Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos EUA estão mistos no pré-mercado desta quarta-feira, à medida que os investidores aguardam com expectativa os dados de inflação e o início da divulgação dos resultados financeiros das empresas.
Às 07h33 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 23 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,07% e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,25%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,989%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caiu 0,39%, a US$ 71,96 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 0,37%, perto de US$ 77,30 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 3,02%, para US$ 135,38 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de quarta-feira, investidores aguardam, às 12h00, os estoques no atacado de novembro. Ás 12h30, os estoques de petróleo semana até 05/01. Ás 17h15, John Williams (FED) falará sobre projeções de 2024.
Os mercados europeus estão apresentando resultados variados, à medida que prevalece um sentimento negativo. As ações do setor de varejo tiveram um aumento de 0,4%, com a empresa britânica de padarias Greggs liderando o índice STOXX 600 com um impressionante aumento de 9,5%, após divulgar um substancial aumento nas vendas.
Os mercados asiáticos tiveram um desempenho majoritariamente negativo, com exceção do Nikkei do Japão, que subiu 2,01% e atingiu seu nível mais alto desde março de 1990, impulsionado por ações de tecnologia de saúde e serviços ao consumidor. Enquanto isso, o CSI 300 da China fechou próximo da mínima dos últimos cinco anos. Outros índices, como o Shanghai SE, o Hang Seng Index, o Kospi e o ASX 200, também encerraram em queda.
No início do pregão de terça-feira, as ações dos Estados Unidos apresentaram movimento predominantemente negativo, mas ao longo da sessão, recuperaram terreno, com o Nasdaq fechando positivo. O Dow Jones caiu 0,42%, o S&P 500 recuou 0,15%, e o Nasdaq subiu 0,09%. A fraqueza inicial em Wall Street foi atribuída à realização de lucros dos ganhos anteriores e à incerteza sobre as taxas de juros. A pressão de venda diminuiu, mas os traders permaneceram cautelosos devido aos dados de inflação que seriam divulgados mais tarde na semana. O déficit comercial dos EUA encolheu em novembro, surpreendendo os economistas. Alguns setores, como tabaco e serviços de petróleo, mostraram fraqueza, enquanto as ações de redes subiram, impulsionadas pela notícia da possível aquisição da Juniper Networks (JNPR, J1NP34) pela Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34).
Na frente de resultados trimestrais desta quarta-feira, são esperados os relatórios da KB Home (KBH), Richardson Electronics (RELL).
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple retornou à lista anual das 100 melhores empresas para trabalhar da Glassdoor, ficando em 39º lugar. Menos empresas de tecnologia entraram na lista devido a demissões no setor.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google enfrenta alegações de violação de patentes em um julgamento federal em Boston. A Singular Computing acusa o Google de copiar sua tecnologia patenteada relacionada a processadores usados na IA dos produtos Google. O cientista da computação Joseph Bates busca US$ 1,67 bilhão em danos. O Google nega as acusações e argumenta que seus chips são fundamentalmente diferentes.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms anunciou medidas mais restritas de controle de conteúdo para adolescentes no Instagram e no Facebook para proteger contra conteúdo prejudicial, em resposta a pressões regulatórias. As mudanças visam criar um ambiente online mais seguro para os jovens. Em outras notícias, o CEO Mark Zuckerberg, surpreendeu ao revelar que está criando vacas no Havaí. Ele brinca sobre sua dieta de cerveja e nozes para as vacas. Essa iniciativa gerou reações mistas, com preocupações sobre o impacto ambiental da criação de gado.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A União Europeia (UE) está avaliando o investimento da Microsoft na OpenAI em conformidade com as regras de fusões da UE. A Comissão Europeia busca garantir a concorrência no setor de inteligência artificial. Em outras notícias, a Microsoft colaborou com o Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico (PNNL) para utilizar a inteligência artificial na identificação de materiais de bateria mais eficientes, reduzindo a dependência do lítio. Essas ações destacam a crescente relevância da IA na pesquisa científica e regulamentação de investimentos em tecnologia.
Amazon (AMZN, AMZO34) – Twitch, a plataforma de streaming da Amazon, planeja reduzir sua equipe em 35%, aproximadamente 500 funcionários, para conter prejuízos contínuos. A decisão pode ser anunciada em breve. A Twitch permanece deficitária, nove anos após aquisição pela Amazon. Em outras notícias, trabalhadores do novo centro de distribuição da Amazon em Birmingham, Inglaterra, votaram a favor da greve devido a questões salariais e condições de trabalho, de acordo com o sindicato GMB. Cerca de 100 funcionários do armazém entrarão em greve em 25 de janeiro. A Amazon afirmou que a greve não afetará os clientes e planeja aumentar o salário mínimo inicial para 12,30-13 libras por hora até abril.
Intel (INTC, ITLC34) – A Intel lançará chips automotivos de IA, concorrendo com Qualcomm (QCOM, QCOM34) e Nvidia (NVDA, NVDC34). A empresa também adquirirá a startup francesa Silicon Mobility. A montadora chinesa Zeekr será a primeira a usar a tecnologia Intel em seus veículos. A Intel busca oferecer chips para veículos de diversas faixas de preço e permitirá que as montadoras incorporem seus próprios chips para funções específicas.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM, TSMC34) – A TSMC, maior fabricante de chips terceirizada, registrou receita quase estável de aproximadamente 20,10 bilhões de dólares no quarto trimestre devido à crescente demanda por chips de inteligência artificial, superando as expectativas iniciais e a previsão do mercado. A empresa deve divulgar seus lucros do quarto trimestre em 18 de janeiro. Suas ações subiram 32% em 2023, superando o mercado mais amplo.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart revelou na CES duas ferramentas de IA. A primeira, GenAI, usa IA da Microsoft (MSFT, MSFT34) e dados do Walmart para pesquisar produtos com base em casos específicos. A segunda, “Walmart InHome Replenishment,” ajuda clientes a reabastecer carrinhos de compras online com itens frequentes, melhorando a experiência do cliente.
PriceSmart (PSMT) – A PriceSmart reportou um lucro ajustado de US$ 1,24 por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de US$ 1,12 por ação, com receita de US$ 1,17 bilhão, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
WD-40 (WDFC) – A WD-40, empresa de produtos de manutenção e limpeza, anunciou lucros e vendas no primeiro trimestre fiscal que apresentaram crescimento em relação ao ano anterior, com as vendas aumentando 12%, atingindo US$ 140,4 milhões.
Sonos (SONO) – Saori Casey, ex-veterana da Apple, torna-se CFO da Sonos em 22 de janeiro, substituindo Eddie Lazarus, que se tornará o diretor de estratégia-chefe. Casey saiu da Apple (AAPL, AAPL34) no mês passado após mais de uma década na empresa.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla lançou o Model 3 reestilizado na América do Norte, com preços inalterados, eliminando a versão “performance”. Agora, oferece apenas tração traseira e longo alcance a US$ 38.990 e US$ 45.990, respectivamente. Além disso, a Tesla reduziu as estimativas de autonomia de seus veículos elétricos nos EUA para cumprir novas regulamentações de testes que visam refletir com precisão o desempenho real. A Tesla atualizou as estimativas para vários modelos, refletindo uma abordagem mais realista. Isso ocorre enquanto outras montadoras, como Ford (F, FDMO34) e GM (GM, GMCO34), afirmam que as novas regulamentações não afetarão suas estimativas de autonomia.
Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda anunciou planos para lançar uma nova série de veículos elétricos a partir de 2026, com o objetivo de ter veículos movidos a bateria e células de combustível representando todas as suas vendas de carros novos até 2040. A montadora espera competir com rivais globais na transição para veículos elétricos, começando pelo mercado norte-americano.
VinFast (VFS) – A fabricante de veículos elétricos VinFast planeja aumentar seu free float para 10% a 20% até o final do ano, visando atrair mais investidores de longo prazo. Isso pode ajudar a estabilizar suas ações, que tiveram volatilidade desde sua estreia na Nasdaq. A VinFast também revelou um protótipo de sua picape VF Wild na feira CES 2024 em Las Vegas. O modelo elétrico de quatro lugares, VF 3, também será vendido globalmente, com foco inicial no mercado vietnamita. A empresa planeja aceitar reservas ainda este ano e iniciar as entregas no Vietnã no terceiro trimestre.
Aehr Test Systems (AEHR) – As ações da Aehr Test Systems caíram 16% no pré-mercado de quarta-feira devido à desaceleração nas vendas de veículos elétricos, afetando pedidos e capacidade para dispositivos de carboneto de silício. A empresa revisou a receita anual para US$ 75-85 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 100 milhões.
GSK (GSK, G1SK34) – A GSK adquirirá a Aiolos Bio, uma fabricante de medicamentos para asma, por até US$ 1,4 bilhão, fortalecendo seu portfólio de doenças respiratórias. A Aiolos está desenvolvendo o tratamento ‘AIO-001’ para asma, complementando o portfólio da GSK.
CME Group (CME, CHME34) – A atividade de hedge na indústria de lítio impulsionou os volumes do contrato de lítio do CME Group, utilizado para gerenciar a volatilidade dos preços do material usado nas baterias de veículos elétricos. Os volumes do contrato aumentaram significativamente em 2023, atraindo grandes bancos.
Grifols (GRFS) – A Gotham City Research questionou sua contabilidade e índice de alavancagem da Grifols. A Grifols negou irregularidades e prometeu esclarecer as acusações. O presidente da CNMV disse que não faz sentido questionar a integridade das contas auditadas da empresa.
Aeva Technologies (AEVA) – Aeva Technologies fechou um acordo de US$ 1 bilhão com a Daimler Truck (TG:DTG) para fornecer sensores Lidar para caminhões autônomos nos EUA até 2027. Os sensores da Aeva ajudam os veículos a obter uma visão detalhada da estrada, detectando a velocidade de objetos distantes. A produção deve começar em 2026. A Daimler Truck planeja ter caminhões autônomos nas estradas até 2027.
BioNTech (BNTX, B1NT34) – A BioNTech planeja um retorno ao crescimento da receita em 2025, à medida que seu negócio de vacinas Covid-19 diminui. A empresa alemã prevê uma receita de cerca de US$ 3,28 bilhões em 2024 e planeja investir na expansão de seu negócio oncológico a partir de 2026.
Tilray Brands (TLRY) – A Tilray planeja continuar a realizar aquisições em 2024 para diversificar suas receitas. Com US$ 260 milhões em recursos, a empresa busca negócios significativos que atraiam a Geração Z e a Geração Y. A Tilray também expandiu para o mercado de bebidas e alcoólicas, tornando-se uma das maiores cervejarias artesanais dos EUA.
Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) – As ações da Intuitive Surgical subiram após a empresa relatar receita preliminar do quarto trimestre de cerca de US$ 1,93 bilhão, superando as estimativas de Wall Street. A recuperação na China impulsionou o aumento de 21% nos procedimentos com seu sistema cirúrgico robótico Da Vinci.
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