☀️ Morning Call ADVFN – Pedidos de auxílio-desemprego e balança comercial dos EUA, BCE decide juros e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  05 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo, com os investidores em compasso de espera pelos dados da folha de pagamento (payroll) que serão divulgados na sexta. Ontem, ADP indicou que o setor privado dos EUA criou apenas 37 mil postos de trabalho em maio — o menor número em mais de dois anos. O dado ficou bem abaixo da estimativa de 110 mil e dos 60 mil empregos gerados em abril, número que também foi revisado para baixo.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Ontem, os mercados acionários de Nova York fecharam mistos e com pequenas variações, sem força para dar continuidade aos ganhos dos dois pregões anteriores, após dados fracos do mercado de trabalho e do setor de serviços dos EUA alimentarem preocupações sobre os efeitos do vai-e-vem da política tarifária de Washington.

Relatório da ADP mostrou que o setor privado dos EUA criou apenas 37 mil empregos em maio, o menor número em mais de dois anos, enquanto o PMI de serviços elaborado pelo ISM apontou a primeira contração no setor em quase um ano.

Os indicadores decepcionantes vieram em um momento de impasse nas negociações comerciais entre EUA e China. Em postagem na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump disse ontem que é “extremamente difícil” fechar um acordo tarifário com o chinês, Xi Jinping. Hoje, há expectativa de que Trump converse por telefone com o recém-empossado presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.

O Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Michelle Bowman para ser a principal reguladora do sistema bancário no Federal Reserve em votação realizada na quarta-feira, 4. Bowman assumirá o posto de vice-presidente de supervisão do Fed.

Na agenda, Lululemon e Broadcom apresentarão seus resultados trimestrais, marcando a reta final da temporada de balanços corporativos nos EUA. No radar dos investidores também estão os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, que ajudarão a calibrar as expectativas para o relatório oficial de emprego (payroll), a ser divulgado na sexta-feira.

Na Europa,  as bolsas operam em alta moderada, com investidores á espera de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie um novo corte de juros nas próximas horas. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,38%, a 553,10 pontos.

Analistas são unânimes em prever que o BCE reduzirá suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base hoje, em um momento em que a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para nível abaixo da meta oficial de 2% e ainda em meio às incertezas dos efeitos da política tarifária do governo Trump na atividade econômica. Desde meados do ano passado, o BCE cortou juros em sete ocasiões.

Ontem, o comissário para Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que as negociações comerciais com os EUA estão “avançando na direção certa e de forma acelerada”. Por enquanto, o Reino Unido foi o único país a fechar um acordo tarifário com Washington.

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram alta em abril, enquanto a inflação ao produtor (PPI) da zona do euro ficou abaixo do esperado no mesmo mês.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, à medida que o recente ímpeto positivo de Wall Street perdeu força na esteira de dados frustrantes dos EUA, que sugerem possível impacto da política tarifária do governo Trump.

O índice japonês Nikkei caiu 0,51% em Tóquio, a 37.554,49 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,49% em Seul, a 2.812,05 pontos,  o Hang Seng subiu 1,07% em Hong Kong, a 23.906,97 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,26% em Taiwan, a 21.674,43 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,23%, a 3.384,10 pontos, no terceiro pregão positivo seguido, e o Shenzhen Composto avançou 0,53%, a 2.010,13 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  62,88 (+0,05%).

O Brent  é negociado a US$ 64,92   (+0,11%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 104.639,00  (-0,38%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.396,56  a onça-troy (+0,55%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,14%, a 701 iuanes (US$ 97,59).

Brasil:

Internet: O STF retomou o julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que pode mudar as regras do jogo pra plataformas como Meta, Google, X e TikTok. O artigo 19, de 2014, diz que plataformas só respondem por conteúdo de terceiros se ignorarem ordem judicial de remoção. Agora, ministros avaliam se isso é inconstitucional – e se as empresas devem ser responsabilizadas já ao serem notificadas por usuários (sem precisar de decisão judicial). As plataformas podem ser obrigadas a policiar conteúdo pró-ativamente, o que levanta preocupações com liberdade de expressão e censura privada.

Fraude INSS: O governo do presidente Lula (PT) tem a maior desaprovação desde o início do mandato, segundo pesquisa divulgada na quarta-feira 4 pelo instituto Quaest. O levantamento, feito em parceria com a Genial Investimentos, indica que 57% dos brasileiros desaprovam o governo.  A pesquisa Quaest aponta que essa variação na desaprovação tem relação direta com a fraude no INSS, revelada em abril. Segundo o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quaest, a oposição, neste ponto, tem vencido a “guerra de narrativas” e conseguiu colar no atual governo a responsabilidade pelo escândalo.

Economia:

✔️ BTG-Banco Pan: após a disparada das ações do Banco Pan (BPAN4), na última terça-feira (3), em meio a rumores de uma possível oferta pública de aquisição (OPA) pelo BTG Pactual (BPAC11), as duas instituições vieram a público negar, por ora, qualquer intenção de operação dessa natureza.

Os esclarecimentos foram enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira (4), após ofícios enviados pela autarquia pedindo posicionamento formal diante da notícia veiculada pelo Brazil Journal. No comunicado, o BTG afirma que “não há intenção, neste momento, de realizar uma oferta para o Banco Pan”, apesar de reconhecer que vem intensificando a integração entre as duas instituições “em busca de maiores sinergias operacionais e estratégicas”. A mesma mensagem foi reiterada pelo Banco Pan, que consultou seu controlador antes de emitir sua resposta à CVM. “Entende-se que não há, neste momento, qualquer fato que deva ser qualificado como relevante, nos termos da regulamentação aplicável, especialmente a Resolução CVM nº 44/2021”, escreveu o CEO e diretor de RI do Pan, André Luiz Calabro.

✔️ Aeroporto do Galeão irá novamente a leilão:  O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou na quarta-feira, 4, o acordo firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac com a RIOgaleão, concessionária que administra deste 2013 o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O processo prevê a venda assistida da concessionária por meio de um procedimento competitivo simplificado. O valor mínimo do leilão, que deve ser pago à vista, é de R$ 932 milhões. Além disso, a empresa que adquirir o direito de exploração do aeroporto deverá pagar à União uma contribuição variável anual equivalente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.

✔️ O Tesouro Nacional captou US$ 2,750 bilhões com emissão de bonds de cinco anos e a reabertura de emissão de bonds de dez anos.  A informação foi confirmada na quarta-feira, 4, pelo órgão, em nota divulgada à imprensa.

✔️ FIP: A Petrobras, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram, na quarta-feira, 4, edital de chamada pública para a seleção de gestor e estruturação de Fundo de Investimento em Participações (FIP), na modalidade Corporate Venture Capital (CVC).

A Petrobras aportará R$ 250 milhões, limitados a 49% do fundo; o BNDES, R$ 125 milhões, com limite de 25%; e a Finep, mais R$ 60 milhões. “Além dos cotistas-âncora, o fundo tem potencial para receber aportes de outros investidores, podendo alcançar investimento total de até R$ 500 milhões”, disseram os participantes em nota.

✔️ Santander:  O Santander escolheu um executivo da casa para o cargo de Chief Accounting Officer global – posição que seria ocupada por Alexsandro Broedel, o ex-CFO do Itaú que está sendo processado pelo banco.  O escolhido é Manuel Preto, que está no grupo desde 1996 e, nos últimos seis anos, atuou como vice-CEO, CFO e head de estratégia do Santander Portugal. Preto vai assumir a função a partir de 31 de julho, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre do banco.

Agenda Econômica:

🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: PPI de abril
🇪🇺 09h15 – Zona do euro: BCE anuncia decisão de política monetária
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 31/05
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: balança comercial de abril
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial de maio, seguida de coletiva

Eventos ⚠️
🇪🇺 09h45 – Zona do euro/BCE: Christine Lagarde participa de coletiva
🇺🇸 13h00 – EUA/Fed: Adriana Kugler discursa em evento
🇺🇸 14h30 – EUA: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) discursa em evento
🇺🇸 14h30 – EUA: Jeff Schmid (Fed/Kansas) discursa em evento

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,40%, aos 137.001 pontos. O volume de negociação foi de R$ 16,8 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,17%, a R$ 5,6455.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,18%, aos 3.447,92 pontos, interrompendo a recuperação do pregão anterior.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)