A JD.com (NASDAQ:JD), gigante do e-commerce chinês, anunciou a venda de títulos conversíveis no valor de US$ 1,75 bilhão, com vencimento em cinco anos. Esta operação representa a maior emissão de títulos conversíveis por uma empresa asiática neste ano.
A JD.com também é negociada na B3 através da BDR (BOV:JDCO34).
Os títulos, que têm um cupom de 0,25%, oferecem aos investidores a opção de converter os títulos em ações da empresa listadas nos EUA a um preço de US$ 45,70 por ação, um prêmio de aproximadamente 35% sobre o preço de fechamento recente em Hong Kong.
A empresa planeja utilizar os fundos levantados para uma série de iniciativas estratégicas, incluindo a recompra de ações, expansão internacional, melhorias em sua rede de cadeia de suprimentos, e outros projetos. Os investidores terão ainda a opção de exigir que a JD.com recompre os títulos em dinheiro em 1º de junho de 2027 ou em caso de mudanças significativas na empresa.
A emissão de títulos foi coordenada por grandes instituições financeiras, incluindo Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Haitong Securities Co., e UBS Group AG, reforçando o interesse e a confiança do mercado na robustez financeira e no potencial de crescimento da JD.com.