A Raízen informou que, sua subsidiária Raízen Fuels Finance, precificou a emissão de US$ 75 milhões em notes com vencimento em 2032 e cupom de 6,25% ao ano, garantidos pela Companhia e pela Raízen Energia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RAIZ4) nesta quinta-feira (26).
A conclusão da operação é esperada para o dia 8 de julho de 2025.
As Notes serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na “Rule 144A” do Securities Act, e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a “Regulation S” do Securities Act.
O rating da Oferta seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P, em escala internacional), com Grau de Investimento.