☀️ Morning Call ADVFN – Inflação PPI nos EUA, governo aumenta impostos em aplicações financeiras, notícias de JBS e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  12 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, enquanto investidores aguardam novos desdobramentos nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. As crescentes tensões entre os EUA e o Irã também estão no radar. Na agenda, os investidores aguardam a leitura do índice de preços ao produtor (PPI) de maio.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo negativo. Após a inflação ao consumidor (CPI) subir 0,1% em maio, abaixo do esperado, investidores agora aguardam a leitura do índice de preços ao produtor (PPI) de maio, prevista para hoje. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o índice apresente um ganho de 0,2% no período.

Tarifas:  Em uma publicação no Truth Social, Trump afirmou: “estamos recebendo um total de tarifas de 55%, a China está recebendo 10%“. Mais tarde, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, esclareceu que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses permanecerão nos níveis atuais.

As crescentes tensões entre os EUA e o Irã também estão no radar. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA subiram mais de 4% na quarta-feira, após Donald Trump manifestar dúvidas sobre a possibilidade de um acordo nuclear entre os dois países.

As ações da Boeing registram queda de 7,5% no pré-mercado após o acidente com o 787 na Índia. Investidores reagem com preocupação ao histórico técnico do modelo Dreamliner.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, com o índice Stoxx 600 caindo 0,42% e quase todos os setores no vermelho, liderados por viagens, com queda de 1,5%.

O FTSE 100, do Reino Unido, recuou inicialmente após fechar em alta recorde na quarta-feira, mas se manteve levemente positivo depois que dados mostraram uma contração de 0,3% na economia britânica em abril, impulsionada por uma queda recorde nas exportações para os EUA.

Petróleo: Os preços do petróleo recuam, após os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA avançarem mais de 4% ontem, impulsionados por declarações de Donald Trump, que expressou ceticismo sobre a possibilidade de um acordo nuclear entre os dois países.

Na Ásia,  os mercados fecharam  sem direção única, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que chegou a um acordo comercial com a China, sem, no entanto, fornecer detalhes.

Liderando perdas na região, o índice Hang Seng caiu 1,36% em Hong Kong, a 24.035,38 pontos, enquanto o Nikkei recuou 0,65% em Tóquio, a 38.173,09 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,81% em Taiwan, a 22.287,82 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta de 0,01%, a 3.402,66 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,15%, a 2.027,54 pontos.

Ontem, Trump disse que os EUA e China alcançaram um acordo para retomar os termos da trégua comercial firmada em maio. Os detalhes do acordo, no entanto, ainda são vagos. Em postagem na Truth Social, o republicano sugeriu que as tarifas a importações chinesas ficarão em 55%.

O pacto, que veio após dois dias de reuniões no começo da semana, em Londres, com representantes dos dois países, também incluiria o fim de restrições do governo Trump à frequência de estudantes chineses em universidades dos EUA.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 67,53  (-0,91%).

O Brent  é negociado a US$ 69,08  (-0,99%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 107.844,17  (-0,85%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.372,57  a onça-troy (+0,29%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,21%, a 704 iuanes (US$ 97,87).

Brasil:

Impostos: O governo federal publicou na quarta-feira (11) a Medida Provisória nº 1.303 no Diário Oficial da União, com um pacote de medidas que altera a tributação de aplicações financeiras, criptoativos, apostas eletrônicas e investimentos estrangeiros.

Entre as principais mudanças, está a criação de uma alíquota única de 17,5% de Imposto de Renda para aplicações financeiras, como títulos públicos e fundos de investimento. A nova regra unifica o modelo atual, que varia de 15% a 22,5% conforme o prazo da aplicação.

Outro aumento  é a tributação de 5% sobre os rendimentos de Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA), até então isentas para pessoas físicas. A medida também alcança instrumentos como CRI, CRA, CPR, CDA e LCD, afetando a atratividade desses produtos para o investidor.

A medida provisória também define que os rendimentos de criptoativos passarão a ser tributados em 17,5%, com regras específicas para operações sob custódia própria. No caso de cessão temporária (empréstimos) de criptoativos, incide Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com base nas mesmas regras aplicadas a investimentos tradicionais.

Com 109 deputados e quatro ministérios no governo Lula, União Brasil e PP anunciaram na quarta-feira (11) que rejeitarão o pacote fiscal do ministro Fernando Haddad se não houver redução de despesas. Em declaração conjunta, os presidentes dos partidos, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, foram diretos: “Imposto demais é veneno. Sem corte de gastos, não tem conversa.” Para eles, falta transparência e competência ao governo, que continua gastando mais e tentando cobrir rombos com novas taxações.

Economia:

✔️ O BTG Pactual adquiriu a fintech Justa para avançar na estratégia de pagamentos empresariais. Movimento mostra como bancos tradicionais estão comprando inovação em vez de construir internamente. Setor de pagamentos B2B vira campo de batalha entre grandes players.

✔️ Juros: O vice-presidente de Política e Economia do Itaú BBA, Luiz Cherman, afirmou na quarta-feira (11) que não vê espaço para o Banco Central (BC) diminuir a taxa de juros abaixo dos dois dígitos no curto prazo.

✔️ JBS: JBS anunciou na quarta-feira (11) que adiou a data de estreia de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) para sexta-feira (13), após não conseguir concluir certos procedimentos operacionais antes do prazo inicialmente previsto.

✔️ Impostos: Entidades que representam a construção civil no Brasil criticaram a proposta do governo federal em tributar as Leis de Crédito Imobiliário (LCIs), afirmando que a medida encarece a aquisição da casa própria e desestimula os investimentos em habitação. Em manifesto assinado por mais de uma dezena de entidades, incluindo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e Secovi-SP, o grupo ressaltou que o aumento do tributo coincide em um momento em que a taxa de juros já está em patamar elevado, o que acaba dificultando o acesso ao crédito das famílias.

✔️ Inadimplência:  atinge 21,7% de famílias paulistanas em maio. O número de famílias paulistanas com contas em atraso subiu pelo terceiro mês consecutivo em maio, atingindo 21,7% dos lares e mostrando uma escalada na inadimplência. Em fevereiro, a taxa era de 19%, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

 

Agenda Econômica:

🇧🇷 09h00 – IBGE: Vendas no varejo em abril
🇺🇸 09h30 – EUA: Inflação do PPI em maio ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
🇧🇷 10h00 – Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de junho

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,51%, aos 137.128 pontos. O volume de negociação foi de R$ 21,4 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,59%, a R$ 5,5376.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,02%, aos 3.408,33 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)