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Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, após o Federal Reserve (Fed) decidir manter a taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% e apontar resiliência da inflação americana.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta. Os investidores aguardam a divulgação do PIB do quarto trimestre e dos pedidos de auxílio-desemprego, além do relatório do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de dezembro, previsto para amanhã.
Na temporada de balanços, três das sete big techs mandaram sinais mistos para o mercado. A Microsoft superou as estimativas de receita trimestral, enquanto a margem de lucro do quarto trimestre da Tesla ficou abaixo das expectativas. A Meta prevê receita do primeiro trimestre abaixo das estimativas de mercado. A Apple divulgará seus resultados trimestrais hoje, após o fechamento do mercado.
Na Europa, as bolsas operam em alta, enquanto investidores aguardam novo corte de juros pelo Banco Central Europeu, avaliam dados de crescimento de países da zona do euro e reagem a balanços corporativos. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 536,69 pontos.
Os investidores aguardam a decisão do BCE sobre corte das suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base, dando continuidade ao processo de flexibilização monetária iniciada no ano passado, em meio à avaliação de que a inflação na zona do euro está sob controle, mas que o crescimento permanece fraco.
A Alemanha, maior economia da Europa, assim como França e Itália, decepcionaram no fim do ano passado. No quarto trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão encolheu 0,2% ante os três meses anteriores, enquanto o francês caiu 0,1% e o italiano ficou estável, todos resultados abaixo das expectativas.
Da temporada de balanços, destaque negativo para o Deutsche Bank, cuja ação perdia 4% em Frankfurt, após o maior banco alemão divulgar lucro trimestral menor do que o esperado. Em Londres, a da Shell avançava 0,7%, após a petrolífera britânica anunciar novo programa recompra de ações de US$ 3,5 bilhões e apesar de também ter lucrado menos do que o previsto.
Na Ásia, os mercados em Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e China estão fechados para os feriados do Ano Novo Lunar.
A Bolsa de Tóquio encerrou os negócios em alta, revertendo perdas de mais cedo no pregão, em meio a feriados que mantêm outros grandes mercados asiáticos fechados. O índice japonês Nikkei subiu 0,25% em Tóquio, a 39.513,97 pontos, sustentado por ações de conglomerados como Mitsui & Co. (+1,5%) e Marubeni Corp. (+1,3%) e ligados à tecnologia, incluindo SoftBank (+0,4%) e Panasonic (+3,1%).
Petróleo:
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 72,41 (-0,29%).
O Brent é negociado a US$ 76,34 (-0,31%).
Bitcoin:
Negociado a US$ 105.261,79 (+1,04%).
A moeda digital ampliou seu maior salto em mais de uma semana após a mais recente reunião do Fed que mencionou brevemente a regulamentação das criptomoedas. O bitcoin avançava cerca de 1%, acima do patamar de US$105.000.
Ouro:
Negociado a US$ 2.777,63 a onça-troy (+0,63%).
Minério de ferro:
Feriado do Ano Novo Lunar por uma semana.
Brasil:
Selic: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) voltou a subir a taxa básica de juros do país em um ponto percentual. Desse modo, a partir desta quarta-feira (29), a Selic passa a ser de 13,25% ao ano. O colegiado votou unanimemente pelo ajuste. A decisão era amplamente esperada pelo mercado após os diretores do Banco Central (BC) sinalizarem, na reunião de dezembro, que elevariam a taxa para 14,25% até março. Segundo os diretores do BC, a percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactado, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes.
O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos maiores juros reais, após decisão do Banco Central (BC) em elevar a taxa Selic em 1 ponto, para 13,25%, segundo relatório do MoneYou. O atual patamar de juros reais é de 9,18% com alta de 1 ponto percentual, atrás apenas da Argentina, com 9,36%. Já a Rússia passa para terceira posição com juros reais de 8,91%.
Argentina reforça controle na fronteira com Brasil. O governo Milei anunciou medidas para aumentar o controle na fronteira com o Brasil, seguindo ações similares na Bolívia. A decisão visa combater o crime organizado e a imigração ilegal.
Economia:
Calendário de Balanços B3: confira quando as empresas divulgarão seus resultados do 4T24. Saiba mais
Aumento: O governo federal confirmou o aumento nos preços dos combustíveis a partir de 1º de fevereiro, com a retomada parcial da tributação federal. A medida deve impactar diretamente o bolso dos consumidores e pressionar a inflação.
Inflação: O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,27% em janeiro, mas desacelerou em relação a dezembro, quando havia registrado alta de 0,94%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 6,75% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-M havia subido 0,07% no mês, porém ainda registrava queda acumulada de 3,32% em 12 meses.(fgv)
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,8 pontos, a terceira queda seguida. Na média móvel trimestral, o índice recuou 1,3 ponto.(fgv)
Agenda Econômica:
🇨🇳 China: Feriado do Ano Novo Lunar
🇩🇪 06h00 – Alemanha/Destatis: PIB do 4Tri24 (preliminar)
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Eurostat: PIB do 4Tri24 (preliminar)
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IGP-M de janeiro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Confiança dos Serviços e do Comércio – jan)
🇧🇷 10h00 – Brasil: Caged de dezembro e 2024
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Comércio: PIB 4tri24 (1ª leitura) ⚠️
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 12h00 – EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis – dez
🇧🇷 14h30 – Brasil/Tesouro: Primário do governo central em 2024
Eventos
🇪🇺 10h15 – Zona do euro: BCE anuncia decisão de juros ⚠️
🇪🇺 10h45 – Christine Lagarde comenta decisão do BCE ⚠️
Balanços ⚠️
🇺🇸 NY/Antes da abertura: Mastercard, Caterpillar, International Paper
🇺🇸 NY/Após o fechamento: Apple, Intel, Visa
🇪🇺 Na Europa: Shell e Deutsche Bank
Ibovespa e dólar no último pregão:
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,50%, aos 123.432 pontos. O volume ficou em R$ 14,9 bilhões, abaixo da média.
Maiores altas do Ibovespa
| PETZ3 |
+2.89%
|
R$ 4,97
|
| RADL3 |
+2.14%
|
R$ 21,45
|
| RAIL3 |
+1.87%
|
R$ 17,91
|
| CVCB3 |
+1.69%
|
R$ 1,80
|
| YDUQ3 |
+1.39%
|
R$ 9,43
|
Maiores baixas do Ibovespa
| RENT3 |
-3.79%
|
R$ 30,18
|
| AMOB3 |
-3.22%
|
R$ 0,30
|
| BRKM5 |
-2.67%
|
R$ 14,21
|
| MGLU3 |
-2.51%
|
R$ 6,59
|
| BRAV3 |
-2.45%
|
R$ 21,89
|
Dólar:
O dólar fechou em queda de 0,02%, negociado a R$ 5,8682.
IFIX:
O índice fechou estável, aos 2.974,65 pontos. A mínima foi de 2.971,43 pontos e a máxima de 2.984,40 pontos.
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