Os principais índices dos Estados Unidos começaram o dia em forte alta na quinta-feira, 31 de julho de 2025, após resultados positivos das gigantes de tecnologia Microsoft e Meta.
Às 10h34 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 94,29 pontos, ou 0,21%. O S&P 500 avançava 48,10 pontos, ou 0,76%, enquanto o Nasdaq subia 257,20 pontos, ou 1,19%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,348%.
O mercado também reagiu aos dados de inflação e emprego. No cenário político, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as negociações comerciais com a China evoluíram, com “ingredientes para um acordo”, embora nenhum detalhe ou prazo tenha sido confirmado. O impasse tarifário atual tem prazo até 12 de agosto.
Na quarta-feira, o Fed decidiu manter os juros estáveis entre 4,25% e 4,50%, mas a decisão não foi unânime. Governadores como Michelle Bowman discordaram da pausa, e Jerome Powell afirmou que nenhuma decisão foi tomada sobre setembro, gerando especulações.
Analistas alertam que, após uma sequência de altas recordes, o mercado pode estar “esticado”. Isso sugnifica que pequenas surpresas negativas podem provocar correções. Segundo Ross Mayfield, da Baird, o sentimento atual é otimista, mas o mercado pode usar qualquer pretexto para uma pausa técnica.
Em verificação feita às 09h49, as ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 9% depois que surpreendeu o mercado ao divulgar lucro de US$ 3,65 por ação no quarto trimestre fiscal, superando as projeções de US$ 3,37. A receita saltou 18%, para US$ 76,4 bilhões, impulsionada pela nuvem, que gerou US$ 46,7 bilhões, com destaque para o Azure, cuja receita subiu 39%.
A Meta Platforms (NASDAQ:META) subia 11,3% depois que reportou um desempenho impressionante no segundo trimestre, com lucro de US$ 7,14 por ação, bem acima dos US$ 5,88 esperados. A receita aumentou 22%, atingindo US$ 47,5 bilhões. A empresa também elevou sua previsão de receita para até US$ 50,5 bilhões no próximo trimestre.
A Qualcomm (NASDAQ:QCOM) recuavam 4,6% depois que reportou lucro ajustado de US$ 2,77 por ação, superando levemente as expectativas. A receita totalizou US$ 10,37 bilhões, com aumento de 11% no segmento de chips. No entanto, as vendas de celulares e do setor automotivo tiveram um desempenho morno.
A Arm Holdings (NASDAQ:ARM) decepcionou os investidores ao divulgar receita de US$ 1,05 bilhão e lucro de 35 centavos por ação, ambos em linha com o consenso. Contudo, a projeção de receita para o próximo trimestre ficou abaixo das estimativas, pressionando as ações para uma queda de 7,9%.
A Lam Research (NASDAQ:LRCX) divulgou lucro ajustado de US$ 1,33 por ação, superando os US$ 1,20 esperados. A receita também surpreendeu, com US$ 5,17 bilhões. Mesmo assim, as ações caíram 7,4% após projeções conservadoras para o próximo trimestre, com expectativa de lucro em torno de US$ 1,20.
A Robinhood (NASDAQ:HOOD) apresentou receita de US$ 989 milhões no segundo trimestre, 45% acima do ano anterior. O lucro foi de 42 centavos por ação, superando os 31 centavos esperados. A alta nas transações em opções e criptomoedas foi destaque. As ações recuavam 1,6%.
A CVS Health (NYSE:CVS) saltava 6,7% após divulgar resultados acima do esperado e elevar suas projeções de lucro para o ano, agora entre US$ 6,30 e US$ 6,40 por ação. A companhia também aumentou sua estimativa de fluxo de caixa operacional para pelo menos US$ 7,5 bilhões.
A Ford (NYSE:F) reportou lucro operacional de US$ 2,1 bilhões, ou 37 centavos por ação, com receita de US$ 50,2 bilhões no segundo trimestre. Apesar dos números fortes, a empresa alertou que tarifas podem reduzir até US$ 2 bilhões do lucro anual, o que afetou o desempenho das ações em -2,3%.
A Carvana (NYSE:CVNA) teve um trimestre recorde, vendendo 143.280 veículos no varejo, alta de 41%. O lucro por ação foi de US$ 1,28, acima do consenso. A receita de US$ 4,84 bilhões também superou as expectativas. As ações disparavam 18,1%.
A Comcast (NASDAQ:CMCSA) subia 6,3% após divulgar lucro ajustado de US$ 1,25 por ação, acima dos US$ 1,18 esperados. A receita foi de US$ 30,31 bilhões. A empresa também perdeu menos assinantes de banda larga do que o previsto. As ações subiam 1,0%.
A Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) subia 2,2% após lucro ajustado de US$ 1,46 por ação, frente aos US$ 1,07 esperados. Apesar disso, a farmacêutica reduziu sua previsão de lucro anual para entre US$ 6,35 e US$ 6,65 por ação, incorporando custos de uma parceria com a BioNTech (NASDAQ:BNTX).
A Align Technology (NASDAQ:ALGN) tinha forte queda de 30,7% após resultados abaixo do esperado. A empresa citou tarifas e menor acesso a financiamento como fatores que impactaram a venda de seus produtos ortodônticos. A projeção de receita ficou abaixo do consenso, intensificando as perdas.
A Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) subia 13,3% apesar de receita levemente abaixo do esperado. O lucro ajustado ficou em linha, em 51 centavos por ação. A empresa reiterou sua previsão anual, citando alta demanda por viagens, especialmente no verão do hemisfério norte.
A Roblox (NYSE:RBLX) saltava 18% após elevar sua projeção de reservas para 2025. O número de usuários ativos diários chegou a 111,8 milhões, crescimento de 41%. A nova faixa de reservas entre US$ 5,79 e US$ 5,87 bilhões superou as expectativas, assim como a receita trimestral.
Por fim, a Ambiq Micro (NYSE:AMBQ) teve uma estreia explosiva na bolsa, subindo 60% no primeiro dia de negociação e mais 8,5% no pré-mercado.
Commodities
O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno em baixa de 2,38% a US$ 108,54 a tonelada métrica.
Às 10h28 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,24% a US$ 3.360,80.
O petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro operava em baixa de 0,97%, para US$ 69,32 por barril, enquanto o Brent para setembro recuava 0,83%, para US$ 72,63 por barril.
O petróleo recuavam após ameaças de Trump de impor tarifas a países que compram energia da Rússia, apesar de um certo ceticismo quanto à execução imediata das medidas. O aumento inesperado nos estoques dos EUA, sanções ao Irã e alertas à China também aumentam a volatilidade.
Na semana encerrada em 25 de julho, os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 7,7 milhões de barris, para 426,7 milhões de barris, enquanto a expectativa era de uma queda de 1,3 milhão de barris. Os estoques de gasolina caíram 2,7 milhões de barris, para 228,4 milhões de barris, superando as previsões de uma redução de 600.000 barris.
Dados econômicos
Na agenda econômica de hoje, às 09h30 (horário de Brasília), foram publicados os dados de inflação medidos pelo índice de preços PCE, e dos gastos pessoais. Também foram divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego da semana encerrada em 26 de julho, e o índice de custo do emprego do segundo trimestre.
O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,3% em junho, após uma leve alta revisada de 0,2% em maio.
Economistas esperavam que o índice subisse 0,3% em comparação com o aumento de 0,1% relatado originalmente para o mês anterior.
A taxa anual de crescimento do índice de preços PCE acelerou para 2,6% em junho, de 2,4% revisados para cima em maio.
Economistas esperavam que a taxa anual de crescimento do índice acelerasse para 2,5%, dos 2,3% relatados originalmente para o mês anterior.
O relatório disse que o índice de preços PCE básico, que exclui os preços de alimentos e energia, também subiu 0,3% em junho, após subir 0,2% em maio. O aumento correspondeu às estimativas dos economistas.
A taxa anual de crescimento do índice de preços PCE básico para junho chegou a 2,8%, inalterada em relação à leitura revisada para cima para maio.
Economistas esperavam que a taxa anual de crescimento do índice de preços PCE básico permanecesse inalterada em comparação com os 2,7% relatados originalmente para o mês anterior.
As leituras preferenciais do Federal Reserve sobre a inflação dos preços ao consumidor foram incluídas no relatório do Departamento de Comércio sobre renda e gastos pessoais.
O relatório informou que a renda pessoal aumentou 0,3% em junho, após queda de 0,4% em maio, enquanto os gastos pessoais também aumentaram 0,3% em junho, após estabilidade em maio.
Os primeiros pedidos de seguro-desemprego nos EUA subiram ligeiramente na semana encerrada em 26 de julho, de acordo com o Departamento do Trabalho.
O relatório disse que os pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram para 218.000, um aumento de 1.000 em relação ao nível não revisado da semana anterior de 217.000. Economistas esperavam que os pedidos de seguro-desemprego subissem para 224.000.
Enquanto isso, o Departamento do Trabalho disse que a média móvel de quatro semanas menos volátil caiu para 221.000, uma queda de 3.500 em relação à média não revisada da semana anterior de 224.500.
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Balanços trimestrais
Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão CVS Health (NYSE:CVS), Roblox (NYSE:RBLX), AbbVie (NYSE:ABBV), Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), Cameco (NYSE:CCJ), Carpenter Technology (NYSE:CRS), Cigna (NYSE:CI), Mastercard (NYSE:MA), Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY), Emcor (NYSE:EME), entre outras.
Após o fechamento, são aguardados os números da Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Strategy (NASDAQ:MSTR), Coinbase (NASDAQ:COIN), Reddit (NYSE:RDDT), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), Enovix (NASDAQ:ENVX), Cloudflare (NYSE:NET), Roku (NASDAQ:ROKU), Cable One (NYSE:CABO), e mais.
Fechamento dos EUA de quarta-feira
Os mercados acionários dos EUA fecharam sem direção definida na véspera, com o Dow Jones recuando 171,71 pontos (-0,38%), para 44.461,28, e o S&P 500 caindo 0,12%, para 6.362,90. O Nasdaq destoou, subindo 31,38 pontos (+0,15%), para 21.129,67, após a decisão dividida do Fed de manter os juros entre 4,25% e 4,50%.
No cenário econômico, o setor privado criou 104 mil vagas em julho, superando as previsões de 78 mil. O PIB real cresceu 3,0% no segundo trimestre, superando a expectativa de 2,5%, após uma retração de 0,5% no trimestre anterior. Entre os setores, o índice de transportes despencou 3%, e o de ouro, 2,9%.