Ibovespa cai 0,02%, na esteira de revisão altista na mediana de projeções para a Selic ao fim de 2025 pelo Focus

O Ibovespa encerrou em leve queda nesta segunda-feira, em mais uma sessão de oscilações, com os vértices curtos da curva de juros operando em alta, na esteira de uma revisão altista na mediana de projeções para a Selic ao fim de 2025 pelo Focus, além de uma recomendação de “venda” de ações brasileiras pelo Morgan Stanley, que citou riscos fiscais.

O índice Bovespa terminou com queda de 0,02%, aos 127.768 pontos. O volume ficou em R$ 22,6 bilhões, acima da média de 50 pregões. Os papéis PN da Petrobras se destacaram, avançando 2,50%, depois de acelerarem ganhos com a antecipação de números do Plano Estratégico 2025-2029 da estatal, incluindo projeções de dividendos.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 14 pontos-base. O dólar futuro fechou o dia em queda de 0,65%, a R$5,7484, em sessão de fortalecimento de emergentes ante o dólar. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,43%, aos 106,2 pontos.

O mercado também acompanhou discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que destacou a relevância do fiscal para a política monetária, e disse que o mercado “anseia muito” por um choque fiscal. Também de acordo com ele, é difícil produzir uma situação de juro baixo, à nível local, sem um fiscal equilibrado, e o timing para corte de gastos é uma dimensão relevante para a dinâmica de preços.

Campos Neto também descartou raciocínio de dominância fiscal no Brasil neste momento, e disse que o país não tem um “desastre iminente” no aspecto fiscal.

Na véspera, analistas do Morgan Stanley rebaixaram para “venda” a recomendação para ações do Brasil, citando preocupações fiscais e riscos elevados de dominância fiscal, embora ainda haja espaço para cenário otimista, caso haja uma mudança do modelo de crescimento do país e uma redução da taxa básica de juro e dos gastos.

“O cenário otimista para Brasil se relaciona com um rebalanceamento de crescimento, direcionado a investimentos e exportações, ante gastos do governo e consumo, via baixas taxas de juros e baixos gastos. Um cenário pessimista é o de dominância fiscal, guiado pela continuidade dos atuais gastos”, complementaram os analistas, liderados por Nikolaj Lippmann.

Entre os indicadores econômicos, investidores reagem às novas expectativas de economistas no Boletim Focus, do BC, que elevaram novamente a mediana das projeções para a Selic no próximo ano, em meio a expectativas mais altas para o avanço da inflação neste ano e nos próximos dois. Eles também elevaram previsões para o dólar, diante de um cenário de câmbio pressionado, novo governo em 2025 nos Estados Unidos, e incertezas sobre a trajetória de juros pelo Federal Reserve.

A mediana das projeções do IPCA para 2024 subiu pela sétima semana consecutiva, a 4,64%, ante 4,62%, e acima do teto da meta de inflação, de 4,5%. Para 2025 as projeções para o IPCA subiram pela terceira semana consecutiva, passando de 4,10% para 4,12%. A mediana das projeções para a Selic ao fim de 2025 avançou a 12%, ante 11,50%, de acordo com o Focus.

Em relação ao câmbio, os economistas elevaram a mediana das projeções do dólar em 2024 a R$5,60, ante R$5,55. Para o fim de 2025, a projeção subiu a R$5,50, ante R$5,48. O Morgan Stanley passou a projetar dólar encerrando 2025 a R$5,70 em cenário base. Em um cenário pessimista, o dólar iria a R$6,10, enquanto em um cenário otimista, a divisa americana recuaria a R$5,20.

No cenário corporativo, a Petrobras informou que a diretoria executiva propôs investimentos de US$111 bilhões em seu plano estratégico 2025-2029, alta de cerca de 9% ante o programa anterior. O plano ainda precisa ser deliberado pelo conselho, em reunião na quinta-feira.

A Petrobras também projetou dividendos ordinários em uma faixa que começa em US$45 bilhões, e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$10 bilhões no período. O Goldman Sachs viu sinalização positiva, uma vez que o plano anterior citava um intervalo de US$5 bilhões a US$ 10 bilhões em extraordinários.

No mercado de commodities, os futuros do Brent operavam em alta de 3,35% a US$73,42 ao fim do dia, acelerando alta com notícias de que a produção no campo de Johan Sverdrup, na Noruega, foi interrompida, o que se somou aos ganhos anteriores decorrentes da escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram 1,87%, na última madrugada em Dalian, sustentados pela demanda firme de curto prazo e pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos na China.

As bolsas em Wall Street fecharam em com desempenho misto, com o Nasdaq 100 registrando a maior alta, em uma sessão em que operadores seguiram de olho em desdobramentos da política econômica do presidente eleito, Donald Trump, e à espera da definição do novo secretário do Tesouro. Operadores também aguardam ansiosos a divulgação do balanço da Nvidia, na quarta-feira.

Os índices Nasdaq 100 e S&P500 avançaram 0,71% e 0,39%, respectivamente, enquanto o Dow Jones recuou 0,13%. As Treasuries yields de dois e dez anos recuaram, ambas, 2,3 pbs, a 4,284% e 4,418%, ao fim do dia.

“Operadores parecem avaliar o potencial impacto de políticas de um novo governo Trump na economia, e a possibilidade de que o Federal Reserve possa desacelerar sua campanha de corte de juros”, afirmou Chris Larkin, do Morgan Stanley, no E*Trade, de acordo com a Bloomberg. Mais cedo, a Reuters reportou que a Nomura passou a esperar manutenção dos juros na próxima reunião do Fed, com volta dos cortes em março e junho de 2025.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   A AgroGalaxy, em recuperação judicial, aprovou a eleição de três novos membros que ocuparão o conselho da administração da empresa. Saiba mais…

   Biomm (BIOM3)

   A Biomm celebrou junto à empresa Gan&Lee Pharmaceuticals, um acordo para a comercialização e distribuição do medicamento insulina lispro no Brasil. Este é o terceiro acordo celebrado entre as empresas, que já conta com a parceria para a insulina glargina (Glargilin) no Brasil, produto com alta relevância em market share, comercializado pela companhia desde março de 2021, e mais recentemente com a insulina asparte. Saiba mais…

   Casas Bahia (BHIA3)

   O Grupo Casas Bahia disse, em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a liberação de R$ 1 bilhão em crédito para a Black Friday deste ano, que a medida era uma ação de engajamento voltada para fornecedores e consumidores, com o objetivo de impulsionar as ofertas da Black Friday. Nesse contexto, a empresa ressaltou que o anúncio não constitui fato relevante. Saiba mais…

   Cemig (CMIG3/CMIG4)

   A Cemig poderá avançar com o processo para privatização se houver a aprovação da Assembleia Legislativa mineira tanto do projeto de lei encaminhado na semana passada pelo governo, quanto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que desobriga referendo popular sobre o tema, disse nesta segunda-feira o CEO da elétrica, Reynaldo Passanezi Filho. Saiba mais…

   Cruzeiro do Sul (CSED3) 

   A Cruzeiro do Sul reportou lucro líquido ajustado de R$ 63,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, 88,5% superior ao 3T23, com margem de 10,2% (+4,2 p.p. vs. o 3T23). Sem ajustes, a companhia reportou lucro líquido de R$ 62,1 milhões no 3T24, alta de 86,9% na base anual de comparação. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6) e TIM (TIMS3)

   A Eletrobras e a TIM Brasil assinaram um amplo acordo comercial com iniciativas que vão da venda de energia elétrica a clientes corporativos até soluções tecnológicas de 5G e internet das coisas (IoT), mirando capturar oportunidades de negócios com a possível abertura do mercado livre de energia a milhões de consumidores até o fim da década. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer assinou com a PT Dirgantara Indonesia (PTDI), principal empresa aeroespacial da Indonésia, um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de expandir a colaboração na aviação comercial. As duas empresas realizarão estudos conjuntos para avaliar oportunidades de parceria na aviação comercial, em áreas como engenharia e fornecimento de aeroestruturas. Saiba mais…

   A Embraer espera bater recorde histórico de receita em 2024, disse nesta segunda-feira, 18, o CFO da companhia, Antonio Garcia. A marca será atingida se a fabricante confirmar o guidance de US$ 6 bilhões a US$ 6,4 bilhões estipulado para 2024. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3) 

   A companhia elétrica Eneva concluiu a aquisição de 50% do capital social da Gera Maranhão de titularidade da BTG Pactual, pelo valor de R$ 301 milhões, já refletindo as deduções de preço previamente acordadas entre Eneva e o banco, sem prejuízo à parcela adicional contingente de preço que poderá se tornar devida futuramente. Saiba mais…

   Getninjas (NINJ3) 

   A Getninjas reportou um lucro líquido de R$ 3,8 milhões, uma queda anual de 10%. Saiba mais…

   O conselho de administração da GetNinjas informou que foi aprovado a reorganização societária. Desta forma, duas subsidiárias da companhia devem ser listadas separadamente na bolsa de valores. Saiba mais…

   Isa Energia (ISAE3/ISAE4)

   A empresa líder na transmissão de energia do país está assumindo uma nova marca institucional, passando a se chamar ISA ENERGIA BRASIL, no lugar de ISA CTEEP. O ticker da empresa na B3 também está mudando: de TRPL4 (ações preferenciais) e TRPL3 (ações ordinárias) para ISAE4 E ISAE3, respectivamente, a partir do pregão de 18 de novembro. Saiba mais…

   Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4)

   A assessoria digital de investimentos do Itaú Unibanco gerou R$ 115 milhões em ganhos adicionais aos clientes no primeiro semestre deste ano, de acordo com levantamento feito pelo banco. O dado foi compilado a partir do acompanhamento das carteiras de clientes que começaram a assessoria diretamente por meios digitais. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   O Fundo JBS pela Amazônia e o Banco da Amazônia assinaram acordo de cooperação técnica para facilitar a aplicação de recursos do Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no sudeste do Pará, informa o Valor. Saiba mais…

   JHSF (JHSF3)

   A JHSF fará a expansão do seu aeroporto internacional de aviação executiva, no interior de São Paulo. O empreendimento passará de 12 para 16 hangares, ampliando, portanto, a sua capacidade de operação de aeronaves. Saiba mais…

   Oceanpact (OPCT3) 

   A Oceanpact Serviços Marítimos informou a aquisição de 95% do capital social da Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais. A operação foi por meio de sua subsidiária integral EnvironPact. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A diretora executiva de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, disse nesta sexta-feira que até fevereiro de 2025 ficará pronto o centro de preservação da fauna no município de Oiapoque (AP) a ser erguido em resposta a uma demanda do Ibama, que analisa pedido de licença ambiental da estatal para explorar a região da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. Saiba mais…

   A Petrobras assinou com a Yara e a Araucária Nitrogenados (Ansa), subsidiária integral da companhia, dois acordos, em mais uma etapa para construção de uma potencial parceria nos segmentos de fertilizantes e produtos industriais. Saiba mais…

   A Petrobras informou detalhes do seu Plano de Negócios 2025-29. A previsão é de investimentos totais de US$ 111 bilhões para o período, além do pagamento de US$ 45 bilhões em dividendos ordinários. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   A Raízen informou uma transação entre partes relacionadas no valor aproximado de R$ 151,3 milhões. A operação, celebrada em 8 de novembro, envolve a venda de derivados de petróleo pela Raízen Trading S.A. à Shell Trading US Company. Ambas as empresas estão sob controle comum, destacou a Raízen. Saiba mais…

   Renova Energia (RNEW11)

   A Renova Energia reportou um prejuízo de R$ 1,3 milhão no terceiro trimestre, uma redução de 97,2% ante o prejuízo de R$ 47,9 milhões apresentado no mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3)

   A Suzano precificou 1,2 bilhão de renminbi (aproximadamente 165 milhões de dólares) em “panda bonds” para colocação no mercado chinês com yield e cupom de 2,8% ao ano e vencimento em novembro de 2027. Saiba mais…

   Syn (SYNE3)

   A SYN registrou lucro de R$ 22,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, 534,2% acima do registrado no 3T23, impactado positivamente pelo resultado financeiro e pelo desempenho operacional. O lucro líquido ajustado do trimestre (excluindo os efeitos não recorrentes) foi de R$ 6,3 milhões, correspondente a R$ 0,041 por ação da Companhia. Saiba mais…

   Zamp (ZAMP3) 

   O conselho de administração da Zamp elegeu Natalia Innocenzi ao cargo de diretora vice-presidente de engenharia e expansão. Nos últimos anos a executiva esteve como diretora de unidade de negócios e expansão no Grupo Pão de Açúcar (GPA).

   Yduqs (YDUQ3) 

   A Yduqs concluiu a aquisição de 100% da participação societária do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, mantenedora da instituição de ensino superior Centro Cultural Newton Paiva. Saiba mais…

    

   (Com informações da TCMover e Momento B3)