Bom dia ADVFN - 23/07/2024 - Resultados de big techs nos EUA, Reunião do Conselho Monetário Nacional e mais destaques

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   23 de julho de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam sem direção única, com investidores à espera dos resultados das gigantes da tecnologia Alphabet e Tesla, após o fechamento dos mercados.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em sua maioria sem direção única, com investidores à espera dos resultados das empresas de tecnologia Alphabet e Tesla, após o fechamento dos mercados. Agentes do mercado aguardam por detalhes do serviço robotaxi da Tesla, enquanto as ofertas de inteligência artificial (IA) são vistas impulsionando a receita do Google Cloud da Alphabet. Também são aguardados os resutlados de General Motors, Coca-Cola, Comcast, UPS e Spotify, antes da abertura dos mercados.

Os investidores também estarão atentos aos dados econômicos sobre vendas de imóveis residenciais usados.

Eleições: Kamala Harris já garantiu o apoio de um número suficiente de delegados para assegurar a indicação da candidatura do Partido Democrata na eleição presidencial, de acordo com levantamentos da agência de notícias AP e das emissoras CNN e CBS News. Até a noite de segunda-feira (22), Harris tinha o apoio de pelo menos 2.579 delegados democratas, de acordo com a contagem da AP, bem mais do que os 1.976 delegados de que ela precisará para ficar com a vaga já no primeiro turno de votação.

Na Europa, operam no campo positivo em sua maioria, estendendo ganhos de ontem, enquanto investidores avaliam balanços e notícias de empresas da região, ao mesmo tempo em que seguem atentos ao quadro político dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,34%, a 516,55 pontos. A ação da alemã SAP saltava quase 7% em Frankfurt, após a maior desenvolvedora de software da Europa superar expectativas trimestrais de receita, enquanto a da Logitech avançava 2,9% em Zurique, depois de a fabricante suíça de acessórios para computadores elevar projeções anuais de receita e lucro em função de um forte desempenho trimestral. O subíndice de tecnologia do Stoxx 600, que tem tanto a SAP quanto a Logitech como integrantes, subia 1,5% no horário acima. A Porsche perdia 4% no mercado alemão, após a montadora de carros de luxo reduzir seu guidance anual e alertar sobre interrupções de produção devido a uma escassez de ligas de alumínio. A Volkswagen, que é acionista majoritária na Porsche, caía 1,1% em Frankfurt. Em Milão, a petrolífera italiana Eni subia 0,7% depois de anunciar um acordo temporário de exclusividade com a empresa de investimentos americana KKR para a possível venda de uma fatia minoritária em sua unidade de biocombustíveis Enilive. Hoje, está prevista leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a julho.

Na Ásia,  as bolsas fecharam sem direção única, após Wall Street se recuperar ontem apesar de incertezas no cenário político dos EUA. O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa de 0,01%, a 39.594,39 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,39% em Seul, a 2.774,29 pontos, o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 17.469,36 pontos, e o Taiex saltou 2,76% em Taiwan, a 22.871,84 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, em meio à recuperação de ações ligadas a semicondutores.

Na China, os mercados ficaram no vermelho pelo segundo dia seguido, em meio à avaliação de que os últimos estímulos monetários de Pequim são insuficientes para impulsionar a economia. O Xangai Composto recuou 1,65%, a 2.915,37 pontos, e o Shenzhen Composto teve queda de 2,58%, a 1.566,95 pontos, pressionados por ações de fabricantes de bebidas alcoólicas e semicondutores. Ontem, o banco central chinês (PBoC) cortou alguns de seus principais juros em 10 pontos-base, falhando em melhorar o humor de investidores que anseiam por iniciativas bem mais ousadas após a forte desaceleração da economia chinesa no segundo trimestre. “O tamanho importa. E, obviamente, um corte de 10 (pontos-base) não é particularmente inspirador. Com certeza, nem perto dos estímulos ‘agressivos’ que são, sem dúvida, o que a economia precisa”, disseram analistas do Mizuho Bank, em comentário a clientes.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 78,66 com alta de 0,33%.

O Brent opera com alta de 0,35% negociado a US$ 82,69.

Bitcoin:

Negociado a US$  67.141,99 (-1,25%).

Ouro:

Negociado a US$  2.410,35 a onça-troy (+0,65%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,43%, a 774,50 iuanes, o equivalente a US$ 106,47.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

O governo revisou a projeção do resultado fiscal primário para este ano e a equipe econômica praticamente dobrou o valor, de R$ 14,5 bilhões para R$ 28,8 bilhões, exatamente no limite permitido pelo arcabouço fiscal. Dessa forma, o governo mira não a meta de zerar o déficit, mas o intervalo de tolerância de até 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o que equipe econômica tiraria o primeiro seguro autorizado pelo Congresso. Mesmo assim, para atingir este alvo, o governo anunciou um contingenciamento de despesas de R$ 15 bilhões em 2024.

Economia:

Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) , às 15h.

O IPC-S da terceira quadrissemana de julho de 2024 subiu 0,34% e acumula alta de 3,92% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 1,39%, na segunda quadrissemana de julho de 2024 para 2,35% na terceira quadrissemana de julho de 2024. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou 13,83%, ante 7,76% na edição anterior do IPC-S, fonte:fgv.

A B3 anunciou na segunda-feira, 22, que vai lançar o “Ibovespa B3 BR+”, um índice amplo resultado da combinação das empresas participantes do Ibovespa com as empresas brasileiras listadas no exterior que tenham Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados no país. O novo índice estará disponível ao mercado em agosto.  A atual carteira conta com 86 papéis de 83 empresas.

Segundo a B3, o novo índice trará um “universo de investimento maior, já que além de toda a carteira do Ibovespa também irá incluir os papéis das empresas brasileiras que contam com BDRs negociados na B3, desde que atendam a todos os requisitos da metodologia”. Os BDRs são valores mobiliários emitidos no Brasil que possuem como lastro ativos, ações, emitidos no exterior, como no caso de uma empresa brasileira listada em uma bolsa em outro país.

A nova lei de tributação de fundos fechados, que previa arrecadar R$ 24 bilhões até 2026, está sendo contestada judicialmente. Uma liminar suspendeu a cobrança do imposto de um FIP, argumentando que a lei viola princípios de anterioridade e irretroatividade. Essa decisão pode levar outros fundos a contestarem a cobrança, impactando a arrecadação prevista. A lei mudou a tributação de fundos fechados para uma cobrança semestral de 15%, mas sua constitucionalidade está sendo questionada.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o IPC-S da 3a quadrissemana de julho.
🇺🇸 As vendas de imóveis usados de junho serão publicadas às 11h pelo Departamento do Comércio.
Balanços
🇺🇸 A Lockheed Martin divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A General Motors divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A Coca-Cola divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A GE-Aerospace divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A Visa divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A Tesla divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A Alphabet divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇪🇺 A leitura preliminar da confiança do consumidor de julho será publicada às 11h pela Comissão Europeia.
Balanços
🇪🇺 O conglomerado de artigos de luxo LVMH publica seus resultados trimestrais.
🇪🇺 A empresa de papel e celulose finlandesa UPM publica seus resultados trimestrais.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em pequena alta de 0,19%, aos 127.859 pontos, com volume em R$ 17 bilhões, acima da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Momento B3, atualização em tempo real de empresas.

Dólar:

O dólar fechou com baixa de 0,60%, cotado a R$ 5,5701.

IFIX:

O índice fechou com baixa de 0,02%, aos 3.390,99 pontos.  A máxima do dia foi de 3.396,28 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)