O Ibovespa encerrou em ligeira alta o pregão desta quinta-feira, após atuação conjunta do Banco Central e do Tesouro contribuírem para arrefecer dólar futuro e vértices da curva de juros, respectivamente, e com o diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo, garantindo que a “barra é alta” para fazer mudanças no guidance concedido pela autoridade monetária na decisão de juros deste mês.

Os juros futuros encerraram a sessão regular em queda de até 57,5 pontos-base, em uma sessão volátil, na esteira de falas de Galípolo, que também afirmou ser “bem apegado” à sinalização dos próximos passos concedidos pela autarquia. O Tesouro recomprou 7,35 milhões de LTN, de até 20 milhões, em leilão anunciado nesta tarde. Também não aceitou nenhuma proposta de venda de até 4,0 milhões LTN.

O Ibovespa encerrou em ligeira alta de 0,34%, aos 121.187 pontos, acelerando ligeiramente após aprovação, na Câmara, de PEC do pacote de contenção de gastos. Ontem, o índice despencou 3,15%, no pior pregão desde novembro de 2022,diante da contínua crise de confiança e temore em torno da trajetória da política monetária do Federal Reserve em 2025. O volume de negócios hoje foi de R$ 27,6 bilhões.

O dólar futuro operava, ao fim do dia, em queda de 1,58%, a R$6,156, caminhando para a maior retração diária desde 24 de setembro, após Banco Central intervir duas vezes, via leilão à vista, somando US$8,0 bilhões, na maior intervenção diária da série histórica, de acordo com levantamento da Warren Rena. O segundo leilão desta quinta, de US$5,0 bilhões, também foi o maior, ao se observar cada leilão.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade não tem “desejo de proteger o nível da moeda com intervenções”, e que os leilões estão relacionados a um fluxo de saída de dólares atrelado ao pagamento de dividendos acima da média neste fim de ano. Campos Neto também citou demanda por dólares por parte de plataformas de pessoa física.

Também de acordo com RCN, prevê-se um pedaço de fluxo grande de saída de câmbio na sexta-feira e no início da próxima semana, e o BC tem mapeado movimento. “A gente tenta fazer intervenção que se contrabalanceia ao fluxo que se vê. Hoje fizemos leilão, demanda foi muito maior. Decidimos por novo leilão. Atuação do BC no câmbio não visa combater percepção de ‘pior risco’”, complementou Campos Neto.

“Não se trata de simples ‘disfuncionalidade’; para isso, intervenções muito menores resolvem. E não seria sazonalidade. Para isso, operações de linha resolvem. A única explicação foi que o BC está detectando saídas estruturais e permanentes de investidores estrangeiros. A acomodação a essa saída vem em parte pelos preços (desvalorização cambial), e em parte por quantidade (venda de dólares)”, afirmou o ex-diretor do BC Tony Volpon em post no “X”, acerca das intervenções.

Na Câmara, os deputados aprovaram em primeiro e segundo turno PEC do pacote de ajuste fiscal, que trata de abono salarial e outros cortes.

No cenário corporativo, a Brava Energia negou ter fechado a venda de ativos do Polo Potiguar à PetroReconcavo, rejeitando notícia de O Globo que citou operação de R$13 bilhões. Os papéis ON da companhia encerraram em alta de 1,75%, arrefecendo trajetória de alta observada ao longo da sessão.

Nos mercados acionários, ao fim da sessão, os principais contribuidores do Ibovespa foram as ON de Localiza, UNITS de BTG e ON de Hapvida, que subiram 8,75%, 3,29% e 8,02%, respectivamente.

Já entre as principais altas do Ibovespa, destacam-se as ON de Automob, Localiza e Carrefour, que subiram 34,2%, 8,75% e 8,2%, respectivamente.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram mistos, longe de recuperarem as perdas significativas da véspera, com operadores recalibrando expectativas em torno da trajetória da política monetária em 2025, após Federal Reserve imprimir tom “hawkish” na decisão da véspera, antevendo apenas dois cortes de juros na mediana de projeções do “Dot-Plot”.

O índice Dow Jones subiu 0,04%. Já o S&P500 e o Nasdaq 100 recuou 0,09% e 0,47%, respectivamente. Ao fim do dia, as Treasuries yields de dois anos perdiam 4,0 pontos-base, a 4,319%, enquanto as Treasuries yields de dez anos subiam 5,0 pontos-base, a 4,570%.

A terceira leitura para o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre dos EUA avançou a 3,1%, ante 2,8%, na base anualizada, de acordo com dados do Bureau of Economic Analysis. Operadores aguardam, agora, dados da inflação de preços PCE de novembro, a serem reportados nesta sexta-feira. Na véspera, o Fed elevou mediana de projeção para o núcleo do PCE, ao fim de 2025, a 2,5%, ante 2,2%.

Operadores também monitoram eventual paralisação da máquina pública, a menos de dois dias de um fechamento das agências federais. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmou que gostaria de ver a materialização de um “shutdown” caso o limite da dívida não seja estendido. O prazo para evitar uma paralisação da máquina pública se encerra na noite de sexta-feira.

No mercado de commodities, os futuros do Brent para entrega em fevereiro recuavam 1,09%, a US$72,59, ainda repercutindo postura mais dura do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na véspera, que fortaleceu o dólar ante outras divisas ao maior nível visto desde novembro de 2022, pesando sobre a commodity.

Já os contratos do minério de ferro para janeiro na Bolsa de Cingapura recuaram 0,43%, a US$102,25 a tonelada na madrugada, também refletindo perspectiva de menos cortes de juros pelo Fed em 2025 e preocupações com o cenário de demanda pela China – maior importador da commodity.

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Data Variação Pontuação Volume Financeiro
02/12/2024 -0,34% 125.235,54 R$ 24,4 bilhões
 03/12/2024  0,72% 126.139,20 R$ 21,7 bilhões
04/12/2024 -0,04% 126.087,02 R$ 22,0 bilhões
05/12/2024 1,40% 127.857,58 R$ 22,9 bilhões
06/12/2024 -1,50%  125.945,67 R$ 23,3 bilhões
09/12/2024 1,00% 127.210,19 R$ 21,3 bilhões
10/12/2024 0,80% 128.228,49 R$ 19 bilhões
11/12/2024 1,06%  129.593,31  R$ 28,9 bilhões
12/12/2024 -2,74% 126.042,21 R$ 26,8 bilhões
13/12/2024  1,13%  124.612,22 R$ 22,7 bilhões
16/12/2024 -0,84% 123.560,06 R$ 22,7 bilhões
17/12/2024 0,92% 124.698,04 R$ 30,3 bilhões
19/12/2024 0,34%  121.187,91 R$ 27,6 bilhões

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

  1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    Carrefour Brasil (CRFB3)

    O Carrefour Brasil concluiu a transação de sale and leaseback (compra e venda de ativos atrelada à locação) de 15 imóveis de propriedade da Companhia, com o Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate, fundo gerido pela Guardian Gestora, pelo montante total de R$ 725 milhões, nos mesmos termos e condições comerciais anunciados no Fato Relevante da Assinatura. Saiba mais…

    CCR (CCRO3)

    A CCR aprovou a abertura de um novo programa de recompra de ações da Companhia, autorizando a aquisição, pela CCR, de até 3.500.000 ações ordinárias de sua própria emissão. Saiba mais…

    A CCR comunica que sua controlada direta Concessionária de Rodovias Sul-Matogrossense (CCR MSVia), a União, por intermédio do Ministério dos Transportes (MT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, celebraram, com a interveniência do Tribunal de Contas da União e da Companhia, o Termo de Autocomposição decorrente da solução consensual para a resolução das controvérsias relativas ao Contrato de Concessão da BR163/MS do Sistema Rodoviário da BR-163/MS. Saiba mais…

    CPFL Energia (CPFE3)

    A CPFL Energia aprovou a proposta da Diretoria Executiva para as Projeções Plurianuais 2025-2029 da Companhia, a qual foi previamente debatida com o Comitê de Finanças e Gestão de Riscos. Saiba mais…

    Embraer (EMBR3)

    A Embraer assinou um contrato de longo prazo com a Air Serbia para o Programa Pool. Com o acordo, a companhia aérea europeia receberá suporte para uma ampla gama de componentes reparáveis para os dois jatos E195 de sua frota. Atualmente, o Programa Pool apoia mais de 60 companhias aéreas de todo o mundo. Saiba mais…

    Equatorial (EQTL3)

    A Equatorial pretende realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da 1ª Série da 5ª Emissão. Saiba mais…

    Gafisa (GFSA3)

    O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu absolver, por unanimidade, o presidente da Gafisa (GFSA3) Roberto Luz Portella, no processo sobre o aumento de capital da companhia em 2019.

    GPA (PCAR3)

    O grupo francês Casino não teve qualquer discussão ou negociação com o empresário Nelson Tanure sobre eventual compra pelo investidor das ações detidas pelo grupo no GPA, informou o varejista. Saiba mais…

    Iguatemi (IGTI11) 

    A Iguatemi assinou um memorando de entendimentos vinculante para comprar participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, na cidade de São Paulo, por cerca de R$ 2,59 bilhões. Saiba mais…

    Localiza (RENT3)

    A Localiza aprovou a 41ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet, composta de 700.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante de R$ 700 milhões. Saiba mais…

    MRV (MRVE3)

    A MRV divulgou que a Resia deu início ao seu plano de desinvestimento e desalavancagem com a venda do terreno Marvida. Saiba mais…

    Oceanpact (OPCT3) e Petrobras (PETR3/PETR4)

    A OceanPact assinou com a Petrobras contrato de R$ 697 milhões pelo período de quatro anos para o afretamento do navio Ilha do Mosqueiro, embarcação do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel). Saiba mais…

    PetroReconcavo (RECV3) e Brava Energia (BRAV3)

    A PetroReconcavo assinou acordo de parceria vinculante com a Brava Energia estabelecendo as premissas para a aquisição, pela PetroReconcavo, de 50% da infraestrutura de escoamento e processamento de gás natural na Bacia Potiguar, estado do Rio Grande do Norte, e compromissos de suprimento de gás entre as companhias. Saiba mais…

    Taesa (TAEE11)

    O Conselho de Administração da Taesa aprovou a realização da 17ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única e no valor total de R$ 650 milhões. Saiba mais…

    Telefônica Brasil (VIVT3) 

    A Telefônica Brasil aprovou a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R$ 2 bilhões, sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Saiba mais…

    Usiminas (USIM5)

    A Usiminas deve aumentar preços de aço em 2025 diante da pressão da desvalorização do real ante o dólar sobre suas contas, afirmou o vice-presidente financeiro, Thiago Rodrigues, em apresentação a investidores. Saiba mais…

    Vibra (VBBR3)

    O conselho de administração da Vibra Energia, considera a recomendação favorável do comitê de governança, pessoas e remuneração, aprovou a reeleição de Ernesto Peres Pousada Junior para o cargo de presidente da Vibra Energia, com prazo de gestão de 2 anos, contados desta data.

    A Vibra aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 1 bilhão, as quais serão objeto de distribuição pública. Saiba mais…

    WEG (WEGE3) 

    A WEG comunicou que investirá aproximadamente 28 milhões de euros (aproximadamente a R$ 184 milhões) em uma nova fábrica de redutores na região de Esmirna, na Turquia. Saiba mais…

    (Com informações da TCMover e Momento B3)