A São Carlos celebrou escritura, para a alienação de um portfólio de ativos de varejo, detidos pela subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SCAR3) nesta quarta-feira (25).
Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.
O portfólio final é composto por 19 imóveis, sendo 15 centros de conveniência e 4 lojas de rua, totalizando 45.007 m² de área bruta locável. O valor da transação foi de R$ 308,5 milhões.
A liquidação financeira da Transação se dará da seguinte forma: R$ 205,9 milhões recebido em dinheiro, à vista, na data de hoje; R$ 6,1 milhões a ser recebido em 27 de junho de 2025; R$ 79,9 milhões em cotas subordinadas do Fundo, já recebidas; e 16,6 milhões a ser recebido quando da conclusão da escritura de compra e venda do ativo São Paulo – Verbo Divino, prevista para ocorrer em até 90 dias da data de hoje.
O valor da Transação é 18,4% inferior ao NAV (Net Asset Value) do Portfólio. O cap rate anualizado, considerando os aluguéis vigentes é de 8,9%.
O comprador é o Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master, com administração e gestão discricionária. A São Carlos atuará como Consultora Imobiliária do Fundo.
Com a conclusão desta Transação, a Companhia avança em sua estratégia de atuação em um modelo asset light, ingressando no mercado de fundos imobiliários através de sua atuação como Consultora Imobiliária do Fundo. Este modelo proporciona maior flexibilidade e permite à Companhia alocar recursos de forma mais eficiente, otimizando a gestão de seu portfólio e ampliando as oportunidades no setor imobiliário.
Após essa transação, o portfólio de ativos imobiliários da São Carlos, passa a ter 50 imóveis, com ABL própria de 304,3 mil m² e valor de mercado de R$ 3,1 bilhões.