As ações do Civista Bancshares (NASDAQ:CIVB) caíram depois que a empresa divulgou o preço de uma oferta pública subscrita de US$ 70 milhões em ações ordinárias.
As ações caíram 12,3%, para US$ 21,78, em verificação realizada na tarde de sexta-feira (11). Até o fechamento de quinta-feira, as ações acumularam alta de 59% no último ano.
A controladora do Civista Bank anunciou na noite de quinta-feira que oferecerá quase 3,3 milhões de ações ordinárias a US$ 21,25 cada. Também concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até quase 500.000 ações ordinárias adicionais.
A Civista espera obter uma receita bruta de cerca de US$ 70 milhões com a venda, ou cerca de US$ 80,5 milhões se os subscritores exercerem integralmente sua opção de compra de ações adicionais.
A empresa afirmou que planeja usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo o apoio a oportunidades de crescimento orgânico e futuras transações estratégicas.
A oferta deve ser concluída na segunda-feira, informou a empresa de Sandusky, Ohio. Piper Sandler atua como única gestora de reservas.
Por Connor Hart/Dow Jones Newswires
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