O Ibovespa encerrou em firme alta a sessão desta segunda-feira, embalado pelos papéis de Vale – maior contribuidora do índice – após o minério de ferro registrar máxima em mais de uma semana na bolsa de Dalian, sob expectativas de estímulos econômicos. A nível local, investidores monitoraram notícias envolvendo reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir pacote de corte de gastos.

O índice Bovespa terminou com alta de 1,02%, aos 131.212 pontos. O volume ficou em R$ 16,3 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. As ações PN da Azul tiveram a maior alta percentual, após acordo com bondholders para levantar mais US$500 milhões, e bancos também se destacaram no dia.

Os vértices da curva de juros encerraram sem direção definida, com a cauda curta recuando até 1,0 ponto-base, e a longa avançando até 1,0 ponto-base. Mais cedo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os vértices longos e o prêmio de risco implícito “não parecem compatíveis” com a situação fiscal atual.

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,03% a R$5,7084 e o índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em leve queda de 0,05%, aos 104,26 pontos.

No cenário local, Campos Neto também disse que o pacote com medidas fiscais prometido por membros do governo poderá gerar efeito positivo sobre a política monetária se for capaz de gerar uma mudança grande o suficiente em variáveis observadas pelo Banco Central ao definir a Selic.

“Se você tem um choque positivo no fiscal, capaz de influenciar a curva longa de juros, as taxas de juros, o câmbio, as expectativas de inflação, podemos ter uma mudança na nossa função de reação”, disse Campos Neto em evento do Deutsche Bank, em Londres, após incursão com players estrangeiros na semana passada, às margens da reunião do Fundo Monetário Internacional, em Washington.

Mais cedo, mediana de projeções para o IPCA ao fim de 2024 mostrou avanço a 4,55%, ante 4,50%, de acordo com o Boletim Focus, na quarta semana consecutiva de alta, rompendo a barreira do limite superior da meta de inflação. A previsão para a inflação de 2025 passou de 3,99% para 4,00%.

No âmbito corporativo, operadores calibram expectativas para a divulgação, após o fechamento do mercado, do relatório de produção e vendas do terceiro trimestre da Petrobras, e dos resultados da Intelbras. Amanhã, Santander Brasil reportará resultados antes da abertura.

As bolsas em Wall Street fecharam em alta, em uma semana carregada de balanços corporativos de tecnologia e dados macroeconômicos – com os dados do relatório Payroll referente a outubro previstos para serem reportados na sexta-feira, antes das eleições presidenciais de 5 de novembro e da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Os índices Dow Jones, S&P500 encerraram com ganhos de 0,65%, 0,27% e 0,26%, respectivamente. As Treasuries yields de dois anos e dez anos subiram 2,6 pbs e 2,6 pbs, a 4,133% e 4,268%, na sequência.

Mais cedo, o Tesouro dos EUA colocou US$70,0 bilhões em leilão de Notes de 5 anos, com taxa de corte de 4,14%. Também mais cedo, o Tesouro colocou US$69 bilhões em leilão de Notes de dois anos, com taxa de corte de 4,13% – acima do observado pré-leilão – denotando uma demanda morna.

Investidores estão atentos à movimentada temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre e à última semana antes da eleição presidencial dos EUA, em 5 de novembro. Cinco das “sete magníficas” – Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e Apple – estão programadas para reportar lucros ao longo desta semana.

“Os balanços das companhias tecnológicas nesta semana vão oferecer combustível abundante para o momentum de curto prazo, mas é preciso ver onde investidores vão querer se posicionar até depois das eleições da próxima semana, especialmente dada a volatilidade das últimas duas semanas”, afirmou o Chris Larkin, no E*Trade, do Morgan Stanley, de acordo com a Bloomberg.

Operadores também estão atentos a uma série de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo o relatório de empregos ao longo da semana, com destaque para o Payroll de outubro, na sexta-feira. O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de setembro, na quinta-feira e pôr fim a leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, na quarta-feira.

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Data Variação Pontuação Volume Financeiro
01/10/2024 0,51%  132.495,16 R$ 23,4 bilhões
 02/10/2024  0,77% 133.514,94 R$ 21,2 bilhões
03/10/2024 -1,38% 131.671,51 R$ 22,9 bilhões
04/10/2024 0,09% 131,791,55 R$ 16,1 bilhões
07/10/2024 0,17% 132.017,84 R$ 17,8 bilhões
08/10/2024 -0,38% 131.511,73 R$ 19,9 bilhões
09/10/2024 -1,18% 129.962,06 R$ 20,6 bilhões
10/10/2024 0,30% 130.352,86 R$ 17 bilhões
11/10/2024 -0,28% 129.992,29 R$ 17,8 bilhões
14/10/2024 0,78% 131.005,25  R$ 19,3 bilhões
15/10/2024 0,03% 131.043,27  R$ 20,1 bilhões
16/10/2024  0,54% 131.749,72  R$ 24,7 bilhões
17/10/2024 -0,73% 130.793,41  R$ 17,7 bilhões
18/10/2024 -0,22% 130.499,26 R$ 22,0 bilhões
21/10/2024 -0,11%  130.361,56 R$ 18,2 bilhões
22/10/2024 -0,31%  129.951,37 R$ 18,1 bilhões
23/10/2024  -0,55% 129.233,11 R$ 17,5 bilhões
24/10/2024  0,65% 130.066,95 R$ 18,1 bilhões
25/10/2024  -0,13%  129.893,32 R$ 19,8 bilhões
28/10/2024 1,02%  131.212,58 R$ 16,3 bilhões

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

  1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    Aura Minerals (AURA33)

    A Bluestone Resources e Aura Minerals celebraram um acordo no qual a Aura se compromete a adquirir a totalidade das ações ordinárias emitidas e em circulação da Bluestone. Saiba mais…

    Azul (AZUL4)

    A companhia aérea Azul celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos adicionais. Saiba mais…

    Eneva (ENEV3)

    A Eneva concluiu a compra da totalidade das ações da Linhares Brasil Energia Participações, de propriedade do fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos (FIP BDIV) por R$ 640,27 milhões, com possibilidade de pagamento de um valor adicional contingente. Saiba mais…

    JBS (JBSS3)

    A JBS registrou junto à SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, ofertas de troca de 13 séries de bonds. Saiba mais…

    Localiza (RENT3)

    A Localiza recebeu o pedido de renúncia do Sr. Marco Tulio de Carvalho Oliveira, do cargo de diretor estatutário de Veículos Pesados e dos cargos que ocupava em sociedades controladas pela Companhia, para se dedicar a projetos pessoais. Saiba mais…

    Petrobras (PETR3/PETR4)

    A Petrobras informou que seu conselho de administração aprovou a continuidade da implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Saiba mais…

    A produção da Petrobras atingiu 2,749 milhões de barris de óleo equivalente (boed) na média do terceiro trimestre deste ano, alta de 3,1% em relação ao trimestre anterior, segundo dados preliminares da ANP. Saiba mais…

    Randoncorp (RAPT3/RAPT4)

    A agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor’s (S&P) elevou o rating corporativo da Randoncorp na Escala Nacional Brasil de brAA+ para brAAA, com perspectiva “estável”. Saiba mais…

    Vale (VALE3)

    A Vale informou que seu conselho de administração aprovou Marcelo Bacci, atual CFO da Suzano, como diretor financeiro da mineradora, com início previsto em 2 de dezembro. Saiba mais…

    A mineradora Vale fez uma parceria com o Jinnan Steel Group da China para construir uma usina de beneficiamento de minério de ferro em Omã, para produzir pelotas de alta qualidade. Saiba mais…

    Zamp (ZAMP3)

    A Zamp, operadora brasileira de redes internacionais de fast food como Popeye’s e Burger King, informou que os acionistas aprovaram aumento de seu capital social em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), no valor de R$ 450 milhões. Saiba mais…

    (Com informações da TC Mover e Momento B3)