no mercado de varejo e rejeitou ofertas de aquisição anteriormente.
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