Nike corta empregos na Converse, Saída de Ilya Sutskever da OpenAI, WBD aumenta oferta de recompra e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nike (NKE, NIKE34) – A Converse, subsidiária da Nike, cortará empregos como parte do plano de redução de custos de US$ 2 bilhões em curso. A Nike, afetada por gastos cautelosos dos consumidores, reduzirá o fornecimento de produtos e camadas de gestão, além de enfrentar cortes de empregos em suas operações.

OpenAi – Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI, sai da empresa após perder seu assento no conselho. Ele expressou confiança na liderança atual e anunciou planos futuros. Jakub Pachocki assume como cientista-chefe. A saída ocorre após a revelação do modelo GPT-4o.

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Warner Bros Discovery aumentou sua oferta para recomprar dívidas de investidores em US$ 750 milhões, totalizando até US$ 2,5 bilhões. Essa medida faz parte de um plano para reduzir sua dívida e custos com juros. A empresa está buscando oportunidades de redução de custos para atingir suas metas financeiras.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Amazon Web Services (AWS) planeja investir cerca de US$ 8,44 bilhões (7,8 bilhões de euros) até 2040 para desenvolver infraestrutura de computação em nuvem na Alemanha, especificamente para o mercado europeu. A AWS abrirá vários data centers em Brandemburgo até o final de 2025.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, está em negociações com a Oracle para gastar US$ 10 bilhões em servidores na nuvem. Isso a tornaria uma das maiores clientes da Oracle, conforme Musk busca competir com a OpenAI e o Google. As negociações estão em curso.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Alphabet lançou o Trillium, um novo chip de inteligência artificial para data centers que é quase cinco vezes mais rápido que seu antecessor. Sundar Pichai, CEO da Alphabet, destacou o crescimento exponencial na demanda por computação em IA, afirmando que o Google lidera nessa tecnologia há mais de uma década. A Alphabet também destacou a integração da inteligência artificial em seus serviços, incluindo um chatbot aprimorado chamado Gemini e atualizações em seu mecanismo de busca. Além disso, o YouTube acatou uma decisão judicial bloqueando 32 versões da música de protesto “Glory to Hong Kong” em resposta a uma liminar.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Meta Platforms anunciou que descontinuará seu aplicativo Workplace em junho de 2026 para focar no desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologias de metaverso. O Workplace continuará sendo usado internamente pela Meta e ficará disponível para os clientes até agosto de 2025, com opções de migração para o Workvivo da Zoom.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – O CEO da Nvidia, Jensen Huang, teve um aumento salarial de 60% no ano passado, com uma remuneração total de US$ 34,2 milhões em 2024. Este aumento foi impulsionado principalmente por prêmios em ações e compensações do plano de incentivos, incluindo despesas com segurança privada.

ASML (ASML, ASML34), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – As avançadas máquinas de chips da ASML Holding NV estão gerando preocupações sobre seus preços elevados, de acordo com a TSMC. O custo das novas máquinas, capazes de imprimir semicondutores com 8 nanômetros de espessura, é de 380 milhões de dólares cada, destacando desafios financeiros na indústria.

Paramount Global (PARA, C1BS34), Sony (SONY, SNEC34) – A CNBC informou na terça-feira que a Sony Pictures está reconsiderando sua oferta pela Paramount Global.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Comcast está planejando lançar o StreamSaver, um pacote de streaming combinando Peacock, Netflix e Apple TV+, em uma tentativa de reter assinantes diante da forte concorrência. O CEO Brian Roberts destacou que o preço será altamente competitivo.

América Móvil (AMX) – A FCC resolveu investigações sobre conexões de cabos submarinos da América Móvil que ligam os EUA à Colômbia e Costa Rica, feitas sem aprovação necessária, levantando preocupações de segurança nacional. As empresas LATAM Telecommunications e Puerto Rico Telephone pagarão multas de $1 milhão cada e aderirão a um plano de conformidade.

Verizon (VZ, VERZ34) – O CEO da Verizon Consumer, Sowmyanarayan Sampath, vê a IA dobrando o tráfego nos próximos cinco anos. A empresa já está integrando IA em seus serviços de atendimento ao cliente e prevê automação em processos rotineiros.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M informou na terça-feira que a remuneração anual de alguns executivos, incluindo a do ex-CEO Mike Roman, não recebeu apoio suficiente em uma votação consultiva de acionistas. Roman recebeu $16,4 milhões em 2023, um aumento em relação aos $14 milhões de 2022, apesar de desafios legais e desaceleração das vendas. A votação, embora não vinculativa, é considerada pelo conselho na revisão de remunerações.

BHP (BHP, BHPG34), Anglo American (AAL, AAGO34) – BHP considera ampliar sua oferta de $42,7 bilhões pela Anglo American ou fazer uma oferta hostil, diante do prazo iminente de 22 de maio para uma proposta formal. A Anglo rejeitou duas ofertas anteriores, planejando focar em cobre e vender negócios menos lucrativos. Enquanto isso, a BHP defende o acordo em uma conferência em Miami, destacando possíveis estratégias para convencer acionistas da Anglo. A mineradora também menciona o risco de rejeição e a necessidade de cooperação da administração da Anglo para superar desafios regulatórios.

Petrobras (PBR, PETR4) – O CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, ofereceu sua renúncia em meio a mudanças políticas, com a nomeação de Magda Chambriard, ex-chefe da ANP, como sua substituta, indicando possível interferência política. As ações da empresa caíram após o anúncio, refletindo preocupações de investidores sobre a governança e a direção futura da companhia.

Chevron (CVX, CHVX34) – Em abril, a Chevron liderou as vendas de ações nos EUA, superando a Tesla, devido ao aumento das apostas em preços de energia mais fracos, segundo a Hazeltree. Embora seus resultados trimestrais tenham sido fortes, a queda nos preços da energia afetou suas margens de refinação.

TotalEnergies (TTE), Shell (SHEL, RDSA34) – O CEO da TotalEnergies considera mudar a listagem principal para os EUA devido ao aumento de acionistas americanos e melhores avaliações. Ainda assim, manterá uma listagem em Paris. Macron se opõe à medida. O CEO da Shell também vê Nova York como uma opção atrativa devido às avaliações superiores.

Boeing (BA, BOEI34) – O Departamento de Justiça dos EUA acusou a Boeing de violar um acordo de 2021 relacionado aos acidentes do 737 MAX. A falha foi destacada após uma explosão em voo, ameaçando a Boeing com processos criminais e penalidades. A Boeing anunciou ontem que entregou 24 aviões comerciais em abril, dois a menos que no ano anterior, atribuídos em parte ao encerramento das operações da Lynx Air. A produção do 737 MAX foi reduzida para melhorar a qualidade. A Airbus, concorrente da Boeing, entregou 61 aeronaves em abril. Além disso, a primeira missão tripulada do Starliner foi adiada para 21 de maio devido a um vazamento de hélio. Adicionalmente, a Força Aérea dos EUA penalizou financeiramente a United Launch Alliance (ULA) por atrasos no lançamento de satélites militares por valores não divulgados.

Carvana (CVNA) – O CEO da Carvana, Ernest Garcia III, antecipa que as vendas de carros usados serão impulsionadas pelos primeiros indícios de um possível excesso de carros novos. Ele observa um aumento nos estoques de carros novos nos EUA, o que pode beneficiar o varejista online de carros usados.

General Motors (GM, GMCO34) – A unidade de carros autônomos da GM concordou em pagar entre US$ 8 milhões e US$ 12 milhões a um pedestre atingido por um de seus veículos em São Francisco. Após o incidente, a Cruise suspendeu sua frota nos EUA, mas agora planeja retomar os testes em Phoenix.

Honda Motor (HMC, HOND34) – Honda está reduzindo sua força de trabalho na China, com 1.700 empregados da GAC Honda concordando com demissões voluntárias.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Após quedas na semana anterior, as ações da Tesla se recuperaram com ganhos consistentes. Na terça-feira, subiram 3,3%, fechando em US$ 177,55, somando 5,4% de ganho na semana. As ações sobem 0,8% no pré-mercado, a caminho de três dias consecutivos de altas. Novas tarifas sobre carros chineses podem ter influenciado. Adicionalmente, a Tesla busca apoio de seus grandes investidores de varejo para o pacote salarial de Elon Musk, contratando consultores e criando o site Vote Tesla. A votação consultiva em 13 de junho pode influenciar significativamente o futuro da liderança de Musk e da empresa. Na Suécia, o maior sindicato apoia uma greve de seis meses dos mecânicos da Tesla, agravando as tensões entre a montadora e os trabalhadores. A recusa de Elon Musk em assinar um acordo coletivo é o cerne do conflito. Outros sindicatos também se uniram à ação, buscando proteger os acordos coletivos. Além disso, uma organização ambiental processou a Tesla, acusando-a de violar a Lei Federal do Ar Limpo em sua fábrica na Califórnia, emitindo poluentes prejudiciais repetidamente. O processo busca uma liminar para deter a poluição excessiva e multas diárias de até US$ 121.275.

Aiways – A fabricante chinesa de veículos elétricos Aiways se fundirá com a empresa americana Hudson Acquisition Corp, em um acordo avaliado em cerca de US$ 400 milhões. A fusão representa um ponto de virada para a Aiways, que havia pausado a produção devido à intensa guerra de preços no mercado chinês de veículos elétricos.

New York Community Bancorp (NYCB) – O NYCB anunciou a venda de aproximadamente US$ 5 bilhões em empréstimos hipotecários para o JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), uma medida que visa fortalecer a liquidez e o capital do banco enquanto trabalha para retornar à rentabilidade nos próximos dois anos. A transação é esperada para melhorar significativamente o índice de capital e o perfil de liquidez do NYCB.

GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) – As ações da GameStop, AMC e outras ações meme, dispararam nos últimos dias, impulsionadas pelo retorno de “Roaring Kitty” Keith Gill às redes sociais. Gill, central no frenesi das ações meme de 2021, postou um clipe de “Coração Valente” associado à GameStop, reacendendo o interesse e a especulação dos investidores. As ações da AMC Entertainment especificamente subiram mais de 140% esta semana e finalizaram uma venda de ações iniciada em março. A empresa, embora supere muitos concorrentes, enfrenta dívidas significativas que podem limitar sua capacidade de pagar e atrair novos investidores. A GameStop e AMC subiram 12% e 11,4% no pré-mercado de quarta-feira, respectivamente.

Procter & Gamble (PG, PGCO34) – A Procter & Gamble surpreendeu ao deixar de lado sua tradicional campanha emocional para as Olimpíadas de Paris 2024, optando por destacar marcas individuais como Pampers e Gillette. Reduzindo seus gastos com publicidade olímpica, a empresa foca em mais de 30 marcas, buscando servir atletas e famílias globalmente.

Yum! Brands (YUM, YUMR34) – A Pizza Hut está lançando o Cheeseburger Melt, uma nova adição à sua linha de sanduíches Melts, com carne bovina, bacon, cebola, mussarela e cheddar entre duas finas massas de pizza. Apesar dos desafios de vendas, a Pizza Hut segue a tendência do setor ao diversificar seu menu.

Earnings

dLocal (DLO) – As ações da DLocal caíram 26,7% no pré-mercado depois que anunciou um lucro de 6 centavos por ação, com uma receita total de US$ 184,4 milhões. As expectativas dos analistas, conforme levantamento da FactSet, eram de um lucro por ação de 12 centavos, com receita atingindo US$ 189,8 milhões.

Nextracker (NXT) – As ações da Nextracker subiram 13,9% no pré-mercado depois de alcançar uma receita de US$ 737 milhões no último trimestre fiscal, ultrapassando a previsão da LSEG de US$ 682 milhões em 8%. O lucro líquido ajustado foi de US$ 451 milhões, enquanto o lucro por ação diluído ajustado de US$ 3,06. O EBITDA ajustado foi de US$ 521 milhões, um aumento de 150% em relação ao ano anterior. A empresa emitiu uma previsão de receita para o ano inteiro, que ficou praticamente alinhada com as estimativas.

Boot Barn (BOOT) – A Boot Barn previu um lucro anual entre US$ 4,55 e US$ 4,85 por ação, ficando aquém da previsão da FactSet de US$ 5,16 por ação. No quarto trimestre, as receitas líquidas caíram 8,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 388,5 milhões. O lucro líquido durante esse período foi de US$ 29,4 milhões, equivalente a 96 centavos por ação diluída, em contraste com os US$ 46,4 milhões, ou US$ 1,53 por ação diluída, registrados no mesmo trimestre do ano anterior.

Nu Holdings (NU, ROXO34) – Ações da Nu Holdings avançaram aproximadamente 6,2% no pré-mercado, depois que o lucro líquido ajustado e receita no primeiro trimestre excederam as previsões. A receita atingiu US$ 2,7 bilhões, superando a estimativa de consenso da FactSet, que era de US$ 2,16 bilhões, e mercando um um aumento de 64% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. A Nu Holdings reportou um lucro líquido de 378,8 milhões de dólares e um lucro por ação de US$ 0,08.

Canoo (GOEV) – No primeiro trimestre, a Canoo reportou uma perda líquida de $110,7 milhões, superando as expectativas de uma perda de $55,2 milhões. Apesar dos desafios no mercado, a empresa manteve suas perspectivas financeiras para o ano. As despesas operacionais diminuíram para $62,6 milhões, enquanto o caixa aumentou para $18,2 milhões. As ações estão em queda de 2,9% no pré-mercado.

Prestige Consumer Healthcare (PBH) – A Prestige projetou que o lucro anual fique entre US$ 4,40 e US$ 4,46 por ação, enquanto analistas consultados pela FactSet previam US$ 4,65 por ação. No quarto trimestre, a empresa teve lucro líquido de US$ 49,5 milhões, com lucro por ação ajustado de US$ 1,02 em receita de US$ 277 milhões, abaixo das estimativas.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – O banco japonês registrou um decréscimo menos acentuado que o esperado em seu lucro do quarto trimestre e projetou um leve aumento no lucro para o próximo ano fiscal. No último trimestre, o lucro foi de aproximadamente $1,24 bilhão no quarto trimestre, uma queda em relação aos $4,96 bilhões do mesmo período no ano anterior. Para o próximo ano fiscal, o grupo prevê um lucro de cerca de $9,62 bilhões, comparado aos $9,55 bilhões do ano que acabou de terminar. As ações caíram -1,1% no pré-mercado.

Mizuho Financial Group (MFG) – Mizuho Financial Group reportou um forte aumento no lucro do quarto trimestre, alcançando cerca de $235 milhões, superando as expectativas devido ao sucesso de suas operações internacionais e demanda por empréstimos domésticos. Para o ano fiscal atual, Mizuho prevê um lucro de aproximadamente 4,80 bilhões de dólares.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA estão praticamente estáveis no pré-mercado desta quarta-feira, com Wall Street aguardando os dados do índice de preços ao consumidor de abril.

Às 08h18 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 3 pontos, ou +0,01%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,03%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,02%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,41%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,53%, a US$ 77,61 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 0,56%, perto de US$ 81,92 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,55%, a US$ 118,82 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quarta-feira, a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) de abril será publicada às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. O índice de atividade industrial Empire State de maio será divulgado no mesmo horário pelo Federal Reserve de Nova York. As vendas no varejo em abril nos Estados Unidos também serão divulgadas às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. Às 11h, o índice de confiança das construtoras de maio será publicado pela Associação Nacional de Construtores (NAHB) e pelo banco Wells Fargo. A posição dos estoques de petróleo até a sexta-feira da semana passada será publicada às 11h30 pelo Departamento de Energia (DoE).

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, refletindo a cautela dos investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros da maior economia do mundo. O índice Shanghai SE da China recuou 0,82%, enquanto o Nikkei do Japão teve uma leve alta de 0,08%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index caiu 0,22%, ao passo que o Kospi da Coreia do Sul avançou 0,11%. O ASX 200 da Austrália também fechou em alta, registrando um ganho de 0,35%.

Na terça-feira, As ações dos EUA oscilaram na terça-feira (14), fechando majoritariamente em alta. O Dow Jones subiu 0,32% para 39.558,11 pontos, o S&P 500 aumentou 0,48% para 5.246,68 pontos, e o Nasdaq avançou 0,75% para um recorde de 16.511,18 pontos. O fechamento positivo ocorreu com a queda dos rendimentos do tesouro após um avanço inicial, apesar do aumento inesperado dos preços ao produtor em abril.

O índice de preços ao produtor (PPI) para demanda final subiu 0,5% em abril, após uma queda revisada de 0,1% em março. Economistas esperavam um aumento de 0,3%, em comparação com o aumento de 0,2% originalmente relatado para março. Anualmente, o crescimento dos preços ao produtor acelerou para 2,2% em abril, frente a uma revisão para baixo de 1,8% em março. Embora o relatório tenha gerado incerteza sobre as taxas de juros, economistas destacaram as revisões de março como um sinal positivo.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Monday.com (MNDY), Dynatrace (DT, D2TC34), Hut 8 (HUT), Dole (DOLE), Cresco Labs (CRLBF), Acurx Pharmaceuticals (ACXP), MakeMyTrip Limited (MMYT), Seanergy (SHIP), Arcos Dourados (ARCO), Bio-Path Holdings (BPTH), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Cisco Systems (CSCO, CSCO34), Grab (GRAB), Copa Airlines (CPA), Inotiv (NOTV), Maxeon (MAXN), Iris Energy (IREN), Fluent (FLNT), Consolidated Water (CWCO), Kore Group Holdings (KORE), Sper Therapeutics (SPRO), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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