A Desktop anunciou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A operação contará, inicialmente, com 350 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 350 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:DESK3) nesta sexta-feira (06).
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De acordo com o fato relevante, esse montante poderá ser elevado em até 25% — ou seja, em até 87,5 mil debêntures adicionais — caso haja demanda durante o processo de bookbuilding.
As debêntures terão prazo de vencimento de sete anos a partir da data de emissão, com vencimento previsto para 15 de junho de 2032. O valor nominal unitário, ou o saldo deste, será corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A Desktop informou que os recursos captados serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos e despesas relacionadas à construção de infraestrutura de rede de telecomunicações realizados nos 24 meses anteriores à data de encerramento da emissão.