☀️ Bom dia ADVFN – 09/09/2024 – Inflação chinesa abaixo da estimativa, Boletim Focus projeta alta dos juros e inflação

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   09 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta, em sessão de recuperação. Com os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos já divulgados, os investidores se voltam para a inflação. O índice de preços ao consumidor (CPI) será apresentando na quarta-feira, enquanto o índice de preço ao produtor (PPI) terá seus números conhecidos na quinta.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. A sessão é de recuperação, enquanto investidores aguardam por dados inflacionários que guiarão as apostas sobre a magnitude da redução dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima semana.

Os números do Departamento de Trabalho divulgados na sexta mostraram que os empregadores norte-americanos criaram 142 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto, abaixo do esperado. Porém, a taxa de desemprego recuou para 4,2% no mês passado, de 4,3% em julho, em linha com as expectativas. Agentes do mercado agora precificam uma chance de 71% de que o Fed poderia cortar as taxas em 25 pontos-base neste mês e apenas 29% de chance de um corte de taxa de 50 pontos-base, de acordo com a CME Group FedWatch Tool.

Após a divulgação do relatório de emprego dos EUA, 55% dos operadores agora esperam que o Fed reduza os juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião de setembro, de 5,25%-5,50% para 4,75%-5%. Antes, a chance era de 43%, com maior foco em uma redução de 25 pontos. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, defende a redução devido à economia em equilíbrio e inflação controlada. Em agosto, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, com a criação de 142 mil vagas.

Na Europa,  os índices operam em alta, reduzindo parte da perda de 3,5% da semana passada, enquanto investidores se preparam para decisão sobre juros do Banco Central Europeu (BCE) na próxima quinta-feira. O BCE deve entregar o segundo corte consecutivo de juros na quinta-feira, 12, após o CPI na zona do euro ter desacelerado ao menor nível desde meados de 2021.

O índice FTSE 100, de Londres, avançava 0,61%. Os ganhos eram liderados pelo salto de 8,04% da Entain, após o site de apostas britânico revelar que o crescimento no segundo semestre tem se provado mais forte que o esperado até agora. Em Frankfurt subia 0,79%, apesar do recuo de 3,87% da Adidas, que teve recomendação rebaixada de “overweight” para “equalweight” (equivalente a neutra) pelo Barclays. A Bolsa de Paris subia 0,78%, Milão ganhava 0,98% e Lisboa tinha alta de 0,53%. As ações de bancos, no geral, apareciam em destaque. No câmbio, o euro caía a US$ 1,1052 e a libra recuava a US$ 1,3098.

Os preços do petróleo sobem mais de US$ 1 na sessão de hoje, com um furacão se aproximando da Costa do Golfo dos EUA enquanto os mercados se recuperaram de uma liquidação após dados de empregos nos EUA mais fracos do que o esperado na sexta-feira.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em queda, após dados no Japão e na China terem amplificado o ajuste às fortes perdas de Wall Street na sexta-feira, após o relatório de empregos payroll dos Estados Unidos.

Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou o pregão em baixa de 0,48%, a 36.215,75 pontos. Os papéis de empresas do setor de chips semicondutores expandiram a desvalorização recente, entre eles Lasertec (-4,80%) e Tokyo Electron (-2,27%). O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve crescimento anualizado de 2,9% no segundo trimestre, menos do que havia sido informado originalmente, conforme a segunda leitura do dado divulgada durante a sessão. Na China, o índice de preços ao consumidor (CPI) ganhou força em agosto, mas ficou abaixo das estimativas do mercado. Para a Pantheon Macroeconomics, o indicador é mais um reflexo da demanda enfraquecida no país asiático, que enfrenta uma crise no segmento imobiliário. O índice Xangai Composto caiu 1,06%, a 2.736,49 pontos, enquanto o abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,59%, a 1.496,23 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,42%, a 17.196,96 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,33% em Seul, a 2.535,93 pontos, no quinto dia consecutivo de retração. Samsung Electronics se desvalorizou 2,03% e esteve entre os destaques negativos por lá. Em Taiwan, o Taiex baixou 1,36%, a 21.144,44 pontos.

China: O índice de preços ao consumidor (CPI) da China avançou à taxa anual de 0,6% em agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país asiático nesta segunda-feira, 9. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,8% no período. O indicador acelerou em relação à inflação registrada em julho, quando houve avanço de 0,5%. No confronto mensal, o CPI subiu 0,4% em agosto ante julho. a inflação no atacado, o índice de preços ao produtor (PPI) chinês caiu 1,8% na comparação anual do mês passado, informou o NBS. Ante julho, o PPI cedeu 0,7% em agosto.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,64 ( +1,43%).

O Brent  é negociado a US$ 72,03  ( +1,37%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 55.213,70 (+1,54%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.494,24 a onça-troy (-0,09%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, sobe +0,44%, a 685,00 iuanes (US$ 96,26).

Brasil:

Impostos: O Ministério da Fazenda avalia elevar tributos que não exigem aval do Congresso Nacional para que sejam ajustados e permitam entrada em vigor de maneira imediata se constatar necessidade de ampliar a arrecadação para fechar as contas deste ano, disseram à Reuters duas fontes da pasta. São tributos que se enquadram nessa categoria o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto de Importação e Imposto de Exportação.

Economia:

A partir de 1º de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementará a Resolução 179, que promete revolucionar a forma como investidores visualizam as remunerações de corretoras e assessores. A regra visa trazer mais clareza sobre as comissões e taxas, ajudando investidores a entenderem melhor onde estão colocando seu dinheiro. Os investidores terão acesso completo às comissões pagas e às taxas de administração e performance dos produtos financeiros. A norma pode abrir portas para uma taxa fixa sobre a carteira dos investidores, em vez do modelo atual baseado em comissões por produto. Em inglês, do jeito que o mercado financeiro gosta: a escolha entre os modelos fee based e comission based.

O banco Daycoval anunciou a compra da Bmg Seguros, adquirindo 100% das ações por 1,47 vez o patrimônio líquido da seguradora, com aprovação pendente do Banco Central, SUSEP e Cade. O Daycoval busca expandir seus produtos e serviços, enquanto o Bmg foca em suas principais linhas de negócio. A Bmg Seguros, criada em 2016, tem como carro-chefe o seguro garantia e emitiu R$ 179 milhões em prêmios no primeiro semestre de 2024.

O Bradesco Vida e Previdência quer expandir sua atuação no setor de previdência fechada, mirando fundações menores. Com um plano de dobrar sua carteira nos próximos 10 anos, o banco investiu em tecnologia e oferece taxas competitivas. O setor está passando por mudanças, e o Bradesco vê nisso uma grande oportunidade de crescimento.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado financiamento de R$ 3,7 bilhões à LHG Logística, que serão usados na construção de 400 balsas e 15 empurradores para o transporte hidroviário de minérios de ferro e manganês pelos rios Paraná e Paraguai.

Patrocinadora de Corinthians e Palmeiras investigada por suspeita de lavagem de dinheiro. A Polícia Civil de Pernambuco está investigando a Bet Esportes da Sorte por suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente do jobgo do bicho. Darwin Henrique da Silva Filho e Maria Eduarda Quinto Filizola foram presos, mas a defesa pede a liberação do casal, alegando que as atividades da empresa são legais. A operação apreendeu bens no valor de R$ 127 milhões e bloqueou R$ 2,1 bilhões em ativos. A Esportes da Sorte, que patrocina clubes como Corinthians e Palmeiras, está no centro da investigação, e os clubes estão acompanhando o caso.

Com o recuo das cotações do petróleo no mercado internacional, os preços dos derivados da commodity no Brasil ficaram mais altos do que os praticados no Golfo do México – usados como parâmetro pelos importadores. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina está 5% mais cara em todas as refinarias no País, mantendo as janelas abertas para importação. Para uma equiparação ao mercado internacional, seria necessário redução, em média, de R$ 0,16 por litro. O mesmo acontece com o preço do diesel, puxado pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, única unidade privada do País, com uma diferença de 3%. Nas unidades da Petrobras, o preço na média está estável, segundo a Abicom.

Boletim Focus:

Os economistas do mercado financeiro passaram a projetar aumento da taxa básica de juros na próxima semana. A previsão do mercado é de que a taxa Selic, fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, suba dos atuais 10,50% para 10,75% ao ano. Inflação: Os economistas consultados pelo BC elevaram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 de 4,26% para 4,30%.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S da 1ª quadrissemana de setembro
🇧🇷 08h25 – BC divulga relatório Focus ⚠️
🇺🇸 11h00 – EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado de julho
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial semanal
🇺🇸 16h00 – EUA/Fed: Crédito ao Consumidor de julho

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,41%, aos 134.572 pontos. O volume ficou em R$ 17,8 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Em termos semanais o Ibovespa acumulou uma queda de 1,05%.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

O dólar fechou com alta de 0,34%, a R$ 5,5901.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,12%, aos 3.386,56 pontos. A mínima foi de 3.382,34 pontos e a máxima de 3.389,35 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)