A Raízen (BOV:RAIZ4) fará a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão.
A companhia informou que os recursos serão utilizados em Projeto Prioritário, que prevê a construção de duas novas plantas de produção de etanol de segunda geração (E2G) nos municípios de Barra Bonita e Valparaíso (Univalem), ambos no Estado de São Paulo.
O custo total do projeto é estimado de R$ 2,4 bilhões. As debêntures terão valor nominal de R$ 1 mil, da espécie quirografária e com garantia adicional fidejussória.
A emissão tem coordenação do Itaú BBA (líder), BTG Pactual e XP Investimentos.