O Ibovespa encerrou em queda o pregão desta quarta-feira, com Caged mostrando geração líquida de postos de trabalho significativamente acima do consenso no Brasil em abril, contribuindo para hidratação na curva de juros, e em meio a uma sessão de ajuste em âmbito global, antes da divulgação dos esperados resultados trimestrais de Nvidia.

O Índice Bovespa fechou com retração de 0,47%, aos 138.887 pontos, com ações de siderúrgicas entre destaques negativos, após renovação de tarifas de importação de aço pelo governo ser vista como insuficiente contra o intenso fluxo de aço chinês chegando ao mercado brasileiro. O volume de negociação na bolsa foi de R$ 19,1 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$18,1 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 10 pontos-base, com investidores reagindo ao número mais forte de criação de postos de trabalho pelo Caged para abril.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em alta de 1,02%, cotado a R$5,700, com o real registrando o pior desempenho ante o dólar em uma cesta de 23 divisas observadas pela Mover. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, operava em alta de 0,33%, aos 99,88 pontos.

O Brasil registrou a abertura líquida de 257.528 vagas de trabalho com carteira assinada em abril, acima das expectativas, de abertura de 175 mil vagas, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A leitura de abril também mostrou forte aceleração em relação ao dado de março, de 71,5 mil postos líquidos.

O resultado foi o maior para o mês de abril na série histórica do Novo Caged, que inicia em 2020. Os dados mais fortes de emprego sinalizam que país segue com mercado de trabalho resiliente, a despeito de uma política monetária contracionista praticada pelo Banco Central. Investidores acompanharão, amanhã, leitura para o trimestre encerrado em abril da taxa de desemprego, medida pela PNAD Contínua.

Mais cedo, o Tesouro Nacional divulgou o relatório mensal da Dívida Pública Federal (DFP) que mostrou um avanço de 1,44% na base mensal, atingindo R$7,62 trilhões. O colchão de liquidez do Tesouro somou R$904,4 bilhões ao fim de abril, alta de 4,05% na base mensal, e suficiente para o pagamento dos próximos 8,57 meses de vencimentos.

Na agenda econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se ao fim da manhã com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, e com representantes do Itaú, Bradesco, Santander e BTG. Posteriormente, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, admitiu que o governo discute alternativas ao aumento do IOF, e que a Febraban apresentou propostas para debate.

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O líder do PT na Câmara, Lindberg Faria, disse ao Estadão que o governo está aberto a sugestões para mudanças nas propostas para o IOF, mas apontou que estas precisam apresentar fontes alternativas de arrecadação.

No âmbito corporativo, Azul ganhou os holofotes nas negociações hoje, após entrar com pedido de chapter 11 nos Estados Unidos, equivalente a recuperação judicial.

A Azul firmou acordos com seus principais parceiros financeiros, incluindo os detentores de títulos de dívida existentes, a arrendadora de aeronaves AerCap e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines, para apoiar a reestruturação.

Ações de siderúrgicas sofreram na sessão de hoje, caindo em bloco e com o Índice de Materiais Básicos recuando 1,06%, liderando as perdas entre os índices setoriais da B3, mesmo após governo renovar tarifas de importação de alguns produtos de aço. Itaú BBA avaliou movimento como “bom, mas insuficiente” para diminuir importações da China que têm pesado sobre o setor.

Ao fim da sessão, as principais detratoras da sessão foram as ON da Vale, as PN do Itaú e as ON do Banco do Brasil, que recuaram 0,80%, 0,81% e 1,99%, respectivamente.

Os papéis PNA da Usiminas, as PN da Azul e as ON da CSN, lideraram entre as quedas percentuais, cederam 4,67%, 3,74% e 3,67%, na mesma ordem.

Na ponta positiva, destaque para as ON da Brava, da Vamos e da Petroreconcavo, que avançaram 4,28%, 3,40% e 3,75%, nesta ordem.

Os futuros do petróleo Brent operavam no final de dia em alta de 0,76%, aos US$64,58 por barril, com mercado atento a declarações de Trump sobre negociações entre Estados Unidos e Irã que poderiam eventualmente aliviar a pressão dos americanos contra as exportações de petróleo do país.

Mercado também monitorou reunião ministerial da Opep+ que concordou em manter a política de produção inalterada em uma videoconferência hoje, além de notícia de que os EUA proibiram a Chevron de exportar petróleo bruto venezuelano.

Havia expectativa por eventual decisão de aumento da produção da Opep+, então as atenções agora recairão sobre uma nova reunião entre os membros da organização, agendada para o sábado.

Os futuros do minério de ferro recuaram 0,14% na última madrugada em Dalian e registraram o quinto dia consecutivo de queda, sofrendo com a baixa perspectiva de melhora do setor imobiliário chinês.

Data Variação Pontuação Volume Financeiro
02/05/2025 0,05% 135.133,88 R$ 24,2 bilhões
05/05/2025  -1,22%  133.491,23 R$ 21,5 bilhões
06/05/2025 0,02% 133.515,82 R$ 22,0 bilhões
07/05/2025 -0,09%  133.397,52  R$ 19,5 bilhões
08/05/2025 2,12%  136.231,90 R$ 34,6 bilhões
09/05/2025 0,21% 136.511,88 R$ 29,4 bilhões
12/05/2025 0,04% 136.563,18 R$ 24,4 bilhões
13/05/2025 1,76% 138.963,11 R$ 27,5 bilhões
14/05/2025 -0,39% 138.422,84  R$ 24,1 bilhões
15/05/2025 0,66%  139.334,38  R$ 25,1 bilhões
16/05/2025 -0,11%  139.187,39  R$ 29,2 bilhões
19/05/2025 0,32% 139.636,41 R$ 20,9 bilhões
20/05/2025 0,34% 140.109,63 R$ 21,7 bilhões
21/05/2025 -1,59%  137.881,27  R$ 22,7 bilhões
22/05/2025 -0,44% 137.272,59 R$ 24,7 bilhões
23/05/2025 0,40%  137.824,29 R$ 20,7 bilhões
26/05/2025 0,23% 138.136,14 R$ 10,7 bilhões
27/05/2025 1,02% 139.541,23 R$ 22,8 bilhões
28/05/2025 -0,47% 138.887,81  R$ 19,1 bilhões

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

  1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    Assaí (ASAI3) 

    A companhia Assaí aprovou a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 4 anos e valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante total de R$ 1,5 bilhão. Saiba mais…

    Azul (AZUL4)

    A Azul protocolou um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do chamado Chapter 11. A medida ocorre após a dívida da companhia alcançar R$ 31,35 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 50,3% em relação ao mesmo período de 2024. Saiba mais…

    O Conselho de Administração da Azul aprovou a criação de um comitê independente especial para tratar dos temos relacionados ao Chapter 11. A aérea anunciou mais cedo que protocolou o pedido de recuperação na Justiça dos Estados Unidos. Saiba mais…

    B3 (B3SA3)

    A B3 anunciou a exclusão das ações da Azul de todos os seus índices. A medida foi tomada em conformidade com o Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, após a companhia aérea ter protocolado um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. Saiba mais…

    Brava Energia (BRAV3)

    A Brava Energia recebeu do acionista Yellowstone carta solicitando a exclusão de artigos que tratam da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) em caso de aquisição de participação relevante, presentes no estatuto da companhia. Saiba mais…

    BRB (BSLI3/BSLI4)

    Acionistas minoritários do Banco de Brasília (BRB) questionaram as contas do banco de 2024, e mais uma série de atividades do banco, como o acordo com o banco Master e até a parceria com o clube Flamengo. Saiba mais…

    BTG (BPAC11)

    O Banco BTG Pactual assinou documentos definitivos para aquisição direta ou indireta de ações ordinárias da Light e da Méliuz. Saiba mais…

    Magazine Luiza (MGLU3)

    A Magazine Luiza anunciou a criação de um novo programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 10 milhões de ações ordinárias (1,35% do total emitido e 3,17% das ações em circulação) para atender aos planos de remuneração com ações, pagamento em aquisições ou manutenção em tesouraria. Saiba mais…

    Petrobras (PETR3/PETR4)

    A Petrobras informa que iniciou a operação de um nova Unidade de Hidrotratamento de Diesel (HDT-D) na Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo. Saiba mais…

    Sabesp (SBSP3)

    A Sabesp está estruturando projetos de geração de energia renovável para tornar sua operação mais sustentável e eficiente, esperando reduzir seus custos com energia elétrica a partir da medida. Saiba mais…

    (Com informações da TCMover e Momento B3)