☀️ Morning Call ADVFN – EUA atacam Irã, petróleo pode disparar, Boletim Focus e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  23 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo, em uma reação contida dos mercados aos ataques de Washington contra instalações nucleares no Irã, enquanto os investidores aguardam os próximos passos de Teerã e seus possíveis desdobramentos. Os mercados se preparam para uma possível retaliação do Irã, que pode incluir ataques a bases com presença militar americana ou o fechamento do Estreito de Ormuz.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Na agenda, a presidente do Federal Reserve (fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou no domingo que considera a política monetária do banco central “em um bom lugar” atualmente, com riscos para seus mandatos de emprego e estabilidade de preços nos EUA praticamente iguais. Daly disse que prevê que o banco central cortará as taxas de juros no outono, mais tarde do que o governador Christopher Waller, que afirmou na sexta-feira que prevê uma mudança já em julho.

Conflito: os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo coordenado contra três das principais instalações nucleares do Irã — Fordow, Natanz e Isfahan. Utilizando bombardeiros B-2 e munição do tipo “bunker buster”, os EUA destruíram parcialmente as estruturas subterrâneas, marcando uma escalada significativa na tensão entre os dois países. A operação, considerada uma das mais ousadas desde a Guerra do Golfo, colocou oficialmente Washington no centro do conflito já em curso entre Israel e a República Islâmica. Na sexta-feira (20), Donald Trump havia dito que aguardaria duas semanas para decidir sua entrada no conflito.

O bombardeio foi justificado pelo governo americano como um ato de “autodefesa preventiva” para desmantelar a capacidade nuclear do Irã, após semanas de escalada regional e declarações hostis vindas de Teerã. Segundo informações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), não houve vazamento de radiação, embora imagens de satélite indiquem movimentações suspeitas em Fordow nos dias anteriores ao ataque.

O governo iraniano cogita o fechamento do Estreito de Ormuz — rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial — como uma das medidas de resposta. O fechamento do estreito poderia levar o preço do petróleo a US$ 120 o barril, dos atuais US$ 70, como avaliam especialistas, impactando a inflação global.

Na Europa,  as bolsas operam em sua maioria em baixa, à medida que a decisão dos EUA de se juntar a Israel em ataques contra instalações nucleares do Irã intensificou temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio. O  índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,13%, a 535,83 pontos.

A grande incógnita é como o Irã reagirá, após o ataque dos EUA a três centrais nucleares iranianas gerar questões sobre o que sobrou do programa nuclear de Teerã. Há temores de que o governo iraniano feche o estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. Já em postagem na Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, levantou a hipótese de uma mudança de regime no Irã.

Investidores também avaliam prévia de dados de atividade (PMIs) da Europa. Na zona do euro, o PMI composto ficou estável em 50,2 em junho, contrariando projeção de avanço. Na Alemanha e no Reino Unido,  os PMIs avançaram mais do que o previsto neste mês.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, enquanto investidores aguardam possível reação do Irã a ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. O índice japonês Nikkei caiu 0,13% em Tóquio, a 38.354,09 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 3.014,47 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,42% em Taiwan, a 21.732,02 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos: o Xangai Composto subiu 0,65%, a 3.381,58 pontos, depois de acumular perdas por duas sessões consecutivas, e o Shenzhen Composto avançou 0,95%, a 1.987,69 pontos. O tom foi igualmente positivo em Hong Kong, onde o Hang Seng garantiu alta de 0,67%, a 23.689,13 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 73,26   (-0,79%).

O Brent  é negociado a US$ 76,45  (-0,73%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 101.982,55   (+2,92%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.367,52  a onça-troy (-0,18%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,50%, a 706,00 iuanes (US$ 98,21).

Brasil:

Imposto de renda: A Receita Federal anunciou que na segunda-feira, 23, a partir das 10 horas, será aberta a consulta ao segundo lote de restituição de Imposto de Renda 2025, que terá número recorde de contemplados. O lote é formado por 6.545.322 restituições que serão destinadas apenas aos contribuintes prioritários. O valor total do crédito é de R$ 11 bilhões. O 1º lote também totalizou R$ 11 bilhões, mas contemplou um número menor de contribuintes: 6.257.108. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Calendário de restituição do IR 2025:

Primeiro lote: 30 de maio;

Segundo lote: 30 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 29 de agosto;

Quinto e último lote: 30 de setembro

Economia:

✔️ Selic:  Dividido em relação à decisão que seria tomada na quarta-feira, 18, pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o mercado financeiro volta a se unir após o desfecho da reunião que elevou os juros de referência da economia, a Selic, em 0,25 ponto porcentual. Duas conclusões se mostraram mais consensuais nas primeiras análises de economistas no pós-Copom. A primeira é de que, salvo uma grande surpresa nas próximas semanas, o ciclo de alta dos juros chegou ao fim. A segunda está na tendência de a taxa seguir nos atuais 15% por um bom tempo, com pouca chance de corte dos juros ainda neste ano.

✔️ Debêntures: Pague Menos e CSN Cimentos entram na fila das empresas que buscam recursos via debêntures, aquecendo mercado de renda fixa corporativa. Para investidores, mais opções de diversificação com juros atrativos. Para as empresas, alternativa ao crédito bancário tradicional numa época de juros ainda elevados.

✔️ Poupar:  Estudo realizado pelo Instituto Locomotiva e 99Pay revela que dois terços das mulheres brasileiras (76%) não possuem nenhuma reserva financeira. Entre os homens, o percentual é de 70%. Ainda segundo a pesquisa, 76% das mulheres contrataram empréstimos bancários nos últimos 12 meses, frente a 73% dos homens.

 

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h30 – Alemanha: PMI/S&P Global composto de junho (preliminar)
🇪🇺 05h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global composto de junho (preliminar)
🇧🇷 05h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global composto de junho (preliminar)
🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S (semanal)
🇧🇷 08h25 – BC: Relatório Focus
🇺🇸 10h45 – EUA: PMI/S&P Global composto de junho (preliminar)
🇺🇸 11h00 – EUA: Vendas de moradias usadas em maio
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial (semanal)

Eventos
🇺🇸 05h00 – Christopher Waller (Fed) discursa em conferência
🇪🇺 10h00 – Lagarde (BCE) participa de sessão no Parlamento Europeu
🇺🇸 11h00 – Michelle Bowman (Fed) fala em evento
🇺🇸 14h10 – Austan Goolsbee (Fed) participa de sessão de perguntas e respostas em evento
🇺🇸 15h30 – Adriana Kugler participa do evento Fed Listens

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de  1,15%, aos 137.115 pontos. Em termos semanais o Ibovespa acumulou perdas de 0,07%.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,44%, a R$ 5,5249.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,13%, aos 3.436,10 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)