☀️ Morning Call ADVFN – Conflitos Israel-Irã, atividade industrial nos EUA, Boletim Focus, prévia do PIB e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  16 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo, após quedas acentuadas na sexta-feira, quando a escalada do conflito entre Israel e Irã impulsionou os preços do petróleo e acentuou as preocupações com a economia global. A semana será marcada por feriados de Corpus Christi e Juneteenth, que fecham os mercados no Brasil e em Nova Yok, na quinta-feira e Superquarta, quando Fed e Copom decidem sobre juros. Decisões de juros estão no radar esta semana, mas a expectativa é que o Banco do Japão (BoJ), Banco do Povo da China (PBoC), Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e Banco da Inglaterra (BoE) deixem suas taxas básicas inalteradas.

Conflito Oriente Médio: Israel atacou instalações nucleares do Irã, com o premiê Netanyahu indicando que as operações devem prosseguir por vários dias, o que abre uma nova frente de conflito e aumenta a busca dos investidores por ativos de proteção.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam com sinal positivo. Os investidores acompanharão os novos dados da Pesquisa de Manufatura Empire State, do Fed de Nova York, em busca de sinais de força — ou fragilidade — na economia. A ampla expectativa do mercado é de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas. No entanto, a recente alta nos preços do petróleo pode dificultar o controle da inflação, desafiando os próximos passos da autoridade monetária. Apesar das pressões do ex-presidente Donald Trump por cortes nas taxas, o cenário atual oferece pouco espaço para flexibilizações.

Conflitos no Oriente Médio, os ataques continuaram ao longo do fim de semana, com ambos os países mirando instalações energéticas estratégicas, em uma escalada que pode provocar novos choques nos mercados nos próximos dias. O Irã afirmou considerar o fechamento do Estreito de Ormuz, rota crucial para o escoamento do petróleo no comércio global.

Na Europa,  as bolsas operam em alta e se recuperam após o tom negativo de sexta-feira, quando ataques aéreos entre Israel e Irã aumentaram os temores de um conflito prolongado e potencialmente letal.

No campo corporativo, as ações da Renault caíram mais de 7% depois que a montadora anunciou no domingo que o veterano da indústria Luca de Meo deixaria o cargo de CEO.

Petróleo: Os preços do petróleo operam em baixa, reduzindo os ganhos da última de sexta, à medida que novos ataques de Israel e Irã no fim de semana aumentaram as preocupações de que a batalha poderia se espalhar pela região e prejudicar significativamente as exportações de petróleo do Oriente Médio.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, após uma série de dados chineses mostrarem resiliência da segunda maior economia do mundo, mesmo após a imposição de tarifas pelo governo Trump. Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,80% em Seul, a 2.946,66 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 38.311,33 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,70% em Hong Kong, a 24.060,99 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,35%, a 3.388,73 pontos, e o Shenzhen Composto, de 0,59%, a 2.012,93 pontos. O Taiex caiu 0,10% em Taiwan, a 22.049,90 pontos.

A indústria e o varejo chineses tiveram bom desempenho em maio. No mês passado, a produção industrial teve expansão anual de 5,8%, quase em linha com o avanço de 5,9% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e acima do consenso da FactSet, de +5,3%. Já as vendas no varejo subiram 6,4% no período, superando de longe tanto as projeções do WSJ (+4,9%) quanto da FactSet (+4,3%).

Conflitos no Oriente Médio, no entanto, tendem a inspirar cautela. A troca de ataques entre Israel e Irã, que derrubou os mercados asiáticos na sexta-feira (13), continua em andamento.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 72,79   (-0,26%).

O Brent  é negociado a US$ 73,95  (-0,38%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 106.991,80  (+1,55%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.414,52  a onça-troy (-0,85%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,21%, a 704,50 iuanes (US$ 98,10).

Brasil:

Impostos: A Câmara dos Deputados vai votar nesta segunda-feira a urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o Imposto de Operações Financeiras (IOF), publicado na última semana. A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião com líderes da Casa na quinta-feira.

Pessimista: O brasileiro menos orgulhoso, mais pessimista. Orgulho de ser brasileiro despencou e pessimismo continua em alta, segundo nova pesquisa Datafolha. Dados mostram que crise econômica e polarização política estão afetando percepção nacional sobre o país. Para lideranças, sinal vermelho: quando população perde orgulho nacional, coesão social fica em risco.

Economia:

✔️ OPA:Nova regra de OPAs facilita aquisições no mercado de capitais.Mudanças nas regras de Ofertas Públicas flexibilizam limites para aquisição de ações, facilitando operações de M&A. CVM moderniza regulamentação para dar mais agilidade ao mercado. Para quem investe em ações, significa mais movimentação e oportunidades de ganhos com fusões e aquisições.

✔️ BTG: A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a operação que permite ao BTG adquirir ações da Light, elevando sua participação no capital social da companhia de energia de 4,99% para 15,17%. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, 13 de junho. Formalmente, as ações estão sendo compradas do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado LS, mas apuração do Estadão revelou tratar-se de um veículo do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em uma operação de 1,5 bilhão de reais que também envolve a Méliuz.

Em manifestação ao órgão antitruste, o BTG afirmou que o negócio está alinhado com sua estratégia de investimentos e representa uma oportunidade de geração de valor para o Grupo BTG Pactual e seus acionistas. A instituição também descartou qualquer alteração no controle, gestão ou administração da Light.

✔️ Investimentos:  A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que os investimentos em infraestrutura no Brasil devem alcançar R$ 277,9 bilhões em 2025, um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior. Apesar da alta, a participação desses investimentos no Produto Interno Bruto (PIB) deve cair de 2,27% em 2024 para 2,21% este ano, o que revela um ritmo ainda insuficiente para atender às demandas do setor.

✔️ Embraer: Cerca de 50 carros voadores serão produzidos e vendidos até 2027 pela Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer. O anúncio do contrato de US$ 250 milhões — cerca de R$ 1,35 bilhão — fechado com a operadora brasileira de mobilidade aérea Revo foi feito no domingo (15). O contrato prevê aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, chamado de eVTOL, soluções para operação e suporte pós-venda. A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre de 2027, ano em que a Eve pretende iniciar as operações dos carros voadores. Até o momento, cerca de três mil unidades estão encomendadas.

 

Agenda Econômica:

08h00 – FGV: IGP-10 de junho
08h00 – FGV: Prévia do IPC-S
08h25 – BC: Pesquisa Focus
09h00 – BC: IBC-Br de junho
09h30 – EUA/Fed de NY: Atividade industrial Empire State de junho
️ Opep: Relatório mensal sobre petróleo

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,43%, aos 137.212,63 pontos, uma baixa de 587,11 pontos. Mesmo com a derrota, a semana terminou positiva, com mais 0,82%, depois de três semanas negativas.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,04%, aos R$5,5413.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,81%, aos 3.418,94 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)