A Trisul aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, da Companhia, de modo que serão emitidas 200.000,00 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 200 milhões, observada a possibilidade de distribuição parcial, com prazo de vencimento de 2.010 dias contados da data de Emissão, qual seja, 21 de agosto de 2024, as quais serão subscritas, de forma privada, pela Virgo Companhia de Securitização.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:TRIS3) nesta segunda-feira (05).
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Os CRI serão objeto das 1ª e 2ª séries da 193ª emissão da Securitizadora, a serem distribuídos por meio de oferta pública, sob rito de registro automático, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
A Emissão de CRI contará com o procedimento de bookbuilding para verificação da existência da segunda série de CRI, e, consequentemente, da existência da segunda série das Debêntures; a quantidade de CRI a ser emitida e, consequentemente, das Debêntures, observado o montante mínimo previstos nos documentos das Emissões; a quantidade de CRI a ser alocada em cada uma das séries e, consequentemente, de Debêntures alocada em cada série, observado o volume máximo da segunda série previstos nos documentos das Emissões; e a taxa de juros aplicável à remuneração dos CRI da segunda série e, consequentemente, a remuneração das Debêntures da segunda série, observada a taxa teto e a taxa mínima previstos nos documentos das Emissões (Procedimento de Bookbuilding).
As Debêntures da primeira série farão jus a uma remuneração correspondente a CDI + 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis; e as Debêntures da segunda série farão jus a uma remuneração correspondente ao maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028 + 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis; e 7,90% ao ano, base 252 Dias Úteis; conforme a ser apurado no Procedimento de Bookbuilding.