A Frasle divulgou que tem a intenção de protocolar, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.256.000 ações ordinárias.
A oferta será realizada no Brasil sob a coordenação do BTG Pactual Investment Banking (coordenador líder), do Itaú BBA e do Banco J.P. Morgan.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada na oferta base, poderá, a critério da Frasle (BOV:FRAS3) do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 140,13% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 1.860.000 ações ordinárias de emissão da Frasle e em até 11.110.000 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Dramd Participações e Administração.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária será destinada para projetos de expansão orgânica e inorgânica e melhoria da estrutura de capital da companhia. Leia aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes.