A Aura Minerals submeteu de forma confidencial à Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, uma minuta do formulário F-1 — documento necessário para registrar uma potencial oferta pública de ações no país.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AURA33) nesta segunda-feira (05).
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A operação contempla o registro e a listagem das ações ordinárias da AURA33 em uma bolsa norte-americana, como parte de uma estratégia de expansão e internacionalização de sua base de investidores. A efetivação da oferta, no entanto, ainda depende da conclusão da análise pela SEC, bem como de condições favoráveis de mercado e outros fatores relevantes.
Até o momento, a Aura não definiu o número de ações que poderá ser ofertado, nem a faixa indicativa de preço. Segundo comunicado da companhia, a possível listagem nos Estados Unidos visa maximizar o valor para os acionistas, ampliar a liquidez dos papéis e consolidar sua presença no mercado de capitais norte-americano.
A empresa destaca que esta divulgação foi feita nos termos da Regra 135 do Securities Act of 1933, e não deve ser interpretada como uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários. Caso a oferta venha a ocorrer, ela será conduzida em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.