Bom dia ADVFN – 20/12/2024 - China mantém juros, PCE nos EUA, BC promete fazer a maior intervenção da história no câmbio e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  20 de dezembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os índices futuros americanos operam no campo negativo, com os investidores à espera da divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE). As ações europeias operam em queda enquanto os investidores lidam com a perspectiva de uma redução menos agressiva das taxas de juros pelo Federal Reserve no ano que vem.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa, enquanto os investidores aguardam a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), em busca de novas pistas sobre as perspectivas de política monetária. O consenso da Reuters projeta uma alta mensal de 0,2% e um aumento anual de 2,5%.

Também aumentaram as preocupações sobre as implicações da rejeição, pela Câmara liderada pelos republicanos, de um plano de financiamento temporário apoiado pelo presidente eleito Donald Trump na quinta-feira, com uma possível paralisação do governo dos EUA se aproximando em pouco menos de 24 horas.

Os dados divulgados na quinta-feira nos EUA, que apontaram um crescimento econômico mais acelerado do que o previsto e um consumo robusto por parte dos consumidores, enfraqueceram ainda mais as perspectivas de cortes iminentes nas taxas de juros. Outros dados econômicos também devem ser divulgados nesta sexta, incluindo o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.

Greve: um sindicato de funcionários da rede de cafés Starbucks anunciou uma greve a partir desta sexta-feira (20) em três cidades dos Estados Unidos, que pode ser ampliada até o dia de Natal caso a empresa não atenda suas demandas. O anúncio, que afetará inicialmente as lojas de Los Angeles, Chicago e Seattle, a cidade em que a empresa foi fundada, aconteceu depois que funcionários de várias instalações da gigante da internet Amazon iniciaram uma greve na reta final das compras natalinas.

Amazon: paralisações atingem ao menos sete armazéns de distribuição e podem comprometer entregas de encomendas antes dos feriados de fim de ano. Sindicato acusa empresa de descumprir prazo para início das negociações.Milhares de trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos iniciaram uma greve na quinta-feira (19) para pressionar a empresa a renegociar contratos de trabalho, de acordo com o sindicato International Brotherhood of Teamsters. O Teamsters diz representar cerca de 10.000 trabalhadores em dez instalações da Amazon. Apesar de a greve envolver uma pequena parcela dos 800.000 trabalhadores empregados nos armazéns da empresa nos EUA, a paralisação é vista como significativa, em um momento em que entidades trabalhistas impõe desafios às principais empresas de tecnologia nos EUA.

Na Europa,  os índices operam com forte baixa, após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas à União Europeia. O alerta amplificou os efeitos da deterioração do sentimento de risco global, depois que a Câmara dos EUA rejeitou plano que evitaria paralisação do governo americano. O índice Stoxx 600 caía 1,08%, a 501,20 pontos.

Durante a madrugada, Trump disse ter exortado a União Europeia (UE) a aumentar as compras de petróleo e gás americanos. “Caso contrário, são tarifas até o fim”, avisou em publicação na rede Truth Social. Em uma postagem separada, o republicano reiterou as exigências para a proposta de financiamento dos EUA, horas após a Câmara derrubar um projeto apoiado pelo presidente eleito. O prazo final para a aprovação do plano termina hoje à noite, o que amplia o risco de uma paralisação do governo. Os investidores absorveram dados europeus. As vendas no varejo do Reino Unido subiram menos que o esperado em novembro, enquanto a inflação ao produtor (PPI) anual da Alemanha retornou ao terreno positivo pela primeira vez desde junho de 2023.

Na Ásia,  as bolsas encerraram fecharam em baixa, enquanto os investidores assimilavam dados de inflação do Japão, bem como uma decisão sobre a taxa de juros da China. O Banco Popular da China manteve suas taxas preferenciais de empréstimos estáveis ​​na sexta-feira, deixando a taxa de um ano inalterada em 3,1% e a taxa de cinco anos em 3,6%. Enquato isso, o Japão divulgou seus números de inflação de novembro, um dia após o Banco do Japão manter as taxas em 0,25%. A taxa de inflação básica no país — que exclui os preços dos alimentos frescos — chegou a 2,7% , ligeiramente acima dos 2,6% esperados pelos economistas consultados pela Reuters.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,02    (-0,52%).

O Brent  é negociado a US$  72,52 (-0,49%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 96.403,00   (-0,08%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.605,90 a onça-troy (+0,47%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,77%, a 769 iuanes (US$ 105,36).

Brasil:

Fora da meta: O Banco Central do Brasil (BC) atualizou suas previsões para a inflação, agora com 100% de probabilidade de que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ultrapasse o teto da meta de 2024. A expectativa é que o índice chegue a 4,9%, bem acima do limite superior da meta, de 4,5%. O BC também ajustou suas previsões para 2025, projetando que a inflação ficará em 4,5%, o que ainda estará fora do objetivo de 3% definido pelo Conselho Monetário Nacional.

Dólar dispara:  Diante das ondas de pressão no dólar, que ontem atingiu o pico de R$ 6,30, o BC continua gastando. Vai entrar hoje com mais US$ 3 bilhões em leilão à vista (9h15) e US$ 4 bilhões em linha, divididos em duas operações (10h20 e 10h40). Com estas atuações adicionais, o BC promete fazer a maior intervenção da história do regime de câmbio flutuante, em um total de US$ 27,76 bilhões em dezembro.

Economia:

Pacote fiscal: O Senado aprovou na noite de quinta-feira (19) o PLP – projeto de lei complementar 210/2024 – que cria mecanismos de travas para crescimento de despesa de pessoal e incentivos tributários em caso de déficit. A medida é um dos projetos do pacote fiscal enviado pelo governo.

Falência: Os pedidos de falências cresceram 82,1% em novembro ante o mesmo mês do ano passado, para 71 registros, conforme dados do Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian. Já as recuperações judiciais somaram 186 em novembro, alta de 6,3% sobre o mesmo mês do ano passado. Em relação a outubro, os pedidos de falência caíram 22,8% e os de recuperação judicial, 16,6%. Para a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, a previsão é de que até o fim do ano o Brasil pode atingir um novo de recorde de recuperações judiciais. “O aumento das taxas de juros e da inflação elevam o custo do crédito e dificultam o pagamento por parte das empresas que, infelizmente, não conseguem superar a inadimplência e acabam optando por recuperações judiciais” explica. Além disso, a inflação diminui o poder de compra dos consumidores, reduzido as vendas e impactando a saúde financeira dos negócios.

Tesouro: O Tesouro realizou mais dois leilões extraordinários ontem, desta vez de Letras do Tesouro Nacional, papéis prefixados de prazo mais curto. No leilão de recompra, o Tesouro adquiriu 7.350.000 títulos dos 20.000.000 estimados, ou 36,8% do total, no valor de R$ 4,6 bilhões. Já no leilão de venda de LTN, de 4 milhões de títulos, não houve negócios. No leilão de recompra, foram feitas ofertas para 5 milhões de títulos para cada um dos quatro vencimentos: julho de 2027, janeiro de 2028, julho de 2028 e janeiro de 2030. Foram recomprados 1,4 milhão de títulos para julho de 2027, pela taxa de 15,29%, 4,1 milhões de títulos para janeiro de 2028 pela taxa de 15,2075%, 300 mil títulos para junho de 2028 pela taxa de 15,16% e 1,550 milhão de LTNs para janeiro de 2030 com taxa de 14,9550% ao ano.

Julius Baer no Brasil: BTG Pactual, Santander Brasil, XP e Banco Safra estão em negociações para adquirir a unidade do Julius Baer no Brasil, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. O banco suíço busca compradores ou uma parceria estratégica para sua subsidiária brasileira, com um possível acordo a ser fechado em janeiro de 2025.

ANS: A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está propondo mudanças regulatórias significativas nos reajustes dos planos de saúde, o que pode afetar a rentabilidade das operadoras em um momento de melhora da sinistralidade. Embora as propostas ainda sejam preliminares e passem por discussões, o setor, especialmente a Hapvida, já expressou preocupação com as novas regras, incluindo a ampliação do “pool de risco” e a limitação da coparticipação, que podem impactar negativamente a precificação e a oferta de produtos.

A Espanha foi considerada a melhor economia do mundo em 2024 pela revista The Economist. O levantamento considerou uma série de indicadores, como crescimento do PIB, inflação, desemprego, política fiscal e desempenho do mercado de ações. A Economist levantou dados sobre 37 países, sendo a maioria deles ricos. O Brasil ficou fora da lista.

Agenda Econômica:

🇬🇧 04h00 – Reino Unido/ONS: Vendas no varejo – novembro
🇩🇪 04h00 – Alemanha: PPI de novembro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Sondagem do Consumidor – dezembro
🇧🇷 09h15 – BC faz leilão de US$ 3 bilhões no mercado à vista ⚠️
🇧🇷 10h20 – BC faz leilão de linha A, de US$ 2 bilhões ⚠️
🇧🇷 10h40 – BC faz leilão de linha B, de US$ 2 bilhões ⚠️
🇺🇸 10h30 – EUA: PCE de novembro, gastos com consumo e renda
🇪🇺 12h00 – Z. do euro: Confiança do consumidor – dez (preliminar)
🇺🇸 12h00 – EUA/Univ. Michigan: Sentimento do consumidor – dez
🇺🇸 15h00 – EUA/Baker Hughes: Nº de plataformas em operação

Eventos

🇧🇷 15h00 – Campos Neto faz balanço de mandato no BC ⚠️

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta 0,34%, a 121.187,91 mil pontos.

O dólar fechou em queda de 2,29%, a R$ 6,1243.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,32%, aos 2.878,39 pontos. A mínima foi de 2.867,22 pontos e a máxima de 2.893,42 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)