A Firefly Aerospace revelou os termos de uma oferta pública inicial planejada que pode dar à empresa de tecnologia espacial e de defesa uma capitalização de mercado superior a US$ 5,5 bilhões.
A Firefly disse na segunda-feira que planeja vender 16,2 milhões de ações entre US$ 35 e US$ 39 cada no IPO.
No ponto médio dessa faixa de US$ 37, a empresa de Cedar Park, Texas, disse que espera receitas líquidas de cerca de US$ 557,8 milhões, ou aproximadamente US$ 643 milhões se os subscritores exercerem sua opção de comprar mais 2,43 milhões de ações.
A Firefly disse que teria quase 143 milhões de ações em circulação após o IPO, assumindo o exercício da opção de sobrealocação, para uma capitalização de mercado de US$ 5,58 bilhões no limite superior de preço de US$ 39 por ação.
A empresa de private equity AE Industrial Partners, especialista em defesa e aeroespacial que investiu inicialmente na Firefly em 2022, ainda deterá mais de 41% da empresa após o IPO.
A Firefly informou que solicitou a listagem de suas ações no Nasdaq Global Market sob o símbolo FLY.
Por Colin Kellaher / Dow Jones Newswires
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