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Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam em alta, após presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizar que o banco central poderia começar a cortar os juros na próxima reunião. Os investidores repercutem os últimos resultados corporativos, incluindo os fortes resultados da Meta Platforms.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta, ontem  o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou que o banco central poderia começar a cortar os juros na próxima reunião. Em sua coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que um corte nas taxas em setembro — que os traders veem como quase certo — estava “na mesa”, desde que os dados de inflação continuem a dar suporte.

A próxima reunião de política monetária do banco central está marcada para 17 e 18 de setembro, quando os investidores esperavam amplamente que o Fed começasse a reduzir as taxas de juros. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, há atualmente 93,5% de chance de o Fed reduzir as taxas em um quarto de ponto em setembro.

Os investidores repercutem os últimos resultados corporativos, incluindo os fortes resultados da Meta Platforms.

Uma série de dados econômicos dos EUA está programada para ser divulgada nesta quinta-feira, incluindo relatórios sobre pedidos semanais de seguro-desemprego, produtividade e custos trabalhistas, atividade industrial e gastos com construção.

Na Europa, operam em baixa, pressionadas por ações financeiras e de montadoras, embora o Federal Reserve (Fed) tenha preparado o caminho ontem para cortar juros a partir de setembro. O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,44%, a 515,88 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha queda de 2,56%, enquanto o da indústria automotiva recuava 1,35%. O mau humor de ações financeiras veio após o balanço trimestral do Société Générale,  a ação do banco francês tinha queda de 7,15% em Paris.

 No setor automotivo, desagradaram os resultados trimestrais da alemã Volkswagen. Em Frankfurt, o papel da também maior montadora da Europa caía 1,45%. Em Londres,  a Shell avançava 1,41%, após a petrolífera britânica divulgar balanço e anunciar uma recompra de ações de US$ 3,5 bilhões. Em Bruxelas, a AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subia 0,66%, também na esteira de números trimestrais. A aversão a risco predomina apesar de o Fed, ter sinalizado claramente ontem que se prepara para reduzir seus juros básicos em setembro. Na Europa, nesta manhã, o Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de juros, mas analistas estão divididos sobre a possibilidade de um corte da taxa britânica. Hoje foram publicados dados finais dos PMIs industriais europeus referentes a julho. Todos foram revisados para cima, com o da zona do euro indo para 45,8 e o do Reino Unido, para 52,1.

Na Ásia,  as bolsas fecharam sem direção única, com perdas em Tóquio, em meio à forte valorização do iene, e também na China, após dados de manufatura decepcionantes. Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,49% em Tóquio, a 38.126,33 pontos, pressionado por ações dos setores imobiliário e automotivo à medida que o iene saltou ante o dólar após a elevação de juros anunciada pelo Banco do Japão (BoJ) ontem. O Hang Seng recuou 0,23% em Hong Kong, a 17.304,96 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,25% em Seul, a 2.777,68 pontos, e o Taiex avançou 1,99% em Taiwan, a 22.642,10 pontos. Na China, os mercados ficaram no vermelho, puxados por uma queda em ações de consumo, após pesquisa da S&P Global/Caixin mostrar que o PMI industrial da segunda maior economia do mundo caiu para 49,8 em julho, com a leitura abaixo de 50 apontando a primeira contração na manufatura em nove meses. O Xangai Composto recuou 0,22%, a 2.932,39 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 0,53%, a 1.602,19 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 78,48 com alta de +0,78%.

O Brent opera com alta de 0,66% negociado a US$ 80,76.

Bitcoin:

Negociado a US$ 64.446,00  (-1,75%).

Ouro:

Negociado a US$  2.485,30 a onça-troy (+0,51%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de +2,47%, a 767 iuanes, o equivalente a US$ 105,89.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

As autoridades monetárias do Brasil e Estados Unidos anunciaram na quarta-feira, 31, a manutenção das taxas básicas de juros, mas deram sinais diferentes sobre a tendência para as próximas reuniões. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu manter a Selic em 10,50% ao ano pela segunda reunião seguida, mas disse que o cenário exige mais cautela, deixando a porta aberta para poder subir os juros mais à frente – embora não tenha se comprometido com um aumento na próxima reunião.

o Fed manteve os juros entre 5,25% e 5,50%, mas indicou de forma mais explícita a chance de uma redução em setembro, com a percepção de que há uma tendência de a inflação estar convergindo para a meta de 2% ao ano. Mais duro em seu comunicado sobre as contas do governo, o Copom disse que “monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros”.

Economia:

Investimentos: o bitcoin se destaca como o ativo de maior valorização em 2024 até o mês de julho. Segundo levantamento do economista Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria, a criptomoeda valorizou 78,18% no ano. Apenas no mês de julho, a valorização foi de 7,89%. Em 12 meses, chega a 166,97%.

Em seguida, os BDRXs foram os que mais valorizaram em 2024, 41,47%, e também em 12 meses, 51,99%. Em julho, a segunda maior valorização foi do ouro, 20,10%. “Esses ativos se destacam como opções seguras em tempos de incerteza econômica, oferecendo proteção contra a inflação e a desvalorização das moedas tradicionais”, avalia o economista. A terceira maior valorização no mês de julho foi do Ibovespa, com 3,02%. No ano e em 12 meses, o terceiro lugar foi o ouro, com 20,10% e 23,85%, respectivamente. Na ponta negativa, as Small Caps sofreram a maior desvalorização em 2024, com uma queda de 13,59%, e acumulado de 12 meses, -13,35%. “Este segmento de empresas menores enfrenta desafios consideráveis, refletindo as incertezas e as dificuldades específicas de crescimento e estabilidade financeira”, avalia Einar. Se o Ibovespa decolou em julho, no acumulado do ano ele registra a segunda pior perfomance, com perdas de 4,87%.

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 1º, que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras teve aumento de 7,1%, o que corresponde a um acréscimo aproximado de 0,27 real/litro.Com o reajuste a partir desta quinta-feira, há um aumento acumulado no ano de 0,8%, o que representa um acréscimo médio de 0,03 real/litro em relação ao preço de dezembro de 2023.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IPC-S da 4a quadrissemana de julho.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o Indice de Confiança Empresarial (ICE) referente a julho.
🇧🇷 A S&P Global divulga, às 10h, o PMI Industrial referente a julho.

🇺🇸 A leitura da produtividade e o custo da mão de obra do segundo trimestre, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 Os gastos com construção de maio serão publicados às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 O índice ISM de atividade do setor industrial de julho será publicado às 11h pelo ISM.

🇺🇸📊 A Amazon divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸📊 A Apple divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸📊 A Intel divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.

🇯🇵 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial, às 21h30 pelo Jibun Bank e S&P Global.
🇨🇳 A leitura do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial, às 22h45 pelo grupo de mídia Caixin e S&P Global.

🇩🇪 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial será publicada às 4h55.
🇪🇺 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial será publicada às 5h.
🇬🇧 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial será publicada às 5h30.
🇪🇺 A taxa de desemprego de junho será publicada às 6h pelo Eurostat.
🇬🇧 A decisão de política monetária será publicada às 8h pelo Banco da Inglaterra (BoE).

📊 A montadora alemã Volkswagen divulga seus resultados trimestrais.
📊 A petrolifera anglo-holandesa Shell divulga seus resultados trimestrais.
📊 A bolsa de valores britânica ICE divulga seus resultados trimestrais.
📊 A siderúrgica belga-luxemburguesa Arcelor Mittal divulga seus resultados trimestrais.
📊 A siderúrgica japonesa Nippon Steel divulga seus resultados trimestrais.
📊 A montadora japonesa Toyota divulga seus resultados trimestrais.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,20%, aos 127.651 pontos.

Maiores altas do Ibovespa
WEGE3
+10.46%
R$ 50,66
TIMS3
+6.84%
R$ 17,49
RENT3
+4.25%
R$ 43,83
ELET3
+4.15%
R$ 39,57
VIVA3
+4.06%
R$ 24,05

Maiores baixas do Ibovespa
HYPE3
-2.47%
R$ 28,80
JBSS3
-2.43%
R$ 33,72
RDOR3
-2.05%
R$ 27,59
MRFG3
-1.90%
R$ 11,31
AZUL4
-1.84%
R$ 8,00

 Momento B3, atualização em tempo real de empresas e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 0,68%, a R$ 5,6553.

IFIX:

O índice fechou com alta de 0,19%, aos 3.364,78 pontos. A mínima foi de 3.358,40 pontos e a máxima foi de 3.367,95 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)