O Ibovespa encerrou em firme queda nesta quinta-feira, na pior sessão desde maio de 2023, com forte piora no humor com o mercado acionário local, diante do anúncio de pacote de contenção de gastos do governo, considerado insuficiente pelo mercado, que ainda veio acompanhado de proposta de isenção do IR para até R$5,0 mil mensais, levando a mais um dia de abertura da curva de juros e o dólar futuro renovando máximas históricas.

O índice Bovespa terminou com baixa de 2,40%, aos 124.610 pontos, na maior queda diária desde maio de 2023, e no menor patamar desde agosto de 2024, de acordo com dados levantados pela Mover. O volume ficou em R$ 27,5 bilhões, acima da média de 50 pregões. Os mercados acionários norte-americanos estiveram fechados, pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Os vértices da curva de juros encerraram com salto de até 37 pontos-base. O dólar à vista fechou em alta de 0,92%, a R$5,9927 tendo a pior performance ante o dólar em uma cesta de 23 divisas vista pela Mover. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,11%, aos 106,1 pontos. Ao fim da tarde, o dólar futuro tinha alta de 1,07%, a R$6,019 – próximo da máxima intradiária, de R$6,024.

Em coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou projeções do mercado, de impacto de R$70 bilhões com a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil mensais, afirmando que a reforma da renda terá efeito total de R$35 bilhões na arrecadação por ano e que haverá medidas de compensação.

Haddad, no entanto, admitiu na coletiva que novas medidas podem ser necessárias, além das anunciadas, para cortar os gastos. “São passos muitos importantes esses que estão sendo dados. E, se precisarem outros, e certamente vai haver necessidade, nós vamos estar aqui para voltar à mesa do presidente com as nossas ideias e tentando sintonizar as ações em torno desse projeto”, afirmou.

De acordo com o JPMorgan, o conflito entre as políticas fiscal e monetária se aprofundou, e o Banco Central precisará dar um sinal mais forte nos juros. Analistas do JP passaram a antever alta de 100 pontos-base na Selic na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), com a taxa indo a 14,25% ao fim do atual ciclo de aperto monetário, ante estimativa de 13%. A curva de juro já precifica a Selic terminal em 14,50%.

Em leilão de NTN-F (prefixado com pagamento de juro semestral) realizado mais cedo pelo Tesouro Nacional, apesar do volume de oferta muito abaixo da média, não houve adesão nenhuma por parte de investidor estrangeiro – majoritariamente detentor desse perfil de título, de acordo com o contribuidor do TC, Alexandre Cabral.

No mercado de commodities, os futuros do Brent para entrega em janeiro de 2025 operavam em alta de 0,36%, a US$72,56 por barril ao fim do dia, depois que Israel e o Hezbollah trocaram acusações de que seu cessar-fogo havia sido violado, e enquanto tanques israelenses disparavam contra o sul do Líbano.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) também adiou por alguns dias uma reunião que segundo fontes ouvidas pela Reuters provavelmente estenderia os atuais cortes de produção da commodity para o primeiro trimestre de 2025.

Os contratos futuros do minério de ferro fecharam estáveis na última madrugada em Dalian, após três dias consecutivos de valorização. Os preços do minério têm avançado nos últimos dias com dados sobre o aumento da produção de aço na China e a possibilidade de novos estímulos fiscais pelo país asiático.

Em Wall Street, os mercados permaneceram fechados nesta quinta-feira devido ao feriado de Ação de Graças. As negociações voltam na sexta-feira, e em horário reduzido, por conta da Black Friday. De acordo com a Barron’s, a perspectiva para o desempenho de varejistas norte-americanas nas últimas cinco semanas do ano, marcadas pelo feriado de Ação de Graças, Natal e Ano Novo, é positiva.

Na visão da Barron´s, além do excepcionalismo dos mercados norte-americanos – com o S&P500 renovando máximas – os ganhos reais de consumidores têm avançado, em conjunto com uma maior confiança na economia. O banco de investimentos William Blair, em pesquisa, apontou que cerca de um terço dos 582 respondentes favorece o Walmart como companhia elegível para compras neste período do ano.

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Data Variação Pontuação Volume Financeiro
01/11/2024 -1,23% 128.120,75 R$ 21,6 bilhões
04/11/2024 1,87% 130.514,79 R$ 19,3 bilhões
05/11/2024  0,11% 130.660,75  R$ 19,3 bilhões
06/11/2024 -0,24%  130.340,92  R$ 24,2 bilhões
07/11/2024  -0,51%   129.681,70 R$ 22,30 bilhões
08/11/2024 -1,43% 127.829,80 R$ 29,9 bilhões
11/11/2024 0,03% 127.873,70 R$ 20,3 bilhões
12/11/2024 -0,14%  127.698,32 R$ 24,3 bilhões
13/11/2024  0,03% 127.733,88 R$ 19,1 bilhões
14/11/2024 0,05% 127.791,60 R$ 28,7 bilhões
18/11/2024 -0,02%  127.768,19 R$ 22,6 bilhões
19/11/2024 0,34% 128.197,25 R$ 19,8 bilhões
21/11/2024 -0,99%  126.922,11 R$ 22,0 bilhões
22/11/2024 1,74%  129.125,51  R$ 21,9 bilhões
25/11/2024 -0,07% 129.036,10 R$ 27,8 bilhões
26/11/2024 0,69% 129.922,38 R$ 21,4 bilhões
27/11/2024 -1,73% 127.668,61 R$ 26,3 bilhões
28/11/2024 -2,40% 124.610,41 R$ 27,5 bilhões

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

  1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    Alliança (AALR3)

    A Alliança aprovou a fixação das condições de aumento do capital social da Companhia por subscrição privada, a ser realizado dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de 34.066.666 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pela Companhia, ao preço de emissão de R$ 15,00 por ação, totalizando um valor de emissão de R$ 511 milhões. Saiba mais…

    Banco do Brasil (BBAS3)

    O Banco do Brasil (BB) anunciou que já começou a receber depósitos judiciais via Pix nos Tribunais de Justiça (TJs) com que tem contrato, o que inclui 14 tribunais estaduais e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT). Até então, os depósitos eram realizados por boleto. Saiba mais…

    Fleury (FLRY3)

    O Fleury celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão do Laboratório de Análises Clínicas Confiance; Labclin Laboratório Clínico De Campinas; e Inda-Lab Análises Clínicas. Saiba mais…

    Gol (GOLL4) 

    A companhia aérea Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, registrou prejuízo líquido de R$ 338 milhões em outubro. Saiba mais…

    PDG (PDGR3) 

    A PDG informou que os acionistas presentes deliberaram pela rejeição da proposta de retificação do fator de grupamento das ações de emissão da companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 10 de julho de 2024, tendo em vista que o fator proposto, na proporção de 250 ações para a formação de 1 ação, foi considerado excessivo.

    Petrobras (PETR3, PETR4)

    A Petrobras assinou com a empresa dinamarquesa European Energy um Acordo de Princípios (Heads of Agreement). Saiba mais…

    A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à cessão de sua participação minoritária de 25% no Campo de Tartaruga, localizado no município de Pirambu-SE, em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas, operado pela SPE Tiêta (Petrorecôncavo). Saiba mais…

    A Petrobras avalia que as perspectivas de expansão do etanol no Brasil e a previsão de aumento da mistura do biocombustível na gasolina são estímulos para a empresa voltar a esse mercado, afirmou o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade, Mauricio Tolmasquim. Saiba mais…

    Simpar (SIMH3) e Vamos (VAMO3)

    A Simpar, a Vamos, e Automob e a Automob Participações (NewCo) informaram que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o registro da NewCo como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, a Bolsa brasileira. Saiba mais…

    T4F (SHOW3) 

    A T4F Entretenimento recebeu comunicado da B3 informando que desde 1º de outubro as ações de emissão da companhia vêm sendo negociadas a valor inferior a R$ 1,00 por ação, em desacordo com o artigo 46 do Regulamento de Emissores da B3. Saiba mais…

    Telefônica Brasil (VIVT3)

    A Telefônica Brasil, dona da Vivo, informou que o plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o acordo de solução consensual tratado entre a empresa e Anatel para o encerramento da concessão de telefonia fixa da companhia e migração para uma autorização em regime privado. Saiba mais…

    (Com informações da TCMover e Momento B3)